比亚迪专家会-调研纪要

目前在手订单？ A：1月底有30.2万在手订单。 12月、1月新增订单？ A：12月新增订单28.2万，1月新增订单8.3万。 1月新增订单不强劲的原因？和行业比如何？ A：比亚迪和行业情况比较符合，一定程度受到特斯拉降价的影响。整个行业1月都冷清，2月回暖也不明显。 特斯拉降价会导致行业进入价格调整阶段，国家政策也会影响行业未来补贴现状，很多用户也是持观望态度。春节、12月底到1月的疫清影响下，1月新增订单不强劲是意料内的事情。 1月新增订单周度拆分？ A：1月第—周1.8万、第二周2.2万、第三周（进入春节）1-1.5万。春节前（第—、二周）新增订单水平也比12月低。 12月—般—周新增订单5万，最后—周能达到9万。 2月第—周有回暖，达到接近4万，相比1月第1、2周有翻倍现象，但12月第二周也是2万左右，和1月又差不多。春节的需求到底好不好？ 春节理论上新增订单是会更多还是更少？ A：比亚迪4S店春节放假，只有网上订单。 购车需求一直有，所以2月第一周的周末（正月十五刚过）新增订单翻倍。 6.1月退单清况严重？ A：1月收订8.2万，退订接近8万，退订率接近100%。2021/12收订15.5万退订13.4万，也接近100%。 2022/12退订率才49%。 但是，比亚迪整体退订率在30%-35%。退订有周期性的，一般集中出现在某月。 特斯拉去年10月和今年1月降价后，比亚迪秦DM-i退订率超100%海豹退订率为154%。特斯拉降价会对比亚迪有影响。 之前以为是会影响汉，但汉退订并不高，说明汉的品牌力较强，也和特斯拉没有正面竞争。以前都是PHEV退订率高，而去年10月后，EV退订反超PHEV。 去年下半年国家政策针对20万左右的燃油车，就会影响PHEV的订单。燃油车竞品也影响了比亚迪的订单。 退订为什么会集中在某月？ A：这是商家、客户共同反映；很多订单挂在那没意义，涉及商家考核。 22022/8退订率达73%I1月退订率达73%I是退订很高的月份。 9月比亚迪消费者权益到期，9月之前订车的人，在9月后会按照新车价格提车，就有集中劝退。 1月和去年12月，会定性为年前消费者和商家集中影响，2月、1Q23新增订单展望？ A：现在政策还不明朗，车企会推出降价策略，比亚迪内部也会有相应反应。消费者观望态度非常明显。 特斯拉可能还会降价，因为现在在手订单到2月也基本没有了，行业内卷。 1H23基本不会出现订单火爆的清况，会平稳过度，属于国家、厂商、消费者对峙，你看我，我看你。 厂商也不知道降价能不能吸单。 除了降价，厂商也可能增配、增加产品质量。 到2月，目前收订并没有很大增长，第1周接近4万，第2周会和上个月差不多，2万左右，2月预计不到15万的收订。 3月应该会比2月好，会达到去年的平均水平(20万左右），之后月份增加到22-23万。 4月底有海鸥上市，5月会显现出销量增长，因为海鸥是比较重要的车型。下半年政策明朗之后，整个市场会有大增幅，大概会在6月或更早。 去年出现大增幅也是6月。 去年疫清影响消费欲望，但不代表购车需求没有了，今年疫清放开，经济稳定后，整个爆发会出现在6月以后。 2023年销量目标？ A：对内目标是486万，对外目标是400万（批发口径）。 保守估计3403万，400万是可以挑战的，最乐观可以达到480万。今年大盘今年能达到2，100万左右，乐观达2，300万。 对新能源渗透率比较乐观，因为去年车市倾向消化燃油车，但今年不会。去年合资车降幅大，今年也不会。 新能源车企内卷降价，影响燃油车。 秦Plus/DM-i在2月下半月的价格会降到10万以下。明年渗透率能达38%-45%。 保守估计：大盘2，100万，渗透率38%，比亚迪份额40%t国内销呈320万。海外销量1万多／月（按2H22水平估计），全年能到20万。 保守估计下，加总为340万。 乐观估计：大盘2，300万，渗透率45%，比亚迪份额45%，国内460万。海外到25万。 乐观估计下，加总为480万。 2023年销量目标，按中国海外市场拆分？ A：海外销售目标是39万，主要车型基本都有，元Plus、海豚、宋Plus、海豹。2023年销量目标，按车型系列拆分？ A：王朝网、海洋网都是200万。腾势20万。 仰望0.5万。 还没上市的F品牌1万左右。对公销量25万。 加上海外，全年目标是486万。 F品牌是？ 4个性化、潮牌，和长城坦克300—样，越野车。哪些车型的销量目标是比较容易达到的？ A：F品牌时是下半年上市，1万对千—个潮牌混动来讲，压力不大。仰望现在整个市场预期不错，0.5万不难。 腾势D9销量后续稳定在0.7-1万，全年10万＋，占腾势整体的—半。今年腾势会推出两款新车，全年20万压力不大。 真正的销量压力在王朝网和海洋网，因为1月收订疲软。海外做到10万＋很轻松，也可以达到40万。 秦Plus/DM-i在2月底降到10万以下，是官方降价还是打折？ A：秦是Plus/DM-i试探性降价，主要是so公里车型。之后，宋Pro出现80公里，也会降价。 秦Plus降价已经在公司内部走流程。降价是因为秦库存比较高吗？ 有没有受特斯拉影响的车型降价？ A：秦Plus是最先产生库存的，主要是考虑到商家渠道库存不高。其他车型也会应对市场的大环境，秦的效果好，其他车型也会降价。汉在3月有200公里的改款，也可能会降价。 比亚迪要保证订单，30万在手订单撑不了两个月。 5统计数据时，如何判定是新增订单71月退订率这么高，用户退单没有成本吗？新增订单量转换成交付量比例是？ A：进店有购买意向、小订，就算新增订单。新增订单有水分，因为可能有电商造虚单。 订单存在系统里，会有结果如果旧订单没交就交新订单，会有处罚。因此，比亚迪每个订单，不是交付状态就是已取消状态。 新增订单含小订，也含当月产生之后又退订的订单。退订处于订单就是退订率。 新增订单转为交付量的比例？ A：35%的退订率是2021/1到现在总的收订和退订出来的比例。有些订单会在未来6个月退掉，所有最终的退订率会比这个高。 要退单的会在6个月内退。 当月净新增订单，40%会在未来6个月退掉，60%最终变成交付。 特斯拉是和汉在同一个价位段竞争，为什么特斯拉降价对海豹受影响更大？ A：汉和Model3尺寸相近，但用户群体和Model3不同。汉是行政级车，二人特斯拉是运动型。 海豹也是运动型，所以海豹和特斯拉的用户群体更像。汉和海豹之间不是真正竞品，海豹上市没有影响汉。汉是旗舰级，海豹是B级。 6i曾配政策灵活性高吗？A：增配有周期，围绕电池。 现在比亚迪短刀电池的内阻低，品质很好，市场更认可。 比亚迪去年就规划今年全部用短刀，但受制千产能，只能—款款改。 还有—种情况，50公里纯电车型的续航在市内不是很实用，在比亚迪卖不动，增加几度电能让续航达80公里。这种也是改电池，但电池的销售噩会变大，也需要重新规划，要半年时间。 所以增配也会在后半年。 比亚迪大方向是降价还是观望态度？哪些车型会首先开始降价？ 哪些会继续观望？ A：比亚迪销量还是靠两端的车型在撑。 奏Plus、宋Pro相对低端，开始着手降价。 汉之后也会降价，从低端入手。 降价也是跟着产品换代走，秦Plus也会换代。海鸥价格在8万以下，还不确定，还在观望。降价是挑销量掉得快的还是销量非常好的车型？A：有库存的车先降价。 如何看行业其他车企目前的降价行为？特斯拉还会有进—步降价吗？ 7A：比亚迪现在存量订单最充足，不需要优先降价。 而且，以比亚迪现在的性价比来讲，再降价，其他车企压力会很大。 整个行业因为特斯拉降价都变了方向，新势力方向都会有变化，比如小鹏、问界、埃安。王总说，新能源市场就是快鱼吃蠼鱼，不要考虑利润。 比亚迪也是在销量上去后，依靠唐、汉保证盈利。 特斯拉现在一天的收订是0.7万，上一次降价吸单吸到了6-9万，目前订单也不是很够。订单不够，唯—的方法就只有降价。 现在1月新增订单不足，2月没有回暖，所有车企，连比亚迪，都会考虑降价。近几个月，价格战会漫慢展开。 比亚迪在手订单目前还没到紧迫的时间点？ A：现在降价太急。 问界降价后，吸单效果也不好，大家都在观望。 理想是新势力目前表现最好的，订单量也不是很充足，一款要退市，其他每款车一个月不到0.5万，之后订单也会慢慢减少，理想现在存量订单也就1万多。 比亚迪基本产能清况，今年的规划？ A：去年年底产能达30万／月，按照去年产能，今年300万＋的年产能已经可以达成了。 今年深汕一期会把深圳替代掉，西安四期6月投产，合肥二期3月底投产，郑州一期3月底投产，济南一期1月已经有产出了。 3月底投产的基地，目前看没有问题了。 2023年全年产能已经规划到500万，但很多在后半年，所以前半年订单情况会决定后半年产能安排。郑州二期6/30投产，都有可能就不投了。 前半年基本达到40万／月，如果全部投产，最高产能能达到70万／月。今年国家政策会是什么方向？ 假如销量不及预期政策上会用什么手8段刺激？ A：很多省有行动，年前河南、山东、上海都有政策，比如补贴延续、以旧换新补贴消费券等。和去年差不多，只是具体针对的车型在各地区标准不同，总体还是按老套路走。 政策出来之前，厂商的降价会有一轮。 消费者不光指望企业，还指望国家出手，预计6月份出手。现在相当于把灵活性放到地方上了？ 9A：国家的政策也很清楚了，汽车占比接近50%的额度。