2023全球智能家居市场报告

2023 全球智能家居市场报告 艺恩出品2023年 前言 随着智能科技的发展，疫情对人们生活造成方式的影响，智能 家居步入全球各地千家万户。 近年来，全球智能家居市场呈现出快速增长的趋势，本次报告将从数据的维度带您了解全球智能家居的现状及未来趋势。同时我们将市场细分为北美、欧洲、东南亚三个区域，深入了解各区域智能家居市场的发展差异，渗透率表现、消费者画像及品牌集中度等。 伴随技术的进步和生活方式的改变，智能家居市场将持续快速 增长，并成为未来家居生活的主流。 01全球智能家居市场概览 02欧洲市场差异性分析 03北美市场差异性分析 04东南亚市场现状分析 01 全球智能家居市场趋势 随着科技水平提升，智能家居已经成为人们生活中的常态。智能家居行业市场规模也已经突破1000亿美元，预计2024年突破1500亿美元 单位：亿美元 2000 2017-2025全球智能家居市场规模情况及预测 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E 350 2022全球智能家居设备细分市场出货量 单位：百万 300 250 200 150 100 50 0 视频娱乐家庭监控智能音箱智能照明恒温器 其他 2022年智能家居设备出货量预计下降2.6%至8.74亿台，其中视频娱乐及智能音响首当其中。预计2023年全球市场将恢复增长，主要市场会集中在新兴市场 2020-2022全球智能家居设备出货量 9单.2位：亿台 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8 7.8 7.6 2020 2021 2022 数据来看视频娱乐类产品未来难有爆发式增长，欧美地区持有率较高，东南亚市场或成主流。反观智能照明等便捷人们需求的品类目前持有率不高，未来或将增长较快，全球存在市场空间 2022智能家居市场市场占比 20.40% 33.90% 13.30% 10.80% 21.60% 视频娱乐设备家庭监控和安全智能照明智能音响其他 2026智能家居市场各类产品占比预测 21% 27% 11% 22% 18% 视频娱乐设备家庭监控和安全智能照明智能音响其他 7 2022年，欧美国家智能家居渗透率显著高于其他地区。东南亚只有马来西亚、泰国和印度尼西亚渗透率超10%。非洲各国渗透率均没有超过10% *此处仅列举渗透率>10%的国家 2022全球智能家居市场渗透率 50 渗透率超30%以欧美国家为主 45 40 35 30 25 20东南亚两国渗透率在13%左右 15 10 5 0 8 智能家居产业主流市场仍以欧美市场为主，东南亚国家发展迅猛潜伏重大市场机遇，非洲仍在起步阶段 北美 占据主导地位且快速增长的市场 代表国家：美国、加拿大非洲 欧洲 相对成熟的市场，其中无线设备领域增长迅速 代表国家：英国、法国、德国 传统渠道为主，智能家居市场处于起步阶段 代表国家：南非，尼日利亚 东南亚 年轻人口占比超50%，对于电子设备偏好度高，潜伏重大市场机遇 代表国家：泰国、越南、菲律宾 9 数据来源：艺恩市场调研 02 欧洲区域市场差异分析 10 2022年英国智能家居家庭渗透率达45% 英国智能家居家庭渗透率位于世界前列，随着近两年智能科技发展，预计未来将会持续稳定增长，直至2027年智能家庭覆盖90%以上家庭 120% 英国智能家居家庭渗透率 100% 98.80% 84.80% 80% 72.80% 60% 40% 20% 21.40% 24.90% 29% 33.80% 39.30% 45.80% 53.40% 62.40% 0% 2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 11 英国品牌知名度排名现状 英国智能家居品牌TOP10中，中国品牌小米知名度54%，排名第9，整体客单低于 TOP3。占比最高的Samsung、Dyson产品定价较高 2022英国智能家居品牌知名度排名 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SamsungLG DysonBoschGoogleNestRingSharkHivePhilipsHueXiaomiHoneywell Home 12 英国市场主流产品同样以娱乐为主，安全节能为辅 娱乐相关的智能家居设备普及率最高，随着技术发展，智能家居设备有望多元化，不同地区萌生解决不同需求的高差异产品。整体来说智能家居设备市场广阔，持有率尚未达到饱和 英国智能家居设备持有情况 娱乐相关 （蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备） 虚拟集成智能音箱 电、灯相关 （插头、联网灯泡） 能源管理相关 （联网烟雾探测、摄像头） 居住安全相关 （联网恒温器、温度传感器等） 未拥有智能家居设备 智能家电 （扫地机器人、智能微波炉等） 其他 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 英国电子消费渠道 店铺零售电商平台 *店铺零售指线下店铺，英国线下店重要性仍显著 13 法国智能家居渗透率较低 法国95%的16-64岁的网络用户拥有智能手机，而仅有20.3%的人购买过智能手表，12.3%的人购买过智能家居产品。智能互联趋势下，法国智能家居设备依然存在较大的市场空间 95%20.3%12.3% 法国智能家居渗透率18.9% 智能手机持有率购买过智能手表购买过智能家居设备 ThereasonwhyFrancepeopledidn’tusesmartappliances 1、价格因素有52%的受访者希望看到市场上有性价比更高的智能设备。 2、对个人隐私数据的保护，24%的法国消费者非常看重 数据来源：CAWI14 法国消费者购买智能家居的理由 便捷生活、安全、节能是法国消费者购买智能家居的三大理由。提升生活舒适度、赢得时间是法国消费者购买智能家居最核心的要素，其次是提升家庭的安全性、保护家人安全。优化能源能耗符合欧洲环保理念 购买智能家居的理由 提升生活舒适度 赢得时间 加强我家的安全 让我家更现代 优化我的能源消耗 拥有一台或多台适应我习惯的设备 LEC total 拥有一台最新的设备 更好的照顾家人（监控、警报） 与我的房子保持永久联系 数据来源：GFKsmarthomeFrance 0%10%20%30%40%50%60% 15 法国消费者智能设备购买动机 81%的法国人对通过智能设备获取信息感兴趣，主要包括健康数据、运动数据和能源消耗。从功能性上来说， 85%的受访者最先想到的是，能够通过智能设备发出声音的功能更容易地找到它，紧随其后的才是远程操控和监控功能。 对智能家居互联感兴趣的消费者占比 20222019 通过声音来寻找物体 74% 85% 远程监控（安全系统、能源消耗） 78% 84% 实时监控性能指标（健康、运动、能耗） 68% 81% 数据来源：CAWI16 03 北美区域市场差异分析 17 美国知名智能家居知名度前三的Samsung、LG、AT&T占比差距不大，牢牢占据用户心智。大部分品牌智能家居类目经营产品类目超过10个，与智能家居万物互联的概念契合 2022美国智能家居品牌知名度排名 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SamsungLGAT&TRingGoogle Nest DysonSharkiRobotBoschhoneywell Home Philips Hue 数据来源：Statista18 娱乐相关的智能家居设备普及率最高，随着技术发展，智能家居设备有望多元化，不同地区萌生解决不同需求的高差异产品。整体来说智能家居设备市场广阔，持有率尚未达到饱和 美国智能家居设备持有情况 娱乐相关 （蓝牙音响、智能游戏系统、流媒体设备） 虚拟集成智能音箱 电、灯相关 （插头、联网灯泡） 能源管理相关 （联网烟雾探测、摄像头） 居住安全相关 （联网恒温器、温度传感器等） 未拥有智能家居设备 智能家电 （扫地机器人、智能微波炉等） 其他 0%10%20%30%40%50%60%70%80% 美国电子消费渠道 店铺零售电商平台 *店铺零售指线下店铺，其中23%在专业店铺进行购买 19 数据来源：Statista 美国智能家居男性偏好显著高于女性。40-54岁年龄是主力人群，其次是24-39岁，该类 人群基本已步入社会，具备一定消费能力。东北部居民更加偏好拥有智能家居设备 男女拥有智能家居占比 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 男性 女性 拥有智能家居用户年龄占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40-54岁 24-39岁 55-74岁 75+ 2 接下来6个月有新的购买计划 71% 34% 美国地区智能家居拥有情况 74% 居住美国东北地区拥有68%居住美国南部地区的拥 智能家居人群占比 有智能家居人群占比 0 数据来源：ValuePenguin 通过对于美国成年人的消费者细分借鉴了50多个属性，包括生活方式、价值观、寻求的利益和关注点。该细分确定了具有共同态度特征的智能家居产品的潜在购买者的四个群体，帮助品牌在优化营销策略，制作符合兴趣及需求的信息内容 按细分市场使用的产品占比 Attitudinalsegments StartersSafeNsoundSaversSocials 31% 14% 33% 23% 智能可视门铃 32% 15% 31% 22% 智能灯泡 33% 14% 32% 21% 智能温控器 35% 14% 33% 19% 智能家居安防系统 41% 13% 28% 18% 智能衣服洗衣机和烘干机 43% 12% 33% 12% 泄漏警报/温度检测器 21 数据来源：smarthomematrix2023Interpret •Starters“初学者”是对技术友好且对价格不太敏感的年轻人；他们有兴趣保护自己 的房屋，并可能购买门铃摄像头和智能门锁。 •“SafeN'Sounds”是最大的部分，他们大多已婚并拥有房屋，最害怕入侵并且可能 购买安全系统。 •Savers“储蓄者”是年龄最大、收入最低的人群；他们通常独居，厌恶技术，对价 格敏感，并且可能会购买智能恒温器和智能灯泡。 •socials“社会人”是最年轻、家庭最多的群体，追求便捷健康的生活；他们可能拥 有智能电器和智能照明。 04 东南亚市场概况分析 2023年2月，东南亚智能家居市场，robot品牌占比超10%，大部分其他品牌占比低于5%，行业市场集中度较低，新锐品牌存在发展空间。其中国产品牌中，ECOVACS和小米入榜前五 2023年东南亚智能家居品牌市场份额 13% 9% 4%4% 3%3%3%3% 2% RobotECOVACSPanasonicxiaomiAsusLGTP-LINKT&Girobot 24 智能家电场景开发满足人们日常娱乐生活所需，且存在高客单产品。2022年智能家电收入占行业大类50%以上。我们预计在2027年行业整体收入会翻倍，安全、舒适照明类产品占比会提升 2022年智能家居细分类目收入情况 单位：百万美金 79.83 87.15 232 720.9 234 智能家电安全控制与链接舒适照明能源管理 2027年智能家居细分类目收入情况预测 190 275 495 1456 562 智能家电安全控制与链接舒适照明能源管理 25 截止2022年，家庭娱乐类智能家居产品用户数量最高，达1000万人。从未来增长情况来看，我们预计在安全类产品在2027年用户数将会成为细分类目中最高，预计将超2000万用户 2500 2022&2027E智能家居细分类目用户数（万） +95%+109%+114% +126%