非银金融行业日报：三大指数表现低迷 券业将迎第42家主体上市券商

三大指数表现低迷券业将迎第42家主体上市券商 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -0.79-0.87-0.89 -1.12 -2.42 -2.58 12月12日主要指数表现（%） 2022.12.12 （预计发布时间：2022.12.13） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（12月12日），三大指数早盘低开，之后全天震荡下跌，沪指再度跌落3200点。盘面上，新冠肺炎检测相关板块表现亮眼，金融地产、锂矿等贵金属板块表现低迷。市场持续在3200点左右波动，场内情绪有所回落，但并未出现大幅度的下滑，后续大幅下行的概率仍然较低。 市场方面，近期，上交所发声，调整和优化上市委相关上市审核机制。随着全面注册制的逐步落地，上市公司审核机制的不断优化更有利于优质上市企业上市融资。同时，对于券商来说，审核机制的不断优化更有利于投行业务健康发展。 行业方面，明日，首创证券即将开启打新模式，券业即将迎来第42家主体上市券商。上市融资仍然是中小券商近期获取资金发展业务的主要方式，预计未来A股上市券商规模有望不断扩容。股权融资所带来的资金也有助于首创证券发展自身特色化业务，更好的服务资本市场。 风险提示：短期市场震荡幅度加大 周一（12月12日），三大指数早盘低开，之后全天震荡下跌，沪指再度跌落3200点。盘面上，新冠肺炎检测相关板块表现亮眼，金融地产、锂矿等贵金属板块表现低迷。截至收盘，上证指数（-0.87%）收报3179.04点，深证成指（-0.89%）收报11399.13 点，创业板指（-0.79%）收报2401.52点。两市成交 额维持在9000亿之上，北向资金净流出43.38亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，医药生物、电子、计算机领涨，房地产、煤炭领跌。证券Ⅱ下跌2.42%，44家上市券商集体下跌，财达证券、国联证券、中金公司领跌。 要闻关注 近期，上交所发声，调整和优化上市委相关上市审核机制； 明日，首创证券即将开启打新模式，券业即将迎来第42家主体上市券商。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（12月12日），三大指数早盘低开，之后全天震荡下跌，沪指再度跌落3200点。盘面上，新冠肺炎检测相关板块表现亮眼，金融地产、锂矿等 贵金属板块表现低迷。截至收盘，上证指数（-0.87%）收报3179.04点，深证 成指（-0.89%）收报11399.13点，创业板指（-0.79%）收报2401.52点，沪深300（-1.12%）收报3953.44点。 今日沪深两市上涨股票为1997家，占总体股票比重40.20%，横盘94家， 下跌2877家。资金流方面，上证指数今日成交额为3949亿元，深证成指今日 成交额为5149亿元，两市成交额9098亿元，创业板指成交额1699亿元，沪 深300成交额2276亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+1.83%）、电子（申万）（+1.46%）、计算机（申万）（+1.45%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-3.62%）、煤炭（申万） （-2.64%）、非银金融（申万）（-2.58%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了2.58%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了2.42%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了3.13%，多元金融 （申万）今日下跌了1.66%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.00 1.83 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -3.62 医电计国通社综机交商环食农家纺汽轻美电传公基建银石建钢有非煤房药子算防信会合械通贸保品林用织车工容力媒用础筑行油筑铁色银炭地生机军服设运零饮牧电服制护设事化装石材金金产物工务备输售料渔器饰造理备业工饰化料属融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 医药生物 1.83 电子 1.46 计算机 1.45 国防军工 0.96 通信 0.92 后五 房地产 -3.62 煤炭 -2.64 非银金融 -2.58 有色金属 -2.57 钢铁 -2.55 日期 涨跌家数 12月12日 上涨家数 1997 平盘家数 94 下跌家数 2877 涨停家数 50 跌停家数 22 12月9日 上涨家数 1922 平盘家数 168 下跌家数 2873 涨停家数 48 跌停家数 13 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入9.25亿元，电子(申万) 主力资金净流入8.09亿元，通信(申万)主力资金净流入3.32亿元；净流出主 力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出42.09亿元，有色金属(申万)主力资金净流出28.83亿元，非银金融(申万)主力资金净流出26.50亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 计电通国综美家环轻社纺煤建农石医机商钢银公传汽交食建基房非有电算子信防合容用保工会织炭筑林油药械贸铁行用媒车通品筑础地银色力机军护电制服服材牧石生设零事运饮装化产金金设工理器造务饰料渔化物备售业输料饰工融属备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商集体下跌，跌幅最大是三家券商分别是，财达证券（-4.59%）、国联证券（-4.30%）、中金公司（-4.16%）；另外，跌幅最小的三家券商分别是，海通证券（-0.77%）、国泰君安（-0.77%）、华林证券（-1.06%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有5家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，国泰君安主力资金净流入0.38亿元，海通 证券主力资金净流入0.33亿元，东北证券主力资金净流入0.16亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出6.36亿元， 光大证券主力资金净流出1.59亿元，财达证券证券主力资金净流出1.49亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，财达证券（5.70%）、 国联证券（5.27%）、湘财股份（3.43%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.21%）、华林证券（0.24%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 0 (1) (1)-0.77 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) -4.59 海国华方南华国天山中中中国西国红财中申招长第兴中东太华湘国中华海中财天中浙东光东东中国财通泰林正京泰金风西原信信信南海塔通银万商江一业泰吴平西财元国安通信通风原商兴大方方金联达证君证证证证证证证证建证证证证证证证宏证证创证证证洋证股证银证证建证证证证证证证财公证证券安券券券券券券券券投券券券券券券券源券券业券券券券份券河券券投券券券券券券券富司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.38 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6.36 国海东方华东长中中华国国中东山红中招南国华西西中长华财太申华兴第中天广国浙湘国中东财光东泰通北正创吴城金国林信海泰兴西塔原商京金泰部南信江安通平万西业一银风发元商财联信方达大方君证证证阳证证公银证证证证证证证证证证证证证证建证证证洋宏证证创证证证证证股证证证证证财安券券券安券券司河券券券券券券券券券券券券券券投券券券源券券业券券券券券份券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 6 5.70 5 4 3 2 1 0.14 0 财国湘东中光华华中广东国东华浙第东长西国天海中南太中兴华中东国财山方西长国中红中申华招国达联财方银大创西金发北元方安商一兴城部金风通泰京平原业泰信吴海通西正南江泰国塔信万林商信证证股财证证阳证公证证证证证证创证证证证证证证证洋证证证证证证证证证证证君银证建宏证证证券券份富券券安券司券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券安河券投源券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商首次投行业务质量评价结果出炉 12月9日，中国证券业协会发布了2022年证券公司投行业务质量评价结 果。据悉，本次评价期间为2021年1月1日至12月31日，评价对象是期间 有完成项目的77家保荐机构，评价项目覆盖期间审结的全部主板、创业板、 科创板首发和再融资项目，共计1349个。最终评价结果，12家券商被评为A 类，50家券商被评为B类，15家券商被评为C类。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212122584718159.html 首创证券明日申购中小券商密集冲刺IPO 经历了三周的推迟，明日，首创证券即将开启打新模式，距离成为第42家 A股上市券商仅有一步之遥。 今年以来，证券行业开启了中小券商密集冲刺A股IPO之路，东莞证券、信达证券、首创证券3家券商相继过会，A股上市券商的规模也有望持续扩容。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-12-12/A1670776597260.html 上交所调整和优化上市委、重组委配套制度和运行机制 12月9日，上交所就《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》征求意见稿)向社会公开征求意见。 上交所表示，设立科创板并试点注册制以来，科创板上市委、重组委运行整体平稳有序，对建设好科创板、试点好注册制发挥了应有作用。考虑到上市委、重组委分别履行发行上市审核、并购重组审核职能，把关作用日益重要，是发行上市监管力量的重要组成部分，有必要在政治素质、专业背景、专兼职人员比例上对其提出更高的要求。为此，在总结改革试点实践经验的基础上，结合现实需要，上交所拟定了《管理办法》征求意见稿，对上市委、重组委配套制度和运行机制进行相应调整和优化。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212092584115182.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~