计算机行业周报：关注GPT-4和百度文心一言发布

GPT-4即将发布，多模态成为亮点 3月9日，微软德国CTO Andreas Braun在一场名为“AI in Focus-Digital Kickoff”的活动中表示，GPT-4将在下周发布，将提供多模态模型。此前《财富》杂志曾报道，OpenAI在beta测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，相较前代，GPT-4可能不会有参数量上的巨幅提升，而是在其他方向寻求提高。我们认为，GPT-4的主要增量可能来自于两个方面，一是模型体量的进一步变大、参数规模的持续提升，有望带来效果的改进。二是从单一的NLP模型向多模态演进，从而有望实现多模态聊天（在对话中引入图片等内容）、视觉和语音识别和理解能力等，将继续丰富ChatGPT的应用场景。 因此，我们建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会，包括：1）算力基础设施：GPT-4的模型体量继续变大，对算力的需求有望持续增长，相应的AI芯片、服务器、数据中心产业有望受益于产业趋势的演进。关注：润泽科技、宝信软件、中科曙光、神州数码等。2）多模态算法涉及的视觉、语音处理厂商：由于GPT-4从单一模型演变为多模态模型，因此对于在视觉、语音方面具备算法和场景储备的厂商会受益于技术的演进，有望在对应领域复刻算法应用，关注：科大讯飞、当虹科技、虹软科技、海康威视、大华股份等。 百度文心一言蓄势待发，关注生态伙伴投资机会 百度近期官方宣布，计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言的发布。文心一言（ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。文心一言是基于百度文心大模型技术产生的生成式对话产品。根据IDC的报告，“文心大模型+飞桨深度学习平台”创新了人工智能研发应用范式。目前，文心大模型结合技术发展趋势、产业实践，发布36个大模型，包括NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、跨模态等基础大模型，生物计算等领域的任务大模型，以及与行业头部企业或机构共建的11个行业大模型，在能源、金融、航天、制造、传媒、城市、社科以及影视等领域落地。 文心一言的前身是百度的文心PLATO对话生成模型，在Transformer结构的基础上，基于隐变量和角色建模，针对上文生成多样化的回复。 当前已经有部分厂商宣布接入文心一言，建议关注生态伙伴的投资机会，关注：宇信科技、汉得信息、用友网络、凌志软件等。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 GPT-4即将发布，多模态成为亮点 3月9日，微软德国CTO Andreas Braun在一场名为“AI in Focus-Digital Kickoff”的活动中表示，GPT-4将在下周发布，将提供多模态模型。此前《财富》杂志曾报道，OpenAI在beta测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，相较前代，GPT-4可能不会有参数量上的巨幅提升，而是在其他方向寻求提高。我们认为，GPT-4的主要增量可能来自于两个方面，一是模型体量的进一步变大、参数规模的持续提升，有望带来效果的改进。二是从单一的NLP模型向多模态演进，从而有望实现多模态聊天（在对话中引入图片等内容）、视觉和语音识别和理解能力等，将继续丰富ChatGPT的应用场景。 因此，我们建议继续关注GPT-4带来的相应投资机会，包括：1）算力基础设施：GPT-4的模型体量继续变大，对算力的需求有望持续增长，相应的AI芯片、服务器、数据中心产业有望受益于产业趋势的演进。关注：润泽科技、宝信软件、中科曙光、神州数码等。2）多模态算法涉及的视觉、语音处理厂商：由于GPT-4从单一模型演变为多模态模型，因此对于在视觉、语音方面具备算法和场景储备的厂商会受益于技术的演进，有望在对应领域复刻算法应用，关注：科大讯飞、当虹科技、虹软科技、海康威视、大华股份等。 百度文心一言蓄势待发，关注生态伙伴投资机会 百度近期官方宣布，计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言的发布。文心一言（ERNIE Bot）是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。文心一言是基于百度文心大模型技术产生的生成式对话产品。根据IDC的报告，“文心大模型+飞桨深度学习平台”创新了人工智能研发应用范式。目前，文心大模型结合技术发展趋势、产业实践，发布36个大模型，包括NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、跨模态等基础大模型，生物计算等领域的任务大模型，以及与行业头部企业或机构共建的11个行业大模型，在能源、金融、航天、制造、传媒、城市、社科以及影视等领域落地。 文心一言的前身是百度的文心PLATO对话生成模型，在Transformer结构的基础上，基于隐变量和角色建模，针对上文生成多样化的回复。当前已经有部分厂商宣布接入文心一言，建议关注生态伙伴的投资机会，关注：宇信科技、汉得信息、用友网络、凌志软件等。 表1：企业软件市场接入百度“文心一言”汇总 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌2.95%，创业板指下跌2.15%，沪深300指数下跌3.96%。计算机行业指数下跌1.14%，跑赢上证综指1.81%，跑赢创业板指1.01%，跑赢沪深300指数2.82%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第2，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。 表2：本周各类指数行情统计 图1.本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表3：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，财富趋势、中控技术、绿盟科技增持比例最多。 表4：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.网络安全 近日，证监会发布的《证券期货业网络和信息安全管理办法》聚焦网络和信息安全领域，全面覆盖包括证券期货关键信息基础设施运营者、核心机构、经营机构、信息技术系统服务机构等各类主体，以安全保障为基本原则，对网络和信息安全管理提出规范要求，主要内容包括：网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。《办法》将于2023年5月1日起正式实施。（来源：证监会发布） 中国移动通信集团联合启明星辰信息技术集团股份有限公司共同发布《中国移动数字政府安全体系建设指引》《中国移动数字政府数据安全实践指南》《数字政府政务云建设网络安全法律风险合规指引》。这是我国信息通信行业率先发布有关数字政府网络安全工作的系列指引，面向数字政府建设一线需求提供了全面化、系统化、实战化的网络安全解决方案。（来源：中国信息安全） 3.2.工业软件与数字化转型 李克强总理在作2023年政府工作报告中指出，五年来深入实施创新驱动发展战略，推动产业结构优化升级。推动产业向中高端迈进。支持工业互联网发展，有力促进了制造业数字化智能化。政府工作报告提出今年的工作重点之一，是要加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链，集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。完善现代物流体系。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。(来源：工业互联网世界） 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。(来源：新华社） 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设、科技成果转移转化和产学研结合、区域科技创新体系建设、科技监督评价体系建设、科研诚信建设、国际科技合作、科技人才队伍建设、国家科技评奖等相关职责，仍作为国务院组成部门。（来源：新华社） 3.3.智能网联车 全国政协第十四届一次会议和第十四届全国人大一次会议将分别于3月4日和5日在北京召开，全国人大代表、小米集团创始人、董事长兼CEO雷军就仿生人形机器人、汽车数据安全等方面提交了3项建议。一是《关于推动仿生人形机器人快速发展的建议》；二是《关于构建完善汽车数据安全管理体系的建议》；三是《关于大力发展汽车文化助力从汽车大国走向汽车强国的建议》。(来源：盖世汽车智能网联公众号） 3.4.新兴技术与硬科技 当地时间3月8日，荷兰宣布正式加入美国在半导体行业对中国的限制行列。荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher致议会函中透露，荷兰计划对半导体技术出口实施新的限制，这些限制将在夏季之前实施。荷兰光刻机巨头ASML回应称，他们还没有收到“非常高规格的系统”的明确定义，此举不会对该公司2023年或者长期的财务表现产生重大影响。不过，受新规影响，ASML需要申请出口许可证才能装运其DUV光刻机。（来源：芯东西） 3.5.数字金融 近日，中国证监会科技监管局局长姚前撰文指出，人工智能产业的高质量发展离不开高质量的训练数据，训练数据的安全合规使用是大模型人工智能长期健康发展的基础。文章以ChatGPT为例，探讨大模型训练数据的来源以及未来使用合成数据（Synthetic Data）的发展趋势，分析大模型训练数据的合规风险以及监管介入的必要性，最后提出利用数据托管机制探索有效的大模型训练数据监管体系。文章将刊登于《中国金融》2023年第6期。(来源：金融科技研究公众号） 4.重点公司动态 4.1.工业软件 【泽宇智能】公司年报：公司2022年实现营业收入8.63亿元，同比增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长21.88%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增长10.36%。（来源：Wind） 【明源云】盈利警告：经初步评估，公司预期2022年度将录得归属于公司权益持有人应占亏损约11.4到11.8亿元（2021年度归属于公司权益持有人应占亏损约3.44亿元）；研发费用约7.71到8.35亿元，较2021年同期增长约20%到30%；集团SaaS产品实现收入约14到14.5亿元，较2021年同期增长约5%到8%。（来源：Wind） 4.2.网络安全与数据安全 【亚信安全】股份回购:公司本次拟回购金额上限人民币3亿元，回购价格上限人民币30.28元/股进行测算，回购数量约为990.75万股，回购股份比例约占公司总股本的2.48%。按照本次回购下限人民币1.5亿元，回购价格上限人民币30.28元/股进行测算，回购数量约为495.38万股，回购比例约占公司总股本的1.24%。（来源：Wind） 【深信服】发行可转债：公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金总额不超过12.15亿元（含本数）。募