迎接交易与增长逻辑的拐点

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报告总结：该研报主要关注交易与增长逻辑的拐点，包括美国经济软着陆和紧缩结束、欧洲经济改善、美国通胀连续走弱、资源品和美元美股的分子端和分母端主线切换、中国经济改善、美债和贵金属紧缩持续、能源危机进口改善、薪资未来需要更大的降幅、中国股优于债、港股更加受益、国内定价大宗优于海外、贵金属值得期待等。研报还指出，非周期性行业是新增就业的主要贡献来源，美国薪资增速需要回到2%-3%附近，核心通胀下降超过2%，失业率平均上升1%，美国服务消费已经基本恢复至疫情前趋势值，美国资本开支面临回落压力。研报还关注了欧洲囤气超预期、欧洲光伏发电量激增、欧洲生产改善先于主要消费和投资指标、欧洲PMI筑底先于美国、出口对欧洲经济影响较大等问题。