2023年四季度中国消费者消费意愿调查报告

2024 年 1 月 29 日 中国中小商业企业协会主办 由中国中小商业企业协会和立信（重庆）数据科技股份有限公司联合组织开展的中国消费者消费意愿调查 2023 年 4 季度调查结果今日在重庆发布。 调查结果显示，2023 年 4 季度中国消费者消费意愿指数 为132.9，高于景气临界值 100。其中代表当前消费意愿的即期消费意愿指数为 118.6，高于景气临界值 100；代表未来消费意愿的预期消费意愿指数为 147.3，显著高于景气临界值 100。11 该调查为全国性调查，覆盖一线至四线城市以及农村地区，样本量为 5000 个消费者。调查采取分层随机抽样的方式进行，并有严格的复核、检验程序，确保数据结果的代表性和可靠性。 调查结果显示，消费者对当前家庭经济状况基本满意，当前消费意愿处于正常状态；预期家庭经济状况改善，消费支出增加，消费意愿趋于积极。调查结果表明，2023 年在经济面临国内外多重压力的环境下，消费对稳经济起到压舱石作用。2024 年对经济稳增长来说，消费可望继续发挥基础性作用，乃至较大可能发挥更重要的作用。 调查结果显示，消费意愿结构分化比较明显，分化的原因主要是收入差异；消费者对市场价格普遍比较敏感；多数消费者认为房价依然偏高，房贷压力一定程度上制约了消费需求的增长；消费者对当前的消费环境基本认可，期待消费环境的进一步完善；老年消费者消费意愿与中、青年消费者相比相对较低，老龄化进程加速对消费增长产生制约；子女教育、储蓄、还房贷、医疗和旅游是消费者家庭余钱的主要使用方向；家电及数码产品对消费者仍具有吸引力，服装鞋帽箱包等常规日用品仍将保持平稳增长，旅游、教育培训、休闲健身成为消费结构升级的重要突破口。 调查结果显示，2024 年国内汽车销量可望以一定幅度超过3000 万辆，选择新能源汽车（混合动力或者纯电动）的消费者占比超过一半，表明新能源汽车在中国的发展有着很强的市场基础。其中，选择混合动力车型的消费者占比比选择纯电动的消费者占比超过一倍有余。消费者的购车预算比较集中，近半数消费者选择 10-20 万元价格区间的汽车，10 万元以下车型的选择比重远不足二成。这些结果值得相关产业和政策部门重视。 调查结果表明，稳定增加城乡居民收入，尤其是中低收入阶层居民的收入，积极推进养老、就业、医疗等社会保障的完善，积极推动银发经济战略的实施，设法改善包括商家诚信度、消费 品品质、服务满意度等方面的消费环境，促进股市的回暖，有效缓解城乡居民在子女教育方面的支出负担，增强城乡居民对宏观经济增长的信心，是当前促进消费需求增长的一些重要着力点。要根据不同区域、收入、年龄等消费者群体的消费特征，采取更具针对性的政策举措，更有效地促进消费需求总体量的提升和供求的匹配，实现消费经济的高质量发展。 民营企业是社会就业的主体，也是绝大多数消费者获得收入的源泉。不折不扣地抓紧落实中央一系列促进民营经济发展的政策，充分发挥新成立的民营经济促进局的组织协调作用，切实改善民营企业的营商环境，让民营企业无后顾之忧，真正全身心投入到企业发展之中，从而带来企业盈利的增长，乃至整个国民经济的平稳向好，带来消费者收入的稳定增长，显得极其重要和迫切。此外，在目前的企业增收普遍存在压力，从而消费者通过薪资上升增加收入短期来看相对比较困难的情况下，由财政直接向消费者发放消费券不失为一项可供选择的应急举措，以此为杠杆之一，撬动双循环中内循环的加速运行。 一、消费意愿结构分化比较明显，分化的原因主要是收入差异 分区域看，东北、东部以及中部地区消费者消费意愿指数（指数值分别为 135.9、135.2 和 133.3，下同）明显高于西部地区消费者（127.5）。 分城乡看，城市消费者消费意愿指数（135.4）明显高于农村消费者（124.1）。其中城市消费者中，一线至四线的各级城市消费者消费意愿差别不大，消费意愿指数分别为 135.2、136.9、134.6和 135.5，其中二线略高，三线略低。不过，不同城市的即期和预期消费意愿差异相对明显，一线城市的即期消费意愿指数（126.8） 明显高于二线城市（123.8）和四线城市（121.3），更高于三线城市（118.9）；从预期消费意愿看，则二线城市（150.1）、三线城市（150.2）和四线城市（149.6）明显高于一线城市（143.6）。换句话说，当前一线城市消费者更愿意花钱消费，其他城市的消费者未来消费意愿比较积极。 分收入看，消费者消费意愿与家庭年收入高低关联最为密切。其中，高收入消费者消费意愿指数为 152.2，中等收入为 137.1，低收入为 121.9。其中城市高收入消费者消费意愿指数为 156.0，中等收入为 141.7，低收入为 124.4；农村高收入消费者消费意愿指数为144.3，中等收入为 123.2，低收入为 107.0。 分年龄看，34 岁及以下和 35-59 岁的消费者消费意愿指数（指数值分别为 135.3 和 133.5）明显高于 60 岁及以上消费者（128.2）（见图一）。 调查结果表明，消费者的消费意愿首先与收入关联密切，提振消费的关键在于增加收入。城乡消费意愿较大差异的背后的决定性因素可能也是收入差异，东、中、东北地区消费意愿明显高于西部地区也部分与收入差距相关。此外，60 岁以上老人消费意 愿明显降低，在我国老龄化进程加速的背景下，特别值得关注。农村消费者消费意愿低与农村地区老人占比较高也有关系。 二、预期家庭经济状况改善，消费支出增加 关于当前家庭的经济状况，调查结果显示，34.3% 的消费者认为“良好”，51.8% 认为“还行”，13.9% 认为“不太好”。认为“良好”的比认为“不太好”多 20.5 个百分点。其中，东北地区认为“良好”的比认为“不太好”多 32.8 个百分点，高于东部（26.7）、中部（15.9）以及西部（8.5）消费者的相应结果；一线城市认为“良好”的比认为“不太好”多 31.4 个百分点，高于二线（28.0）、四线（24.8）、三线（21.3）城市消费者的相应结果。农村地区 23.8% 的消费者认为当前家庭经济状况“良好”，仅比认为“不太好”略高 2.2 个百分点。（见图二） 关于对一年后家庭经济状况的预期，55.8% 的消费者认为会“变好”，36.3% 认为“不变”，7.9% 认为“变差”，净变好的比重为47.9%（即认为“变好”的比认为“变差”的多 47.9 个百分点）。其中，东部、中部、西部和东北地区消费者认为一年后家庭经济状况会净变好的比重分别为 49.1%、48.3%、46.4% 和 46.5%，东、中部地 区略高，西部、东北地区略低。城市内部净变好比重大小依次为：三线城市（51.9%）、二线城市（49.8%）、四线城市（49.3%）和一线城市（46.2%），一线城市相对略低。农村地区有 51.5% 的消费者预期一年后家庭经济情况会“变好”，10.5% 的消费者预期会“变差”，预期净变好的比重为 41.0%，明显低于城市水平。值得注意的是，农村消费者和一线城市消费者预期未来一年家庭经济状况会“变差”的比重相对较高，分别为 10.5% 和 9.7%，表明这两个区域内部的预期分化相对较大（见图三）。 关于家庭当前的消费意愿，调查结果显示，28.6% 的消费者认为消费意愿“比较强”，59.6% 认为“不强不弱”，11.8% 认为“比较弱”，认为“比较强”的比认为“比较弱”的高 16.8 个百分点。其中，东北地区认为家庭当前的消费意愿“比较强”的比认为“比较弱”的多 19.8 个百分点，高于东部（19.1）、中部（17.8）和西部（10.6）地区的相应结果；一线城市认为家庭当前的消费意愿“比较强”的比认为“比较弱”的多 22.2 个百分点，高于二线（19.8）、四线（17.9）和三线（16.6）城市的相应结果；农村地区 25.0% 的消费者认为家庭当前的消费意愿“比较强”，15.0% 认为“比较弱”， 认为“比较强”的比认为“比较弱”的多 10 个百分点，明显低于城市消费者的相应结果。（见图四） 关于一年后的家庭消费支出，54.1% 的消费者认为会 “增加支出”，38.4% 认为会“保持不变”，7.5% 认为会“减少支出”，净增加比重为 46.6%（即认为“支出增加”的比认为“支出减少”的多 46.6 个百分点）。其中，中部消费者预期消费支出净增加的比重为 51.2%，高于东部（45.9%）、西部（44.3%）和东北（44.3%）地区消费者的相应比重；二线（50.3%）、四线（49.8%）、三线（48.5%）城市消费者预期消费支出净增加的比重高于一线（40.9%）城市消费者的相应比重；农村地区 51.5% 的消费者预期一年后家庭消费支出会“增加”，39.9% 认为会“保持不变”，8.6% 认为会“减少”，预期净增加的比重为 43.0%，明显低于城市平均水平。（见图五） 调查结果表明，整体来看，消费者对当前家庭经济状况基本满意（超过一半消费者认为家庭经济状况“还行”，认为“良好”的比认为“不太好”的多 20.5 个百分点），当前的消费意愿处于正常状态（近六成消费者认为其当前消费意愿“不强不弱”，其余消费者认为消费意愿“比较强”的比“比较弱”的多 16.8 个百分点）。这在一定程度上表明 2023 年在经济面临国内外多重压力的环境下，消费对稳经济发挥了压舱石作用。这与国家统计局最新公布的数据即“最终消费支出对经济增长的贡献率达到 82.5%，比上年提高 43.1 个百分点”这个结论是一致的。 与此同时，消费者对 2024 年的家庭经济状况持乐观的态度，超过九成的消费者认为一年后家庭经济状况会变好（55.8%）或保持不变（36.3%）。基于此相对乐观的经济状况预期，多数消费者（54.1%）认为未来一年消费支出会增加，明显超过认为会减少的比重（7.5%）。调查结果表明，2024 年对经济稳增长来说，消费可望继续发挥基础性作用，乃至较大可能发挥更重要的作用。 值得注意的是，农村地区和西部地区消费者的当前家庭经济状况及未来预期均相对较低，导致消费意愿相对较弱。 三、消费者认为当前市场消费价格及房价均显偏高 关于当前市场的消费价格水平，调查结果显示，59.8% 的消费者认为“偏高”，37.1% 认为“正常”，3.1% 认为“偏低”。分地区看，西部消费者认为消费价格水平“偏高”的比重达 66.4%，明显高于东部（59.8%）、中部（58.3%）和东北地区（49.3%）消费者的相应比重。城乡消费者认为消费价格水平偏高的比重相差不大，分别为 60.0% 和 58.9%。一线、二线、三线、四线城市消费者对消费价格水平的判断也没有显著差异，认为“偏高”的比重分 别为 59.5%、60.4%、59.8%、60.7%。（见图六） 事实上，政府统计部门最新公布的统计数字显示，2023 年消费价格总体十分平稳，比上年微涨 0.2%，分月同比数据基本处于逐月回落态势，四季度三个月同比全部下跌，全年环比有 7 个月出现下跌。社会上甚至有一些人在议论中国经济是否进入通缩。在这样的背景下，多数消费者仍然认为市场物价“偏高”，可能有以下几个原因。一是 CPI 统计中包含很多因技术快速更新换代而出现价格持续下跌的产品，比如统计部门公布的 2023 年交通工具价格（主要是汽车）下跌 4.0%，通信工具（主要是手机）价格下跌 2.4%，家用器具（主要是家电）价格下跌 1.1%，拉低了 CPI。这些商品所占权重不低。但这些商品老百姓并不经常购买，所以感受不明显。与此同时，食品价格基本保持平稳（全年微涨 0.3%），教育文化娱乐服务这类体现消费结构升级的消费服务比如旅游价格全年大幅上涨 9.0%，与民生关联密切的医疗保健产品和服务比如中药价格上涨 5.0%，这些或许让消费者感觉印象深刻。二是消费者对价格高低的判断与主观感受有关，一方面消费者对价格下跌不敏感，但对价格上涨往往会比较敏感；另一方面即便消费者也感觉消费价格没怎么涨，但在