2023全球及中国SRM市场与应用观察报告

2023全球及中国SRM 市场与应用观察 数字化企业网 www.e-works.net.cn 综述 制造企业之间的竞争本质上是供应链的竞争，只有建立良好的供应商体系，能够确保及时供应质量达标、性价比高的原材料和零部件，制造企业才能在激烈的竞争中立于不败之地。那么，在动态多变的市场环境中，如何能够遴选到更多优秀的供应商？如何通过与核心供应商建立战略合作关系而共同应对风险？如何在降低采购成本的同时，维持与供应商的良好合作关系？如何借助数字化手段革新供应商管理方式？SRM （SupplierRelationshipManagement，供应商关系管理）技术成为应对这些难点问题的有效途径。如今，SRM已成为全球制造企业关注的数字化应用热点。本文将盘点当前全球及中国SRM市场的发展格局和主流厂商，剖析SRM技术发展和应用趋势。 目录 一、SRM系统功能解析1 二、全球及中国SRM市场纵览3 2.1市场规模 2.2市场格局 三、SRM技术发展趋势5 3.1SRM系统功能持续丰富并细化 3.2智能技术赋能SRM效率提升 3.3从整体供应链角度完善供应商管理3.4“SaaS+PaaS+生态”发展提速 四、主流SRM软件厂商发展动态7 4.1国际厂商 4.2国内厂商 4.3国内厂商融资动态 五、SRM应用典型案例27 5.1SRM助力打造敏捷协同供应链 5.2SRM数字化采购协同平台升级 六、结语29 2023全球及中国SRM市场与应用观察 1 一、SRM系统功能解析 随着经济全球化和生产力的快速发展，制造业供应链网络体系日益庞大，供应商规模与数量也成倍增长，企业在供应商管理上长期面临着管理体系分散、风险难以管控；采购过程环节众多、无法保证采购合规与效率；缺乏统一数字化管理工具、供应商内外协同难等困扰。 如同用来改善与客户关系的CRM一样，SRM是企业用来管理与其供应链上游供应商关系的软件。根据Gartner的释义，供应商关系管理是企业为建立商业规则以及实现盈利而与供应商进行沟通的必要性行为，旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制。SRM以供应商信息管理为核心，借助标准化的业务流程、先进的管理思想与数字技术，帮助企业实现供应商的识别、准入、履约、评估与协同的全生命周期管理，建立起与供应商长期紧密的业务关系、整合双方的资源与竞争优势来降低产品成本、提升服务质量与管控供应风险。 SRM供应商关系管理系统 图1SRM主要功能结构图 随着外部不确定因素的增加和产业竞争的日益激烈，SRM可帮助企业从以下方面加强对供应商的管理，从而取得实效： 建立完善的供应商管理机制。SRM通过系统化的供应商管理，建立了覆盖供应商识别、准入、履约、评估与协同的完善管理机制，可助力企业实现供应商全生命周期的精细化运营管理。 提升业务协作效率。SRM的应用，不仅改变了企业与供应商传统的纸质文件、传真、电话等业务交流方式，缩短了业务响应时间，增强了业务协同；还通过标准化、自动化、智能化的功能提升了企业工作人员的业务效率。 降低企业采购成本。企业通过SRM对供应商进行统一规划、综合评估，建立合理的供应分配策略，持续分析与考量供应商的履约情况并不断优化采购策略，从而降低采购成本。 提升采购透明与合规性。企业应用SRM后，实现了采购招投标、供应商资质与报价等信息的的线上化，采购流程在系统内的公开化、透明化，从而可减少企业潜在的法律与合规风险。 提高库存管理水平。SRM作为连接企业与供应商之间的桥梁，为双方提供业务分析报表与库存风险预警等服务，从而帮助提高库存管理水平，合理控制库存风险，减少库存资金占用。 虽然SRM可以帮助制造企业提高供应商选择的准确性、优化采购过程管理、降低采购成本、提升供应链效率与稳定性，但是SRM系统在实施与应用上仍面临着不同程度的局限与挑战。例如，SRM系统实施过程中需要企业内外共同协作，其运行严重依赖数据质量的可靠程度，且需要根据市场和供应商变化定期更新。面对制造企业供应商、采购方式和风险多样化的挑战，SRM系统功能不仅需要具备跨文化、跨地区的适应能力；同时需要能够适应各种采购方式，并与其它系统进行集成；还需要识别和管理各种不确定性风险。如此，SRM系统才能更好地发挥其作用与价值，从而帮助制造企业提高供应商管理的效率与质量。 2023全球及中国SRM市场与应用观察2 二、全球及中国SRM市场纵览 随着企业供应商关系管理意识的增强，SRM应用需求不断增长，无论是从全球还是从中国来看，SRM市场都拥有巨大的发展空间。同时，SRM市场的日渐成熟以及SaaS模式逐步渗透，促使SRM厂商竞争日益激烈，行业集中度也持续提高。 2.1市场规模 KodiakHub的分析数据显示，自2021年始全球SRM市场将以14%的复合增速不断发展，预计到2026年，全球SRM市场规模将达到9.6亿美元。SRM市场的规模虽然不大，但成长潜力巨大。艾瑞咨询的统计数据显示，近年来，中国SRM软件市场规模不断增长，2021年中国SRM软件市场规模达到16亿元，同比增长17.9%；预计到2024年市场规模将达到32亿元，2022—2024年的复合增长率将上升至28.9%。 从传统采购到从其它管理软件系统里延伸出不完全的供应商关系数字化管理能力，再到通过独立的SRM软件进行供应商关系数字化管理，中国SRM软件尽管市场渗透率还很低，但未来有巨大的发展空间。 图22017-2023中国SRM软件市场规模及预测（数据来源：艾瑞咨询） 2.2市场格局 国外SRM市场发展成熟，孕育了SAPAriba、Oracle、Coupa等大型厂商，市场集中程度较高。2020年，以采购流程为核心的IT解决方案（procure-to-pay，简称P2P)市场总规模为32亿美元，SAPAriba以16.83亿美元的年收入占据了53%的市场份额，Coupa以5.42亿美元的年收入占据了16%的市场份额，即两家头部厂商的市场占有率总和近70%。 国内SRM市场目前整体市场集中度较低，本土和国际厂商百舸争流。供应商关系管理的发展可以分为传统管理阶段、ERP管理阶段和SRM管理阶段，SRM厂商可以大致分为以下几类： 第一类是以SAP、Oracle、Epicor、用友、金蝶、鼎捷、明基逐鹿等为代表的老牌管理信息化软件厂商。他们凭借丰富的ERP及企业数字化解决方案经验，基于ERP与SRM的场景交互，通过并购与自研等方式不断向供应商关系管理数字化领域延伸服务，助力企业变革运营模式，推进企业经营一体化，从而实现企业整体经营绩效的提升，在实现SRM与ERP、MES、WMS等集成方面具有优势。 第二类是以BlueYonder为代表的供应链软件厂商。供应商关系管理作为供应链管理上的重要一环，随着企业管理愈发精细化，如同拓展库存管理、运输管理领域的数字化一样，供应链软件厂商也积极推进SRM领域的创新应用研发，拉通供应链各业务环节，从而实现全链贯通，提升供应链协同及效率。 第三类是以Coupa、携客云、企企通、支出宝为代表的深耕于SRM，特别是SaaSSRM领域的独立软件厂商。他们凭借前期在企业管理信息化咨询或系统实施方面的经验，专注在采购数字化领域的创新和纵深拓展，致力从供应商管理切入打造企业网络，从而实现企业供应链管理的数字化以及协同效率的提升。 第四类是新兴厂商，近年来不断有一些软件厂商以全链数字化转型或整体解决方案为切入点加入SRM软件阵营。例如，美云智数作为美的工业互联网对外输出的载体，以产业互联为目标，为企业构建包括SRM系统等端到端全价值链服务体系；佰思杰作为智能制造整体解决方案提供商，推出了覆盖供应商网络、供应商管理、合同管理等功能的采购云及“爱敏捷”SaaS供应链平台解决方案。 SRM软件厂商类别 图3SRM软件厂商主要类别 对标海外成熟市场，SRM是企业供应商管理发展的必由之路。随着国内SRM市场成熟度及SaaS模式占比的不断提升，未来行业的集中度将呈现出上升态势。 三、SRM技术发展趋势 3.1SRM系统功能持续丰富并细化 供应商关系管理作为连接企业内外供应链业务的核心环节，因其在企业经营管理中的重要性，其职能边界以及管理范畴也随之升级。一方面，SRM厂商持续丰富产品功能，加强供应商寻源、准入、履约、评估、协同的全生命周期管理能力，并逐渐延伸至供应链金融、数字化采购平台和支付交易货币化等领域，拓宽了产品功能的广度，从而全面覆盖企业采购与供应商管理的多样化需求；另一方面，SRM厂商不断细化产品功能，提供更为精细的供应商资质管理、物料追溯管理和协同研发管理等能力，拓展了产品功能的深度，从而深入匹配不同行业客户的差异化管理需求。 3.2智能技术赋能SRM效率提升 随着技术的进步，智能化的SRM已成趋势，根据德勤2021年全球首席采购官（CPO）调查，50%的首席采购官表示他们的公司正在使用或试用人工智能或认知智能解决方案。AI（ArtificialIntelligence，人工智能）、RPA（RoboticProcessAutomation，机器人流程自动化）、NLP（NaturalLanguageProcessing，自然语言处理）、OCR（OpticalCharacterRecognition，光学字符识别）等智能化技术的应用，使得供应商管理业务流程不断被重构与简化，供应商管理决策更加智能与科学。在流程重构方面，RPA技术的应用可以帮助企业实现采购流程从需求到支付的自动化、标准化；NLP技术的应用使得采购人员的搜索工作变得更简单，更容易找到用于处理业务的所需内容；OCR技术则可以实现发票的自动识别或合同的对比及差异标记，降低了采购人员的工作负荷，从而全面提高工作效率。在供应商管理决策方面，基于大数据、AI、机器学习技术的应用，SRM可以帮助企业实现智能比价、智能预警、供应商智能风控等多项AI智能，为采购人员提供智能化的分析与建议，支撑企业供应商管理决策管理。 3.3从整体供应链角度完善供应商管理 随着市场由生产驱动向客户驱动转变，以TQCS(Time时间,Quality质量,Cost成本,Service服务)为目标的全方位企业竞争日趋激烈，企业需要从整体的供应链角度来运营管理从而支撑最终客户需求的实现。因此，SRM系统需要不断发展并完善对作为物流、资金流、信息流始发点的供应商的管理，不仅包含对供应商采购执行的正向管控，而且需要深入到供应商的日常运营过程中，发现供应商在其供应链运营上的缺陷，推动改善和预防措施，保障供应和质量，实施成本改良，降低供应商风险，与供应商建立起长久深入的合作伙伴关系，并帮助其成长与发展，从而完善对供应商的全面监控和管理。 2023全球及中国SRM市场与应用观察 6 3.4“SaaS+PaaS+生态”发展提速 为了更好地满足客户日益增强的定制化、行业化、一体化需求，SRM厂商在推出标准化的SaaSSRM产品后，纷纷推出了PaaS平台，以快速灵活地搭建出覆盖更多供应商关系管理业务场景的SaaS应用，从而构建广泛连接供需双方的合作生态。例如，企企通以采购数字化为切入点，通过PaaS+SaaS相结合的模式实现流程一体化和数据一体化，并通过网状型SaaS的数据结构赋能各产业生态链实现数字化转型和企业间的互联互通；支出宝通过云原生架构PaaS平台，提供灵活配置的SaaS应用，搭建以应用云、知识云、资源云和技术投入、客户成功体系为基础的“3+2”生态结构，从而打造行业竞争壁垒；甄云科技搭建开放的应用开发平台（aPaaS）、数据中台（dPaaS）和集成平台（iPaaS），提供对接多品牌ERP、业务系统整合和供应商资源引入的SaaS标准功能和自定义应用程序，为企业提供“量体裁衣”的可视化解决方案，从而助力企业有效控制采购与供应商关系的运营。可以看出，SRM领域内“SaaS+PaaS+生态”正不断加速发展。 四、主流SRM软件厂商发展动态 无论是针对企业供应商管理需求的全面覆盖、垂直行业的纵深理解还是与其它系