【国金市场热点跟踪230210】之1 芯片推荐个股排序【电

【国金市场热点跟踪230210】之1 □芯片推荐个股排序 □【电子樊志远】 ⚡根据产业调研，我们发现从需求端看，消费类需求在逐步改善，工业订单有所回暖，安防补库存需求增加，汽车芯片需求持续旺盛。 虽然目前整体行业库存压力依然很大，降价去库为大概率事件，但我们仍然看好下半年库存去化、需求改善的双轮驱动，并长期看好汽车、工业、服务器等强应用相关赛道的投资机会。 ⚡建议从业绩确定性改善和长期进行赛道切换两个角度选股，中长期看好：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、澜起科技、杰华特、兆易创新、卓胜微、源杰科技、东芯股份、捷捷微电、艾为电子。 □对GPU和CPO的观点及个股推荐 □【电子樊志远】 ⚡ChatGPT对芯片算力需求极高，高性能GPU重点受益，自然语言类AI应用底层算力芯片以高性能GPU为主，英伟达占据主要份额。目前ChatGPT已导入了至少1万颗英伟达高端GPU，ChatGPT有望在未来一年内为英伟达带来30亿美元至110亿美元的销售额。AMD近期发布了下一代面向数据中心的APU产品InstinctMI300，计划今年下半年推出。 InstinctMI300采用chiplet设计，拥有13个小芯片，晶体管数量高达1460亿个，成为了AMD投入生产的最大芯片，InstinctMI300可以将ChatGPT和DALL-E等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周，节省数百万美元的电力。 ⚡ChatGPT将加速人工智能应用，后续AI应用不再局限于B端，C端智能化应用有望加速落地，建议关注算力芯片受益公司：英伟达、AMD、景嘉微、海光信息、好利科技、龙芯中科。