2022-2023年中国文旅景区品牌发展报告

2022年中国文旅景区品牌发展报告 ReportontheBrandDevelopmentofChineseScenicAreaIndustry(2022-2023) 迈点首席分析师郭德荣 2022年12月中国·武汉 2022-2023年中国文旅景区品牌发展报告 ReportontheBrandDevelopmentofChineseScenicAreaIndustry(2022-2023) 发展背景 趋势展望 目录 指数走向运营管理 01 发展背景 上海疫情防控关键词 广州疫情防控关键词 2峨眉山A1.4912.66442.33268.2 4长白山0.21101.31%-3457.3911.79 （%） 营收同比（%）归母净利润（万元）归母净利润同比 营收（亿元） 证券名称 序号 2022年3季度景区乐园集团营收与归母净利润数据 -96.2 -129.15 0.1 0.85 3 张家界 5 宋城演艺 -62.86% -6203.6 -72.16 -3858.65 1天目湖0.56-28.05-2149.03-371.27 8丽江股份0.42-42.31-2827.75-185.04 6黄山旅游1.29-12.07-8369.97-162.31 7三峡旅游5.15-16.551423.978.06 数据来源：网络公开数据，迈点研究院整理 数据来源：网络公开数据、集团财报，迈点研究院整理 2022年上海迪士尼景区开闭园情况 3月21日 上海迪士尼度假区整体暂时关闭（疫情原因） 6月10日 星愿公园、迪士尼世界商店及蓝天大道恢复运营（乐园及小镇继续暂闭） 6月16日 上海迪士尼小镇及迪士尼乐园酒店恢复运营 6月30日 上海迪士尼乐园恢复运营（部分项目保持关闭） 10月9日 上海迪士尼乐园运营减少部分游客体验（疫情原因） 10月29日 减少人员配置运营，减少部分游客体验（疫情原因） 10月31日 上海迪士尼乐园临时闭园（疫情原因） 12月8日 恢复开放 发放文旅行业纾困发展资金，对A级旅游景区叠加补助 保障专业人才供给，对旅游业人才培养项目给予奖励 探索开展门票收费权、未来收益权等质押贷款业务 02 03 政策托底01 03 01 02 发展导向 露营旅游休闲促进就近出游户外运动产业发展助力构建新发展格局虚拟现实加速多场景应用落地 经济环境：旅游收入及旅游人数下跌趋势明显 2018-2022年国内旅游人次及收入规模变化 2018-2022年国内旅游市场增长率变化 70 60 50 40 2018年 2019年 2020年 2021年 2年 20 10 0 2018年 2019年 2020年 2021年 国内旅游人次增长率 国内旅游收入增长率 022 2 1 0 2022年 6 5 4 3 30 旅游人次(亿人次)旅游收入（亿万元） 数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理 2018-2022年中国人均可支配收入变化趋势 2018-2022年城乡居民人均消费支出及增长率 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 12.00% 2022年居民人均消费支出及构成 8.60%2.40% 40000 35000 30000 25000 20000 15000 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 60000 50000 40000 30000 20000 10.10% 30.50% 10000 5000 0 2018年2019年2020年2021年2022年 2.00% 1.00% 0.00% 10000 0 2018年2019年2020年2021年2022年 2.00% 0.00% 13.00% 5.80% 24.00% 5.60% 中国居民人均可支配收入（元）增长率 城镇居民人均消费支出（元）农村居民人均消费支出（元） 城镇居民人均消费支出增长率农村居民人均消费支出增长率 食品烟酒7481元衣着1365元居住5882元 生活用品及服务1432元交通通信3195元教育文化娱乐2469元医疗保健2120元其他用品及服务595元 数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理 打造文旅景区升级新体验赋能文旅景区开启新未来 数字化 沉浸式 元宇宙 1.文旅深度融合新机遇 2.沉浸式+夜经济=文旅消费新蓝海 1.景区演艺的线上虚拟化重现 助力文旅景区产品新升级 1.景区门票的数字化加速2.景区纪念品的数字化重构 02 指数走向 250.00 200.00 150.00 300.00 2021-2022年文旅景区品牌指数变动 2021年2022年 2022年文旅景区品牌指数月度变动 19020.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 185 180 175 100.00 50.00 0.00 11月12月 170 165 1月2月3月4月5月 6月7月8月9月10月11月12月 -30.00% -40.00% -50.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 MBI均值同比增长 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 2022年文旅景区细分维度品牌指数变动 搜索指数媒体指数点评指数运营指数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 160 140 120 100 180 80 60 40 20 0 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 450 400 2022年5A级景区品牌变动 2022年4A级景区MBI品牌指数 30.00% 20.00% 185 MBI均值同比增长(%) 350 300 250 200 150 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% 180 175 170 0.20 100 50 0 1月 2月3月 4月5月6月 7月8月 9月10月11月12月 -30.00% -40.00% -50.00% 165 160 155 -0.20 0.10 0.00 -0.10 3月4月5月6月 8月9月10月11月 -0.30 -0.40 -0.50 2021品牌指数2022品牌指数品牌指数增长率 1月2月7月 12月 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 350.00 300.00 250.00 2022年4/5A级景区区域分布 5A景区数量4A景区数量5A级景区MBI均值4A级景区MBI均值 1200 1000 300.00 2022年全国各省份景区品牌指数 250.00 200.00 150.00 200.00 150.00 800 600 100.00 50.00 100.00 50.00 0.00 华北 华东 400 0.00 200 0 重庆市 浙江省云南省 新疆维吾尔自治区香港特别行政区西藏自治区 天津市四川省上海市陕西省山西省山东省青海省 宁夏回族自治区内蒙古自治区辽宁省 江西省江苏省吉林省湖南省湖北省黑龙江省河南省河北省海南省贵州省 广西壮族自治区广东省 甘肃省福建省北京市安徽省 东北华南华中西北西南 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 20 191.99 165.12 22年自然景观类景区细分类型品牌指数 2022年人文景观类景区细分类型品牌指数 2022年现代娱乐类景区月度品牌指数 200.00 195.00 190.00 177.44 178.08169.94168.43 153.21 165.17168.22171.76 209.38200.38 201.82221.40 164.78162.97154.96164.64 169.42 宗教型景区 小镇型景区 文化园型景区 历史遗址型景区 科普型景区 纪念地型景区 工业型景区 非物质文化遗存型景区 度假村型景区 205.00 185.00 180.00 175.00 () 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 温泉型景区 湿地型景区 山岳型景区 山水型景区 沙漠型景区 森林型景区 湖泊型景区 河川型景区 海滨型景区 草原型景区 数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院 03 运营管理 2012-2021年全国A级景区数量2022年各省（市、区）5A级旅游景区区域分布2022年各省（市、区）4A级旅游景区区域分布 A级景区个数（个） 99 1249 20202021 20122013201420152016201720182019 数据来源：各省文化和旅游厅，迈点研究院整理数据来源：文化和旅游部，迈点研究院整理数据来源：各省文化和旅游厅，迈点研究院整理 冰雪旅游 红色旅游康养旅居度假游 1.人次持续突破 2.客群年轻化 3.组合新业态 1..亿万规模潜力巨大 2.南方冰雪游持续高热 3.疫后冰雪游率先复苏 4.“亲子冰雪游”成为新增长点 5.冰雪消费本地化、短半径 1.亚健康人群(70%)及老龄人群(24949万)诉求扩大行业增长潜力 2.万亿级市场前景可观（2030年16万亿）3.康养旅居业态丰富（中医药健康旅游、温泉旅游、森林生态游、康养运动游） 1.拓展夜游产业空间，点燃“夜经济” 1.做市场 2.开发数字藏品，传统文化新载体 3.活化IP，打造爆品 4.挖掘沉浸式产品体验空间 监督机制 2.做渠道 规范制度+标准“硬约束” 数智化管理运营 创新型管理人才引进 明确管理机制及架构 5.做内容 3.做场景 产品升级 4.做活动 营销升级 管理升级 武功山 提炼主题，制定并实树立特色施文旅品 文旅品牌牌营销战 IP略 深耕全域旅游赛道 明月山 “月亮文化”领衔文旅融合 三孔景区 纵深发展孔儒文化 景村融合构建全域旅游发展格局 营销策略助力全域旅游格局提质增效 因地制宜科学规划，挖掘文旅特色资源 强化文旅品牌运营与管理 传统古礼典庆打造一流服务品牌 教育+文旅，研学旅游助力“双创”之路 手造文旅产品定制化 04 趋势展望 4 30% 15% 1-5月携程国 搜索博物馆 2021年全球采用 内最受欢迎景 人群中， 线上展示藏品、 区文博类排在 95后占据 的博物馆比上年 第四位。 近30%。 增加了15%以上 2018-2021年全国博物馆年度备案数 6400 7.00% 5400 2.00% 1.00% 0.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 6200 6000 5800 5600 2022年景区国潮活动一览 景区名称 具体活动 杭州西湖风景名胜区 西湖游船「国潮宋风」特色夜游活动 欢乐谷 开启国潮节 长隆旅游度假区 国潮新生少女活力舞蹈 沙湾古镇 举办国潮鱼灯展 龙口南山景区 十一国庆“黄金周”国潮主题活动 徐州汉文化景区 国潮汉风民俗非遗游园活动 东台西溪旅游文化景区 举办天仙缘孝贤文化节“宋潮明月，西溪团圆”主题活动 2020-2021年各地博物馆线上展览的数量 2000余项 3000多个 5200 5000 4800 2018 2019 2020 2021 数量 环比 数据来源：网络公开数据，迈点研究院整理 数据来源：国家文旅局数据，迈点研究院整理 2018-2022年我国乡村旅游收入规模 11795 我国乡村旅游收入规模（亿元） 2019-2022年4A级景区乡村田园类景区监测数量统计 107989801 200 0.35 8804 7807 180160 0.3 140 0.25 120 0.2 10080 0.15 60 0.1 4020 0.05 2018年2019年2020年2021年2022年 0 2019年2020年 2021年2022年 0 监