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【国金市场热点跟踪230216】之1 □云计算相关标的推荐 【计算机孟灿\陈矣骄】 金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。 行业层面：ERP信创趋势尽显，国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。 企业层面：1.产品线齐全，星辰、星空等中小企业市场稳固，续费率85%+；苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场，新签山东重工等业内标杆客户。 2.云业务进展顺利，云服务占比提升至76%。 3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官，为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS，推荐关注。 浪潮数字企业（原浪潮国际）-国内ERP赛道TOP3，国产替代背景下被低估的弹性标的。 1、ERP赛道唯一拥有深厚国资背景及浪潮集团背书的企业，国央企ERP国产替代浪潮下更具优势；2、云产品为未来业务发展重点，22年上半年占比达到同比增长82%，高端市场持续突破成功签约中国能建、中国电建、中国化学等大型企业；3、极具性价比优势，对应现价30PE，1PS，推荐关注。 万兴科技-深耕创作者经济20年，“中国版Adobe”。 1、产品体系全面对标adobe全家桶：包括视频编辑软件、思维导图、原型设计软件、PDF等，产品组和粘性持续提升；2、云转型初见成效，订阅收入占比超63%；3、面向元宇宙、AI新时代压强式投入新技术：布局虚拟数字人、场景、直播、3D/AR/VR等。 公司旗下万兴喵影集成AIGC能力，率先推出AI绘画功能。建议关注。