2023年2月大宗农产品供需形势分析月报

农业农村部市场与信息化司 市场与信息化 2023年3月20日第45期 农产品供需形势分析月报 [大宗] 2023年2月 本期重点： 玉米价格小幅下跌。天气转暖，玉米储存难度增加，基层农户积极售粮，但下游深加工及饲料企业补库意愿不强，市场整体弱势运行。2月份，产区批发月均价每斤1.38元，环比跌1.1%，同比涨8.0%。其中，东北产区1.37元，环比跌1.0%，同比涨8.9%；华北黄淮产区1.41元，环比跌1.4%，同比涨5.5%。销区批发月均价每斤1.51元，环比跌0.4%，同比涨6.1%。 进口大豆、国产大豆价格均下跌。美国农业部发布报告称，2023年美国大豆播种面积低于预期，国际大豆价格有所上涨，但由于国际运费下跌，进口大豆到岸税后价稳中略跌。2月份，山东进口大豆到岸税后价每斤2.70元，环比跌0.3%，同比涨7.2%。节后销区补库需求逐渐恢复，农户手中余粮较多，国产大豆价格持平略跌。2月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.72元，环比跌0.3%，同比跌10.8%。 目录 一、稻米1 稻谷最低收购价政策执行结束，政策性稻谷拍卖即将重启，国内稻谷供需宽松，预计国内稻米价格以稳为主。联合国粮农组织预测2022/23年度全球大米减产，但美元汇率走强，预计国际米价维持高位震荡。 二、小麦4 国内小麦市场供给充裕，面粉销售进入淡季，预计后期价格稳中偏弱。全球小麦产量有望创历史新高，受黑海谷物出口协议续签谈判结果及美国小麦产区干旱等不确定因素的影响，预计后期国际小麦价格小幅震荡。 三、玉米7 国内方面，天气转暖增加储存难度，农户售粮意愿增强，但养殖业利润下滑，玉米饲用需求不及预期，预计国内玉米价格弱势运行。国际方面，阿根廷天气干旱，玉米产量预期调减，美国玉米种植面积增加，预计国际玉米价格高位震荡下行。 四、大豆10 国内方面，东北气温升高且即将春耕备耕，豆农销售积极性提高，下游需求好转，购销活动恢复。国家加力扩种大豆油料，预计价格平稳运行。国际方面，2023年美国大豆播种面积低于市场预期，阿根廷减产，但巴西增产且幅度较大，全球大豆供需宽松，预计价格受南美天气影响震荡运行。 五、棉花13 国内市场，棉花供应充足，纺织旺季“金三银四”消费复苏情况有待进一步验证，预计短期国内棉价将弱势震荡。国际市 场，世界经济面临较大下行压力，棉花消费持续低迷，2022/23年度棉花消费量为近5年最低，棉花供需总体宽松，预计短期国际棉价承压下行。 六、油料16 国内市场，国产油菜籽、花生上市量减少，价格以稳为主。国内餐饮行业发展整体向好，有利于带动食用植物油消费恢复性增加。受进口原料价格下跌影响，菜籽油价格短期内延续弱势。国际市场，全球油菜籽产量较上年度大幅度增加，价格仍有下跌空间。受主产国产量下降和出口减少影响，国际棕榈油价格有望继续上涨。 七、食糖20 糖厂渐入榨季尾声，食糖需求复苏，预计国内糖价稳中有涨。泰国、巴西产糖前景较为乐观，或抵消印度食糖减产的影响，但短期国际食糖供应紧张仍是主基调，预计国际糖价高位震荡。 八、猪肉23 国内市场，短期生猪和猪肉供应充足，受中央储备收储猪肉和部分屠宰企业增加库存等因素提振，预计猪肉价格偏强运行。国际市场，欧盟、中国等国家和地区的猪肉消费增加，预计带动国际价格回升。 一、稻米 【本月特点】国内稻米价格以稳为主，国际米价有所下跌 单位：元/斤，% 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（25%含碎率）大米离岸价格，2010年1月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】稻谷最低收购价政策执行结束，政策性稻谷拍卖即将重启，国内稻谷供需宽松，预计国内稻米价格以稳为主。联合国粮农组织预测2022/23年度全球大米减产，但美元汇率走强，预计国际米价维持高位震荡。 【详情】 （一）国内稻谷价格稳中有跌。春节假期后各地大米消费较弱，大米加工企业多以销定产，入市采购积极性不高，南方中晚籼稻价格以稳为主。黑龙江最低收购价政策执行于2月底结束，随着天气逐渐转暖，农民售粮积极性有所提高，东北地区粳稻价格略有下跌。2月份，早籼稻收购均价每斤 1.35元，环比持平，同比涨1.5%；晚籼稻1.4元，环比持平， 同比涨2.9%；粳稻1.41元，环比跌0.7%，同比涨6.8%。 （二）国内大米价格环比持平。春节期间各地大米消费平稳运行，居民家庭、超市、餐饮企业等主体尚有部分大米存货，学校、企业等集团消费主体采购大米积极性不高，加工企业开机率保持低位运行，大米价格在成本线附近窄幅波动。2月份，早籼米批发均价每斤1.94元，环比持平，同比涨2.6%；晚籼米每斤2.04元，环比持平，同比涨1.0%；粳米每斤2.08元，环比持平，同比涨3.5%。 （三）国际大米离岸价格有所下跌。受泰铢汇率走弱、新季稻米收获上市等因素影响，泰国大米离岸价格有所下跌。2月份，国际大米离岸价格（曼谷离岸价，25%含碎率，下同）每吨482美元，环比跌4.9%，同比涨14.2%。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差扩大。2月份，配额内1%关税下泰国大米到岸税后价每斤1.92元，比国内晚籼米批发价每斤低0.12元，价差比上月扩大0.09元； 离岸价折人民币每斤1.64元，比国内低0.40元，低19.6%。 （🖂）全球大米产量、消费量、期末库存量和贸易量均减少。据联合国粮农组织（FAO）2月份预测，2022/23年度全球大米产量5.12亿吨，比上年度减2.6%；消费量5.20亿吨，比上年度减0.4%；期末库存1.92亿吨，比上年度减2.2%；库存消费比37.1%，比上年度下降0.7个百分点。全球贸易量为5280万吨，比上年度减4.9%。 （六）预计国内稻米价格以稳为主，国际米价高位震荡。 国内方面：随着稻谷最低收购政策执行期结束，稻谷价格底部支撑将有所减弱，同时国家政策性稻谷拍卖即将重启，稻谷供给宽松。大米消费平稳，预计国内稻米价格以稳为主。国际方面：联合国粮农组织（FAO）、美国农业部（USDA）等普遍预测2022/23年度全球大米减产，印度为平抑国内通胀可能继续实施大米出口限制措施，乌克兰危机持续，全球粮食市场供应趋紧，但受美联储加息预期增强影响，美元兑泰铢、卢比等汇率走强，预计国际米价将维持高位震荡。 二、小麦 【本月特点】国内小麦价格持平略跌，国际小麦价格上涨 单位：元/斤，% 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】国内小麦市场供给充裕，面粉销售进入淡季，预计后期价格稳中偏弱。全球小麦产量有望创历史新高，受黑海谷物出口协议续签谈判结果及美国小麦产区干旱等不确定因素的影响，预计后期国际小麦价格小幅震荡。 【详情】 （一）主产区大部墒情适宜，利于小麦越冬和返青。2月北方冬麦区气温接近常年同期或偏高，上中旬出现雨雪天气利于麦田增墒，大部分产区土壤墒情适宜。截至2月底，西南地区冬小麦处于拔节期、江淮处于返青期、北方处于越冬期和萌动返青期。 （二）国内小麦价格持平略跌。春节假期后，最低收购 价小麦、临储小麦以及各级储备轮换小麦稳定投放市场，贸易商也积极售粮，市场流通粮源充足，而面粉和麸皮销售进度缓慢，加工企业对原粮需求偏弱，小麦价格小幅回落。据国家粮食和物资储备局数据，2月政策性小麦共投放56.22万吨，成交率高达99.5%，平均成交价格较上月小幅下降。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.59元，环比跌0.9%，同比涨9.4%；优质麦每斤1.66元，环比跌0.6%，同比涨6.7%。 （三）国际小麦价格上涨。因市场担忧俄乌冲突升级影 响即将到期的黑海谷物出口协议续签，进而影响乌克兰及俄罗斯小麦出口，加上印度小麦出口禁令可能延长，北非小麦受干旱影响生产前景堪忧，2月国际小麦平均价格上涨。其中，墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价每吨395美元，环比涨3.3%，同比跌1.5%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨324美元，环比涨4.0%，同比涨6.6%。 （四）国内外价差扩大。2月份，美国墨西哥湾硬红冬 麦（蛋白质含量12%）离岸价直接折人民币每斤1.34元，比优质麦产区批发价低0.32元；配额内1%关税下到岸税后价约每斤1.78元，比国内优质麦销区价高0.12元，价差比上 月扩大0.05元。 （🖂）预计2022/23年度全球小麦产量和库存增加。澳大利亚和俄罗斯小麦产量好于预期，全球小麦产量将创历史 最高水平。据联合国粮农组织（FAO）2月预测，2022/23年度全球小麦产量7.93亿吨，比上年度增1.9%；消费量7.78 亿吨，比上年度增0.6%，产大于需1550万吨；期末库存3.05 亿吨，比上年度增4.0%；库存消费比39.3%，比上年度上升 1.3个百分点；贸易量为1.97亿吨，比上年度增0.8%。 （六）预计国内小麦价格稳中偏弱，国际小麦价格小幅震荡。国内市场：从供应看，政策性小麦将持续投放市场，进口小麦大量到港，后期市场流通量增加；从需求看，随着天气转暖，面粉消费逐渐进入淡季，加上玉米价格偏弱拉动麸皮价格走低，加工企业原粮需求减少，预计后期国内小麦价格稳中偏弱。国际市场：2022/23年度全球小麦产量和库存增加，供给充足，国际小麦价格已回落到俄乌冲突爆发前的水平。后期黑海谷物出口协议续签谈判结果以及美国小麦主产地中部平原地区的旱情发展情况是影响全球小麦市场价格走势的主要因素，预计国际小麦价格以小幅震荡为主。 三、玉米 【本月特点】国内玉米价格继续下跌，国际价格震荡下行 单位：元/斤，% 注：国内价格为东北2等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾2级黄玉米（蛋白质含量12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】国内方面，天气转暖增加储存难度，农户售粮意愿增强，但养殖业利润下滑，玉米饲用需求不及预期，预计国内玉米价格弱势运行。国际方面，阿根廷天气干旱，玉米产量预期调减，美国玉米种植面积增加，预计国际玉米价格高位震荡下行。 【详情】 （一）国内玉米价格继续下跌。春节后玉米市场购销活跃，随着天气转暖储存难度上升，基层农户售粮意愿增强，市场供给增加，但受生产利润制约玉米深加工及饲料企业补库意愿不强，农户手中余粮压力犹在，市场整体继续弱势运行。2月份，产区批发月均价每斤1.38元，环比跌1.1%，同 比涨8.0%。其中，东北产区1.37元，环比跌1.0%，同比涨8.9%；华北黄淮产区1.41元，环比跌1.4%，同比涨5.5%。销区批发月均价每斤1.51元，环比跌0.4%，同比涨6.1%。从企业收购价看，2月底，吉林深加工企业平均挂牌收购价每斤1.32元至1.36元，环比持平至跌0.02元，同比涨0.06 元至0.15元；黑龙江为1.29元至1.33元，环比持平至跌0.03 元，同比涨0.05元至0.15元；山东为1.39元至1.50元，环 比跌持平至跌0.03元，同比涨0.03元至0.08元。 （二）国际玉米价格震荡下行。本月阿根廷农业产区遭遇干旱天气，玉米产量预期调减500万吨，而美国农业部(USDA)预测，2023年美国玉米种植面积9100万英亩，比上年增加240万英亩，国际玉米价格震荡下行。2月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨302美元，环比跌1.5%，同比涨0.7%；芝加哥期货交易所（CBOT）玉米主力合约（2023年5月）收盘月均价每吨265美元，环比涨0.5%，同比涨4.0%。 （三）国内外价差与上月持平。2月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价折合人民币每斤1.03元，比国内产区批发价低0.35元；进口配额内1%关税的国外玉米运抵我国南方港口到岸税后价每斤1.38元，比国内玉米到港价低0.11元，价差与上月持平；配额外65%关税的美国玉米运抵我国南方港口到岸税后成本每斤2.22元，比国内玉米到港价高 0.73元。 （四）2022/23年度全球玉米库存将进一步