2022-2023年中国智能座舱功能需求发展白皮书

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December 研究报 告 2022-2023年中国智 能座舱功能需求发展 白皮书 亿欧总部电话：010-57293241 北京：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层|上海：上海市徐汇区云锦路701号西岸国际人工智能中心5楼A002|深圳：广东省深圳市南山区大冲商务中心B座 2203|南京：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城4号商务楼410；南京市雨花台区宁双路云迷城L栋一楼双创服务中心|纽约：404FifthAve，7007，NewYork,NY, 10018,USA 1 1中国汽车座舱行业背景综述 1.1中国汽车座舱发展底层逻辑与核心技术 1.2中国汽车座舱市场发展核心方向 目录 CONTENTS 2中国汽车座舱行业发展现状分析 2.1中国汽车座舱发展需求分析 2.2中国汽车座舱发展痛点分析 2.3中国汽车座舱发展解决方案分析 3中国汽车座舱行业发展趋势展望 3.1中国汽车座舱产品与技术发展趋势展望 3.2中国汽车座舱发展趋势总结 一、中国汽车座舱行业背景综述 1.1中国汽车座舱发展底层逻辑与核心技术 1.1.1用户体验成为座舱核心价值体现，座舱智能化升级为车企带来新商业化模式 在当前软件定义汽车的大背景下，汽车传统座舱已逐渐完成向智能座舱的升级转变。相较于传统汽车座舱，智能座舱能够集成更多的信息和功能，做到更好的交互，给用户带来更直观、更个性化的体验，成为整车智能的先行者。 智能座舱是车企激烈竞争阶段重要的差异化卖点。整车智能化、电动化转型升级阶段，车企之间的竞争愈发激烈，国内造车新势力拔得头筹，自主龙头加速进击，合资车企寻求转型，智能座舱成为短期车企旗舰车型寻求突破的重要差异化卖点。 智能座舱是车企后续获取用户数据、流量变现、OTA收费的重要端口。“软件定义汽车”行业变革大趋势下，汽车行业商业模式面临变革，从“卖硬件集成”的“一次性交付”向“卖软件服务和数据流量”的“多次、持续性收费”模式转变，最终实现收益的长尾效应。智能座舱作为车端重要的用户数据收集、流量变现端口，受到整车厂和Tier1的高度重视。 汽车座舱技术由于暂不涉及底盘控制，技术实现上相对智能驾驶难度较低，且不同于智能驾驶有相对严格的法规约束和等级划分，因此对车企来说更容易实现。同时汽车座舱作为与驾乘人员直接接触的空间生态，其硬件设备、软件服务以及生态应用等功能的落地，更易被用户感知到，因此智能座舱商业化进度更易推进。对于影响购车的7大参考因素当中，智能化体验已经位于第四位，仅次于质量、性能、与设计因素。 亿欧智库预测2025年中国智能电动车销量将达到1208万辆，C端市场的逐渐青睐也为座舱智能化发展市场带来巨大想象空间。 1.1.2底层芯片算力为座舱提供功能保障，传统MCU芯片渐被取代 随着智能座舱功能的日渐复杂，集中式电子电气架构已开始逐步取代分布式电子电气架构，过往几十甚至上百个的电子控制单元正在被数个高算力芯片取代。 在感知、交互、场景应用持续升级的背景下，座舱芯片需支撑大规模传感器数据处理、持续攀升的AI算法数量以及海量增长的应用软件服务，座舱数据量与处理需求将超过手机，算力需求飞速增长，同时也使传统的MCU芯片渐渐难以满足需求。芯片算力高低及结构设计很大程度上影响智能座舱各项功能的使用体验，因此能够满足现有功能和后续升级空间的智能座舱SoC芯片正在成为市场亟需的核心产品。 当前智能座舱已经成为中高端车辆的新刚需，据亿欧智库统计，2021年中国新发布车型当中，智能座舱渗透率为50.6%。因此，算力更高、性能更为安全可靠的智能座舱芯片，也成为了车企新车型的重要宣传卖点。 汽车座舱芯片的算力决定了座舱域控制器的数据承载能力、数据处理速度以及图像渲染能力， 进而决定了座舱内屏显数量、运行流畅度以及画面丰富度，成为整个座舱空间智能化体验的底层核心。随着智能化程度加深，座舱对SoC芯片算力需求也将不断提升。 目前虽然高通在智能座舱芯片领域展现出了极强的统治力，但汽车市场的特点、以及座舱芯片的技术壁垒和应用场景决定了竞争者仍有极大的发展机会。 1.1.3上层应用生态为用户提供使用差异化座舱体验，交互模式提供人机连接途径 仅是高性能芯片、屏幕等硬件升级，无法使车企在智能化发展的竞赛中脱颖而出，因此座舱应用生态的多元化以及车载小程序的丰富性成为车企打造品牌化与个性化的核心能力。据亿欧智库调研，目前使用频率最高得三种应用垂类分别为音乐、车控以及导航，除此之外，车载娱乐、生活服务等应用垂类也正不断得到消费者的认可与使用。 随着用户将其消费、社交、娱乐等场景下的使用习惯延续至座舱内，优质的应用生态构建不仅可以为应用与内容供应商提供良好的车端落地场景，同时也可以将消费者从驾驶中解放出来，让汽车连接更多的服务与场景，创造更大的价值。 人机交互作为智能座舱与用户连接的核心技术，主要体现在用户对于车内外环境的感知、理解和表达等方面。为了实现这项技术，智能座舱会以触摸、语音、手势等多种交互模式，对车辆上分散的感知技术（如人脸、声纹识别）进行整合，形成全方位的用户输入理解，然后通过音效、增强现实等技术，像人一样与用户进行交流表达、完成用户的指令。 随着科技和智能手机的发展与应用，用户对汽车座舱功能多样性的期望越来越高，因此座舱 内部分功能会通过有线/无线的外接设备进行适用于产品功能使用场景的交互设计，例如CarPlay、游戏手柄等。人机交互将为座舱内的功能与应用持续赋能，为消费者带来优质的功能使用与驾乘体验。 1.2.中国汽车座舱市场发展核心方向 1.2.1整车E/E架构升级，座舱向高集成化演进 随着整车E/E架构变革从传统分布式（ECU）走向域集中式（DCU），再发展至中央计算式。过去分散的边缘计算开始集中化，逐渐形成座舱域控制器方案。在座舱域控制器方案当中，各个硬件的控制计算统一集中在同一颗SoC芯片上，不同的操作系统也可以在虚拟机的承托下运行在同一个硬件计算芯片上。 目前主流车企的座舱正处于域集中架构阶段。随着智能座舱对数据、通信性能、算法以及算力的要求急剧增加，域控制器可以实现优化功能协同、控制成本，同时能够支持数据共用，整车功能协同；减少内部算力冗余，减少算力总需求；优化线束，节约成本；缩短开发周期，满足智能汽车对车型快速研发迭代的要求。 当下汽车座舱正沿着高集成化、高算力的方向持续发展，而智能座舱也将优先于智能驾驶率先达到云计算阶段。 1.2.2智能座舱满足用户多级需求，打造优质用户体验成为座舱核心发展方向 汽车座舱智能化发展从消费者应用场景出发，带给驾乘人员最容易感知的智能化体验；消费者需求从最开始对于功能汽车安全性、舒适性等生理需求，逐渐发展成现在的情感与归属需求以及尊重需求，希望可以将更亲密的社交关系将从手机延伸到座舱内。 随着用户个性化需求的不断释放，汽车座舱内的设计也逐渐从以功能性需求为主，向以“用户体验”为核心的方向演进，如何打造千人千面的座舱智能化体验成为车企当下智能座舱发展的核心方向之一。 1.2.3多屏大屏热度不减，高清、联屏成为车企新车型的重要宣传点 近年来，汽车座舱显示方面，多屏化、大屏化热度只增不减。2020-2021年，造车新势力和传统车企陆续上市了多款搭载多屏和联屏的车型，如2021年交付量产的华人运通HiPhiX搭载9屏等；同时，车内屏幕尺寸越来越大，如2021年7月上市的星越L中控屏达到1米IMAX巨屏，2021年10月上市的福特EVOS搭载了27英寸4K显示中控大屏。 此外，屏幕布局也越发新颖别致，如2021年初奔驰发布的最新MBUXHyperscreen系统大屏，三联屏设计（12.3英寸全液晶仪表+17.7英寸中控屏+12.3英寸副驾驶屏），贯穿式OLED大屏由整块宽度超过141厘米的非规则曲面玻璃覆盖，将三块屏和出风口内嵌在其中，融为一体，营造出极强的科技感。 在高清手机显示屏的带动下，消费者对车载显示屏的分辨率也有了更多想法。低分辨率的显示屏已经满足不了当前用户的需求。车载显示屏朝着更高分辨率的方向发展，并对显示屏的对比度、视场角、光学指标、响应速度等提出更高的要求。如2022年上市的凯迪拉克LYRIQ，采用了曲面双联屏内饰，33英寸环幕式9K超视网膜屏，为用户打造极具科技感的视觉体验。 1.2.4座舱内创新功能拓展，车载娱乐成为布局新方向 随着用户对驾车体验要求的提升，车载娱乐系统由于与行车的舒适性及便利性息息相关。而本独立的消费和通信等应用在进入汽车电子领域后，不断出现了新的整合性应用。车载娱乐系统中除了音乐、导航等基础应用垂类外，也正在不断拓展创新应用垂类。 车载娱乐功能正成为车企以及座舱供应商重点布局的业务。同时，智能座舱应用生态的构建为内容供应商提供良好的车端落地场景，提供良好的场景化服务能力。 同时手机游戏与音乐、短视频等“耳朵经济”都具有很强的伴随性，用户可以将其消费、社交、娱乐等场景下的行为习惯延续至座舱内。随着座舱内应用垂类的不断拓展，用户已开始感知到车载娱乐的重要性。目前汽车座舱行业在不断探索并快速构建车载应用生态的最优解，作为拥有最完整生态的互联网科技企业则拥有先天优势，纷纷开始布局。 亿欧智库调研发现，2022年有22.3%的汽车用户认为座舱内车载娱乐功能成为影响使用体验的关键因素。当前智能电动汽车的用户画像与娱乐、游戏等应用的用户画像相似，均以年轻人作为目标用户。年轻化的用户将娱乐功能的使用习惯延伸至汽车座舱内，对于座舱功能的需求不再局限于导航、音乐等基础应用垂类。 追求智能化的新势力车企已开始与互联网科技企业以及游戏开发商接触，将车载游戏等娱乐性功能视为新车型的创新规划。 二、中国汽车座舱行业发展现状分析 2.1中国汽车座舱发展需求分析 2.1.1座舱功能创新发展需求分析 智能座舱作为“移动的第三生活空间”，其UI（UserInterface）/UE（UserExperience）与功能应用成为用户对座舱体验的重要切入点。座舱内的产品设计以及应用功能的种类丰富度逐渐成为影响用户座舱满意度的核心参考因素。据亿欧数据统计，2022年有52%的用户表示对其所驾乘车型的座舱设计不满意，同时有42.5%的用户认为其所驾乘车型的功能应用垂类不够丰富。 随着汽车座舱智能化发展，用户对于座舱的使用不再局限于驾驶与乘坐，而是开始尝试与驾乘场景相关度较低的其他应用，例如看视频、打游戏等。亿欧智库调研发现，中高端智能电动汽车（SEV）驾驶者平均每天在车上有约1小时处于非驾驶状态（下班后或等人时）， 而这部分时间驾驶者通常会在车内进行娱乐、生活、社交等行为。除了常见的听音乐之外，有46%的用户（车辆驾驶者）在非驾驶状态下，选择刷短视频，例如抖音、微博短视频等。26%的用户在非驾驶状态下选择追剧以及看电影等行为，而23%的用户在非驾驶状态下选择打游戏。 对于乘客而言，可在座舱内释放大量休闲与娱乐的时间。在短途行驶过程中，除听音乐以外，约有51%的用户（乘客）选择刷短视频的方式进行消遣，在长途行驶过程中，这一比例提升至69%，并成为乘客在座舱内功能使用的首选。同时短途行驶过程中，用户追剧/看电影与玩游戏的占比分别为31%与27%，而在长途行驶过程中，这两项功能的使用占比提升至42%与49%。 无论是驾驶员还是乘客，在座舱内均释放了大量的娱乐消遣时间与需求。而汽车座舱多屏、分屏的智能化设计以及高质量音效系统也为用户提供了超过消费电子产品的使用体验。随着用户对于座舱娱乐、生活、社交类功能的需求上升，车企与功能产品开发商纷纷布局相关业务，以尝试拓展新的商业模式。 据亿欧智库统计，2022年中国汽车座舱短视频功能的覆盖率达到39%，其中用户使用率达到了32%；而车载游戏的覆盖率则为32%，其中用户使用率达到20%。用户对于座舱内娱乐功能