2022-2023年中国光伏产业发展路线图

中国光伏产业发展路线图 （2022-2023年） 中国光伏行业协会 赛迪能源电子产业发展研究中心 指导单位 工业和信息化部电子信息司 承担单位 中国光伏行业协会 赛迪能源电子产业发展研究中心 咨询专家（按姓氏笔划排序） 丁宁 万军鹏 弓传河 王文静 王亚萍 王仲雁 王垒 王莉 王栩生 王琪 方艳 方敏 邓浩 史旭松 付绪光 丛建鸥 邢国强 全杨 刘玉颖 刘亚锋 刘松民 刘建东 闫广宁 安百俊 许洪华 孙云 孙丽平 孙春胜 严大洲 李可伦 李茂 李秉文 李琼慧 李新军 李燕燕 杨立红 时璟丽 吴越 宋登元 张付特 张永光 张传升 张彦虎 张雪囡 张超 陆荷峰 陈奕峰 陈嘉 邵君 林晓 金艳梅 金磊 宗冰 柳典 宫鹏 袁超 贾锐 倪健雄 高连生 常传波 逯好峰 傅干华 编写组 王世江、江华、李嘉彤、王青、杨俊峰、张天宇、凌黎明、王曦、张海霞、吴迪、白桦林 支持单位 国家发展改革委能源研究所中国科学院微电子研究所南开大学 国网能源研究院新能源与统计研究所水电水利规划设计总院 TCL中环新能源科技股份有限公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司安徽华晟新能源科技有限公司 北京海博思创科技股份有限公司北京鉴衡认证中心有限公司 北京京运通科技股份有限公司北京科诺伟业科技股份有限公司北京瑞科同创能源科技有限公司彩虹集团新能源股份有限公司 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司常州聚和新材料股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 成都中建材光电材料有限公司 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司东方日升新能源股份有限公司 东君新能源有限公司福建金石能源有限公司 福莱特玻璃集团股份有限公司固德威技术股份有限公司 广州市儒兴科技股份有限公司国家能源集团技术经济研究院国能信控互联技术有限公司杭州储能行业协会 杭州福斯特应用材料股份有限公司杭州纤纳光电科技有限公司 河北省光伏新能源商会 河南易成新能源股份有限公司湖南旗滨光能科技有限公司华为数字能源技术有限公司建龙钢铁控股有限公司 江苏爱康科技股份有限公司 江苏美科太阳能科技股份有限公司江苏日托光伏科技股份有限公司江苏润阳新能源科技股份有限公司江苏天合储能有限公司 江苏中润光能科技股份有限公司金阳硅业（徐州）科技有限公司锦浪科技股份有限公司 锦州阳光能源有限公司锦州佑华硅材料有限公司 晋能清洁能源科技股份公司晶澳太阳能科技股份有限公司晶科电力科技股份有限公司晶科能源有限公司 龙焱能源科技(杭州)有限公司隆基绿能科技股份有限公司明冠新材料股份有限公司 宁波欧达光电有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司宁夏银星能源股份有限公司 青海黄河上游水电开发有限责任公司西安太阳能电力分公司 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司上海爱旭新能源股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司上海正泰电源系统有限公司 上能电气股份有限公司 深圳古瑞瓦特新能源有限公司深圳科士达科技股份有限公司深圳市首航新能源股份有限公司深圳市英威腾电气股份有限公司四川永祥股份有限公司 苏州博萃循环科技有限公司苏州弘道新材料有限公司 苏州赛伍应用技术股份有限公司苏州腾晖光伏技术有限公司 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州中来光伏新材股份有限公司泰州中来光电科技有限公司 天合光能股份有限公司 天津环欧国际硅材料有限公司通威股份有限公司 通威太阳能有限公司通威新能源有限公司 无锡极电光能科技有限公司协鑫科技控股有限公司 新疆大全新能源股份有限公司新特能源股份有限公司 亚洲硅业（青海）股份有限公司阳光电源股份有限公司 阳光新能源开发股份有限公司 一道新能源科技（衢州）有限公司英利能源发展有限公司 永臻科技股份有限公司昱能科技股份有限公司 浙江尚越新能源开发有限公司浙江祥邦科技股份有限公司正泰新能科技有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司中国恩菲工程技术有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司中国华电科工集团有限公司 中国建筑科学研究院建筑环境与能源研究院中国科学院上海微系统与信息技术研究所中国三峡新能源（集团）股份有限公司 中科院大连化学物理研究所中山瑞科新能源有限公司中银国际证券股份有限公司 序言 在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。2020年9月 22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记郑重宣告，中国“二氧 化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年12 月12日，习近平总书记在气候雄心峰会上强调：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机 容量将达到12亿千瓦以上。”为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。 2016年，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，突破核心技术要“制定路线图、时间表、任务书，明确近期、中期、远期目标，遵循技术规律，分梯次、分门类、分阶段推进”。我国作为全球光伏制造大国，应通过制定光伏产业发展路线图，引导我国光伏产业持续健康发展，为全球光伏产业发展做出应有贡献。为此，在工业和信息化部指导下，中国光伏行业协会、赛迪能源电子产业发展研 究中心组织专家编制了《中国光伏产业发展路线图》（以下简称《路线图》）。《路线图》不仅提出了技术发展方向，也包含了产业、市场等多方面信息，反映了现阶段专家、学者和企业家对光伏产业未来发展的共识。鉴于未来产业发展受到政策、技术、市场、企业、经济环境等因素影响存在较多不确定性，光伏产业的发展《路线图》将适时进行动态调整以保证其能客观反映光伏产业发展现状，合理预测未来产业发展趋势，真正起到行业引领作用，也希望《路线图》能成为全球光伏产业发展的风向标。 最后，祝愿中国光伏产业发展越来越好！ 中国光伏行业协会秘书长 前言 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 为引领产业发展方向，引导我国光伏产业健康良性发展，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会、赛迪能源电子产业发展研究中心已发布六版《中国光伏产业发展路线图》。在此基础上，我们组织行业专家编制了《中国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》（以下简称《路线图（2022-2023年）》），内容涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各环节共81个关键指标。《路线图（2022-2023年）》根据产业实际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了2022年发展情况并预测了2023、2024、2025、2027和2030年的发展趋势。这些指标体现了产业、技术、市场等发展现状和发展趋势，具有一定的前瞻性，供社会各界朋友参考。我们将根据产业发展变化情况及时进行修订，使其能够更及时、准确地反映产业的实际情况，更好地指导行业发展。 《路线图（2022-2023年）》在编写过程中得到了行业主管部门、行业专家、产业链各环节企业的大力支持，在此一并表示感谢。由于时间仓促，编写人员阅历和能力有限，如有不妥当之处，请不吝指正，以便我们在后续修订中进一步完善。 中国光伏行业协会赛迪能源电子产业发展研究中心 2023年2月16日 目录 一、路线图编制说明1 （一）涵盖内容1 （二）指标值的确定1 二、中国光伏产业发展简况2 三、产业链各环节关键指标5 （一）多晶硅环节5 1、还原电耗5 2、冷氢化电耗5 3、综合电耗6 4、水耗7 5、蒸汽耗量7 6、综合能耗8 7、硅单耗8 8、还原余热利用率9 9、棒状硅和颗粒硅市场占比10 10、三氯氢硅法多晶硅生产线投资成本10 11、多晶硅人均产出量11 （二）硅片环节12 1、拉棒电耗12 2、铸锭电耗12 3、切片电耗13 4、拉棒单炉投料量14 5、铸锭投料量14 6、耗硅量15 7、耗水量16 8、硅片厚度16 9、金刚线母线直径17 10、单位方棒/方锭在金刚线切割下的出片量18 11、拉棒/铸锭/切片单位产能设备投资额18 12、硅片人均产出率19 13、不同类型硅片市场占比20 14、不同尺寸硅片市场占比21 （三）电池片环节22 1、各种电池技术平均转换效率23 2、不同电池技术路线市场占比23 3、电池铝浆消耗量24 4、电池银浆消耗量25 5、异质结电池片金属电极技术市场占比26 6、栅线印刷技术市场占比27 7、p型电池片发射极方块电阻27 8、电池片背钝化技术市场占比28 9、异质结电池片TCO沉积方法市场占比29 10、电池正面细栅线宽度30 11、各种主栅市场占比30 12、电池线人均产出率31 13、电耗32 14、水耗33 15、电池片单位产能设备投资额34 （四）组件环节35 1、不同类型组件功率35 2、单/双面发电组件市场占比35 3、全片、半片和叠瓦及多分片组件市场占比36 4、不同电池片互联技术的组件市场占比36 5、不同焊带材料组件市场占比37 6、3.2mm组件封装用钢化镀膜玻璃透光率38 7、不同材质正面盖板组件市场占比38 8、不同厚度的前盖板玻璃组件市场占比39 9、不同封装材料的市场占比40 10、树脂粒子国产化率40 11、不同背板材料市场占比41 12、组件电耗42 13、组件人均产出率42 14、组件单位产能设备投资额43 （五）薄膜太阳能电池/组件44 1、CdTe薄膜太阳能电池/组件转换效率44 2、CIGS薄膜太阳能电池/组件转换效率44 3、Ⅲ-Ⅴ族薄膜太阳能电池转换效率45 4、钙钛矿太阳能电池转换效率45 （六）逆变器46 1、不同类型逆变器市场占比46 2、逆变器单位容量设备投资额46 3、逆变器人均产出率47 4、逆变器单机主流额定功率48 5、逆变器功率密度48 6、逆变器功率模块自主化率48 7、逆变器主控制芯片自主化率49 （七）系统环节50 1、全球光伏新增装机量50 2、国内光伏新增装机量50 3、光伏应用市场51 4、我国光伏系统初始全投资及运维成本52 5、不同等效利用小时数LCOE估算55 6、不同系统电压等级市场占比57 7、跟踪系统市场占比57 （八）新型储能环节59 1、新型储能新增装机规模59 2、不同新型储能技术市场占比59 3、锂电储能单位装机占项目用地60 4、集装箱式锂电储能系统容量61 5、锂电储能系统价格61 6、锂电储能系统能量转化效率62 7、锂电储能电池单体电芯容量62 8、锂电储能电池单体电芯循环寿命63 9、锂电储能单体电芯质量/体积能量密度64 光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业。大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。光伏产业链构成如下图所示。 图1光伏产业链构成 一、路线图编制说明 （一）涵盖内容 路线图编制以为国家制定产业政策提供支撑、为行业技术发展指明方向、为企业战略决策提供参考为主要目标，基于当前光伏技术和产业发展现状，从光伏产业链多晶硅、硅棒/硅锭、硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系统、新型储能等各个环节抽取出可代表该领域发展水平的指标，这些指标涵盖产业、技术、市场等各个层面。 （二）