2023全球及中国洗碗机市场发展趋势最新报告

2023年全球及中国洗碗机市场发展趋势 数据周期：2022年9月 全球经济依然受高通胀影响，消费信心在低位上有所恢复，拉美、中东&非洲趋势向好 IMF对各大区GDP增长率的预测 2023/2024预计 +1.6%/+1.1% +0.8%/+1.4% 欧元区 +2.9%/+3.5% 全球GDP增速 2023F 2024F +2.8% +3.0% 全球通货膨胀率 2023F 2024F +7.0% +4.9% 中东和中亚 +5.2%/+4.5% 中国 消费信心指数 美国欧盟经合国家 美国 中国 +1.6%/+2.2% 拉美和加勒比地区 +3.6%/+4.2% 撒哈拉以南非洲 +5.3%/+5.1% 亚洲新兴市场和发展中国家 Apr2398.198.098.194.8 Jul2296.195.696.592.4 全球范围内，相比疫情前厨电产品达到的高位，这些品类（特别是嵌入式产品）在今年上半年显示了明显的下滑状态 嵌入式烤箱/烟 机/灶具/ 洗碗机 微波炉 2023vs.20222023vs.2019 USDvaluegrowth%2023vs2022resp.2023vs.2019|Jan-Jun MDA9冰箱/冷柜洗衣机/干衣机 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,InternationalCoverage(excl.NorthAmerica),USD(NSP)revenuegrowth2023vs2022resp.2023vs2019.MDAex.AC 3 MDAGlobalStrategicInsights 洗碗机作为品质型家电的代表，近十年来在中国市场规模持续扩大 140 120 100 80 60 40 中国洗碗机成长趋势 （亿元） 中国CAGR：29.8% 中国CAGR：45.5%海外CAGR：2.4% 中国增长率：6.5% 24.3% 复合增长率 中国洗碗机销量 增量 2022vs2005 3.14台 5.6% 复合增长率中国家电销额2022vs2005 跑赢 20 0 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023F 百户拥有量中国洗碗机2022 空间 中国洗碗机产品本土化的发展快速赋能行业增长 中国洗碗机分品类成长趋势（亿元） 1 5 嵌入式独立式 7 9 台式 1 15 74 10 37 19 1 7 7 10 16 10 6 3 8 42 4 4 台式洗碗机率 先进入 嵌入或独嵌两 用式创新 水槽式洗碗机 引市场火热 新形态洗碗机 迅速发展 集成式水槽式 2010年之前2010-201420152019-至今 家用洗碗机最早形态为台式机，免安装、体积小、容量小、价格便宜、适用于2~4人 2015年方太推出水槽式洗碗机，充分利用水槽空间，引发新普及浪潮 随着洗碗机的普及率提升，抽屉式、集成水槽等创新产品不断推出以适应消费者多元化需求 嵌入式或独嵌两用式洗碗机容量大、不占地、价格较高 20152017201920222023H1 海外市场仍以全尺寸产品为主流；国内市场经历数年发展后，洗碗机在功能、形态上百花齐放，高能效、智能化、洗烘存一体产品占主流 2022~2023年洗碗机产品结构（量基准）2023H1中国洗碗机细分功能结构（量基准） 6% 4% 9% 9% 73% 8% 4% 77% 7% 4% Global中国 一级水效 47% 53% 线上线下 26% 分区洗 21% 2022H12023H1 BIBUOthersBIBUCOMPACTBIBUSLIMLINEBIBUFULLSIZE 11% 11% 47% 46% 14% 04%%6% 6% 32% 33% FSOthers FSTABLETOPFSSLIMLINEFSFULLSIZE 2022H12023H1 集成式水槽式嵌入式独立式台式 49% 36% 自清洁 36% 长效储存 56% 35% 智能 54% （APP） 顺应“买大不买小”的消费趋势，同时符合中国家庭结构微型化趋势，分层洗概念引关注；中国洗碗机向大容量、功能细化方向发展 2022~2023年洗碗机产品容量（量基准）2023H115套以上大容量市场分区洗产品表现 Global 5% 6% 30% 31% 30% 30% 15% 1% 13% 1% 10% 10% 5% 15% % 13% 3 15+SET 14-SET 13-SET 12-SET 11-SET 10-SET 9-SET 8-SET 6-SET 中国（线下市场） 15+SET 14-SET 13-SET 12-SET 11-SET 10-SET 9-SET 8-SET 6-SET 29% 35% 线下市场 8% 1% 9% 2% 5% 13% 12% 15% 36% 16% 2% 11% 3% 5% 30% 15% 3% 15% 量增速额增速 2022H12023H12022H12023H1 在高端化大趋势不变前提下，中国洗碗机双线市场均出现分层消费发展趋势，其中线上4K+市场份额快速提升，线下呈W型提升 2020~2023H1中国洗碗机市场均价走势 单位：元 线下市场线上市场 2023H1中国洗碗机市场价格段结构变化（量基准） 线上市场线下市场 6,318 7,151 7000+ 7000- 6000- 7.9% 10000+ 10000- 9000- 11% 13% 3% 12%22%18%18% 9% 6% 3,241 4,474 2020.012023.06 5000- 4000- 3000- 2000- 1000- 5.2% 8.1% 15.8%19.9%16.7%16.4% 12.3% 2.9% 2022H12023H1 23H1线上均价4326元 8000- 7000- 6000- 5000- 4000- 9% 13% 24% 19% 12% 7.5%8.0% 12.0%18.9% 19.9%16.1%12.3% 6%6%2022H12023H1 23H1线下均价7201元 核心性能上，洗碗机不同价位段产品分野较为清晰，其中智能化全系列布局 线上市场 线下市场 大容量 一级水效 APP 大容量 一级水效 APP ≥14套其他 是其他 APP其他 ≥14套其他 是其他 APP其他 7K+ 2023 2022 67 33 44 56 75 25 45 55 40 60 42 58 64 36 23 77 66 34 49 51 43 57 48 52 7K- 2023 2022 54 46 27 73 70 30 30 70 44 56 31 69 44 56 13 87 44 56 24 76 25 75 15 85 4K- 2023 2022 40 60 42 58 35 65 6 94 18 82 8 92 43 57 48 52 32 68 18 82 31 69 94 6 高景气市场吸引大量品牌涌入，国产品牌的迅速崛起对洗碗机产品本土化和性能升级起到关键作用 近十年中国洗碗机市场品牌数量走势 2023H1中国洗碗机市场内外资品牌份额变化对比（额基准） 57% 60% 65% 69% 43% 40% 35% 31% 内资品牌 外资品牌 内资品牌 外资品牌 线下市场 线上市场 2022H12023H1 155 58 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 线下 16 17 18 19 25 38 54 56 51 58 线上 22 35 49 88 114 134 168 155 方太推出高能气泡洗、智能分腔、四翼四层喷淋系统 海尔推出智能开门烘干，卡萨帝推出新品下抽屉式洗碗机+伴侣式消毒柜 火星人2019年推出集成洗碗机，融多种功能一体，自带残渣粉碎 从渠道维度看，线上渠道在中国市场的影响力要远高于海外市场，国内电商发展为洗碗机发展助力 2022~2023年洗碗机销售渠道结构（量基准）Global中国 54% 50%50% 46% 中国洗碗机市场规模及增速 2023H1 28% 27% 72% 73% 线上 线下 2022H12023H1 线上 线下 2022H12023H1 60万台，↓1.1% 26亿元，↑2.5% 59万台，↑15.8% 35亿元，↑14.4% 未来发展机会一：对比欧美发达国家，中国洗碗机保有量低，未来发展潜力巨大 2020年各国洗碗机市场渗透率（%） 75.7% 69.9% 69.9% 72.8% 54.9% 50.2% 29.3% 美国 法国 德国 意大利 挪威 荷兰 日本 3.33亿人6794万人8408万人5886万人546万人1770万人1.25亿人 2005~2023H1中国洗碗机市场零售量规模 市场两次大爆发 全国家庭户数4.94亿户，2005年至今累计零售量1196万台，综合考虑2005年前销量以及近几年工程渠道销量 2022年洗碗机渗透率≈3.14% 机会二：洗碗机作为“懒人家电”和“健康家电”的代表，受到不少消费者尤其是年轻人的青睐，消费主体年轻化和对健康需求提升为洗碗机未来发展提供增量空间 包括：消毒柜、洗碗机、清洁电器、空气净化器、干衣机、末端净水等 492亿元 +7.2% 2023H1年典型健康家电零售额规模 健康化 Healthy&Hygiene 年轻化 GenerationZ 2021年人口变动情况抽样调查样本数据显示 20~34岁人口≈2.97亿人 20%占人口总比例 机会三：中国家电渠道全场景化，社交、下沉、建材市场皆在兴起，进一步开拓洗碗机未来渠道的多元化 社交电商市场 2023H1规模及增速 1%6% 45%47% 1% 11% 2% 50%34% 2% 规模：2亿同比：+346% 集成式水槽式嵌入式独立式 台式 建材市场 2023H1规模及增速 规模：3.6亿同比：+41% 24% 7%8% 10%14%15%10% 6%3% 24%4%8%9%14%16%12% 5%3% 10000+ 10000- 9000- 8000- 7000- 6000- 5000- 4000- 3500- 下沉市场 2023H1洗碗机规模约2亿 品牌集中度高：CR5额份额93% 0% 8% 84% 17% 4%7% 78%10% 0% 集成式水槽式嵌入式独立式台式 2022H12023H1 3000- 6%6%2022H12023H1 2022H12023H1 机会四：2023年上半年外销市场逐步回温，从中国制造到中国品牌，未来洗碗机市场海阔天空 450000 400000 350000 2021~2023年6月中国家用电器出口数量 出口数量（万台）同比增速 387341 15.0% 336645 1.4% 172893 -13.0% 10.1% 10.0% 0.9 海外市场洗碗机中国品牌份额 (销量%） 1.91.6 1.3 2.6 300000 5.0% 2020202120222022H12023H1 列2 250000 200000 150000 0.0% -5.0% 海外市场洗碗机中国品牌份额 (销额%） 100000 50000 0 -10.0% -15.0% 列2 0.5 0.8 1.6 1.2 1.9 2021年2022年2023H1 2020202120222