非银行业日报：三大指数表现低迷 中证协打分券商投价报告

三大指数表现低迷中证协打分券商投价报告 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00-0.76 -1.50 -1.18 -2.00 -1.32-1.40 -1.84-1.94 -2.50 02月06日主要指数表现（%） 2023.02.06 （预计发布时间：2023.02.06） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（2月6日），三大指数早盘大幅低开，之后小幅回暖后，再度下行。午盘三大指数跌至低点，午后陷入弱势震荡，深指、创指跌幅超1%。盘面上，ChatGPT板块逆势拉升，表现亮眼。场内量能再度有所缩减，但并未出现恐慌性出逃。短期回调的更多可能性在于前期涨幅过大，预计下探时间不会太久，中长期市场趋势仍以向上为主。 市场方面，2月3日晚，证监会发布消息称，债市做市业务将于2月6日起，正式启动。债市做市业务启动，一方面有利于债市定价效率的提升，完善债市市场功能；另一方面，也有助于券商展业多元化的发展。 行业方面，近期，中证协对2021年6月至2022 年3月期间发布的投加报告进行了打分。全面注册制正式落地在即，对于券商投行定价要求越加严格，对投加报告的打分，不仅有利于提升投行业务专业能力，更有利于打造中国特色估值体系。 风险提示：短期震荡幅度加大 周一（2月6日），三大指数早盘大幅低开，之后小幅回暖后，再度下行。午盘三大指数跌至低点，午后陷入弱势震荡，深指、创指跌幅超1%。盘面上，ChatGPT板块逆势拉升，表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.76%）收报3238.70点，深证成指（-1.18%） 收报11912.56点，创业板指（-1.40%）收报2544.09 点。两市成交额跌破9000亿，北向资金净卖出5.43亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，计算机、传媒、环保领涨，家用电器、非银金融、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌1.84%，46家上市券商多数下跌，仅信达证券和南京证券上涨，湘财股份、东方证券、国联证券领跌。 要闻关注 2月3日晚，证监会发布消息称，债市做市业务 将于2月6日起，正式启动； 近期，中证协对2021年6月至2022年3月期间发布的投加报告进行了打分。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（2月6日），三大指数早盘大幅低开，之后小幅回暖后，再度下行。午盘三大指数跌至低点，午后陷入弱势震荡，深指、创指跌幅超1%。盘面上，ChatGPT板块逆势拉升，表现亮眼。截至收盘，上证指数（-0.76%）收报3238.70 点，深证成指（-1.18%）收报11912.56点，创业板指（-1.40%）收报2544.09 点，沪深300（-1.32%）收报4086.88点。 今日沪深两市上涨股票为1842家，占总体股票比重36.94%，横盘215家， 下跌2930家。资金流方面，上证指数今日成交额为3491亿元，深证成指今日 成交额为5256亿元，两市成交额8747亿元，创业板指成交额1943亿元，沪 深300成交额2263亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，计算机 （申万）（+0.74%）、传媒（申万）（+0.69%）、环保（申万）（+0.44%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（-2.24%）、非银金融 （申万）（-1.94%）、建筑材料（申万）（-1.83%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.94%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.84%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.33%，多元金融 （申万）今日下跌了1.36%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 1.00 0.74 0.500.00 -0.50-1.00-1.50-2.00-2.50 -2.24 计传环农建公综交石机通煤国电纺钢轻汽银电基美商社医房食有建非家算媒保林筑用合通油械信炭防力织铁工车行子础容贸会药地品色筑银用机牧装事运石设军设服制化护零服生产饮金材金电渔饰业输化备工备饰造工理售务物料属料融器 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 0.74 传媒 0.69 环保 0.44 农林牧渔 0.27 建筑装饰 0.16 后五 家用电器 -2.24 非银金融 -1.94 建筑材料 -1.83 有色金属 -1.78 食品饮料 -1.70 日期 涨跌家数 2月6日 上涨家数 1842 平盘家数 215 下跌家数 2930 涨停家数 41 跌停家数 12 2月3日 上涨家数 1843 平盘家数 171 下跌家数 2972 涨停家数 41 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅2个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，计算机 (申万)主力资金净流入4.41亿元，银行(申万)主力资金净流入0.63亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出33.40亿 元，医药生物(申万)主力资金净流出29.03亿元，非银金融(申万)主力资金净 流出25.97亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 计银综环农石交美家煤纺钢公通建传商社国建轻房汽食机基有电非医电算行合保林油通容用炭织铁用信筑媒贸会防筑工地车品械础色力银药子机牧石运护电服事装零服军材制产饮设化金设金生 渔化输理器饰业饰售务工料造料备工属备融物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，仅两家券商上涨，其中，信达证券封住涨停，南京证券（+1.17%）为另一家上涨券商；跌幅最大的三家券商分别是，湘财股份 （-5.11%）、东方证券（-3.87%）、国联证券（-3.76%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共11家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流入0.91亿元，南京 证券主力资金净流入0.36亿元，西部证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出3.37亿元， 东方财富主力资金净流出2.62亿元，广发证券主力资金净流出2.34亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（21.74%）、 湘财股份（9.91%）、国联证券（4.27%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.13%）、申万宏源（0.18%）、招商证券（0.18%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 1210.01 10 8 6 4 2 0 (2) (4) (6) 信南东国西申西山东华东太财中国国国长财华天中中中华浙长国华方招华第光海中红兴中广中东首国东湘 -5.11 达京兴信部万南西北创吴平通国泰元元江达西风泰原银安商城金林正商泰一大通信塔业信发金方创联方财证证证证证宏证证证阳证洋证银君证证证证证证证证证证证证证证证证证创证证建证证证证公财证证证股券券券券券源券券券安券券河安券券券券券券券券券券券券券券券券券业券券投券券券券司富券券券份 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 0.91 -3.37 信南西国国长申长财中中东国东华东浙华山西国财方华天中国中太中国招华第红中海华光兴中首湘广东东达京部金信城万江达泰国北海吴西兴商安西南泰通正创风金联原平银元商林一塔信通泰大业信创财发方方证证证证证证宏证证证银证证证证证证证证证君证证阳证公证证洋证证证证创证建证证证证证证股证财证券券券券券券源券券券河券券券券券券券券券安券券安券司券券券券券券业券投券券券券券券份券富券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 21.74 20 15 10 5 0.13 0 首湘国东东信广财南中红国兴华光第国中华天东中中中华长华太中财国浙山华东西海东方西长国中招申国创财联方方达发达京银塔金业创大一元泰安风兴原金信泰城西平信通海商西林北部通吴正南江泰国商万信证股证证财证证证证证证证证阳证创证证证证证证公证证证证洋建证证证证证证证证证证证证君银证宏证券份券券富券券券券券券券券安券业券券券券券券司券券券券投券券券券券券券券券券券券安河券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 准备就绪！下周一正式启动首批共有12家证券公司参与债券做市 2月3日晚，证监会发布公告称，目前，债券做市业务各项准备工作已全 部就绪，将于2月6日正式启动，首批共有12家证券公司参与做市。证监会称，推出债券做市业务，一方面有利于降低流动性溢价和债券发行成本，完善 交易所债券市场功能，进一步发挥债券市场对实体经济的支持作用；另一方面有利于提高定价效率，形成能更加准确反映市场供求关系的债券收益率曲线，为市场定价提供基准参考。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302042627885178.html 中证协打分！事关券商投价报告估值与盈利预测准确度 2月5日，为了解券商投资价值研究报告(简称“投价报告”)在新股发行定价中发挥的作用，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会基于2021年6月至2022年3月期间发布的189篇投价报告(涉及180家公司，其 中科创板80家、创业板97家、北交所3家)，研究分析了报告估值和盈利预测的偏离度，以检验投价报告的专业性，并于近日将相关数据下发各券商。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302052627947570.html 正式易主！北京国资成为这家券商实控人 近日，证监会核准北京华融综合投资有限公司成为恒泰证券主要股东，核准北京金融街投资(集团)有限公司成为恒泰证券、恒泰长财证券、新华基金实际控制人。对华融投资依法受让恒泰证券约5.7亿股股份(占公司股份总数21.8806%)无异议。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302052627902913.html 渣打证券（中国）有限公司（筹）2月3日首次亮相坚定看好中国资本市场投资价值 继1月19日证监会核准设立渣打证券（中国）有限公司（以下简称“渣打证券”）后，2月3日，渣打证券（中国）有限公司（筹）首次亮相。渣打证券将成为2020年取消外资在证券公司中持股比例限制后，首家获批新设立的外资全资控股的证券公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-04/A1675470973965.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计