非银金融行业日报：市场再度震荡调整，中证协再度完善压力测试机制

市场再度震荡调整中证协再度完善压力测试机制 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 -0.77 -1.38-1.44 -1.61-1.71 -2.51 02月17日主要指数表现（%） 2023.02.17 （预计发布时间：2023.02.20） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（2月17日），三大指数早盘低开，后走势分化，沪指拉高，红盘震荡，深指、创指短暂翻红后，震荡下行。午盘行情再度跳水，沪指翻绿。尾盘三大指数跌幅进一步扩大，创业板指跌逾2%。盘面上，前期表现强势的ChatGPT板块陷入低迷，医药板块表现亮眼，大幅回调后市场资金或将进入选择赛道的时间，短期内，需警惕板块快速轮动，带来的大幅波动的可能。 市场方面，昨日，商务部发言人表示，去年中国实际使用外资12326.8亿元，同比增长6.3%。我国对外开放脚步逐渐加快，有利于我国市场加快同国际接轨步伐。同时外资的不断入场，更能够为市场带来可观的增量资金，促进市场不断发展。 行业方面，近期，证券业协会就行业压力测试机制进行了完善。行业持续健全完善基础制度，有利于提升券商相关业务展业质量，保障投资者权益，有助于行业长期健康发展。 风险提示：短期热点快速轮动 周五（2月17日），三大指数早盘低开，后走势分化，沪指拉高，红盘震荡，深指、创指短暂翻红后，震荡下行。午盘行情再度跳水，沪指翻绿。尾盘三大指数跌幅进一步扩大，创业板指跌逾2%。盘面上，前期表现强势的ChatGPT板块陷入低迷。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3224.02点，深证成指（-1.61%） 收报11715.77点，创业板指（-2.51%）收报2449.35 点。两市成交额大幅回落，仅小幅高于9000亿，北 向资金净买入20.29亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，煤炭、美容护理、石油石化领涨，计算机、通信、电子领跌。证券Ⅱ下跌1.71%，46家上市券商集体下跌，信达证券、湘财股份、首创证券领跌。 要闻关注 昨日，商务部发言人表示，去年中国实际使用外资12326.8亿元，同比增长6.3%； 近期，证券业协会就行业压力测试机制进行了完善。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（2月17日），三大指数早盘低开，后走势分化，沪指拉高，红盘震荡，深指、创指短暂翻红后，震荡下行。午盘行情再度跳水，沪指翻绿。尾盘三大指数跌幅进一步扩大，创业板指跌逾2%。盘面上，前期表现强势的ChatGPT板块陷入低迷。截至收盘，上证指数（-0.77%）收报3224.02点，深证成指（- 1.61%）收报11715.77点，创业板指（-2.51%）收报2449.35点，沪深300（- 1.44%）收报4034.51点。 今日沪深两市上涨股票为1866家，占总体股票比重37.32%，横盘236家， 下跌2898家。资金流方面，上证指数今日成交额为3556亿元，深证成指今日 成交额为5585亿元，两市成交额9141亿元，创业板指成交额2129亿元，沪 深300成交额2257亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+1.71%）、美容护理（申万）（+1.09%）、石油石化（申万）（+0.94%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-3.79%）、通信（申万） （-3.54%）、电子（申万）（-2.77%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.38%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.71%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.73%，多元金融 （申万）今日下跌了1.19%。 2.00 1.71 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -3.79 -5.00 煤美石纺医基农环钢有轻家建公交房国综建机银汽商社食非传电电通计炭容油织药础林保铁色工用筑用通地防合筑械行车贸会品银媒力子信算护石服生化牧金制电材事运产军装设零服饮金设机 理化饰物工渔属造器料业输工饰备售务料融备 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 1.71 美容护理 1.09 石油石化 0.94 纺织服饰 0.88 医药生物 0.45 后五 计算机 -3.79 通信 -3.54 电子 -2.77 电力设备 -2.40 传媒 -1.97 日期 涨跌家数 2月17日 上涨家数 1866 平盘家数 236 下跌家数 2898 涨停家数 33 跌停家数 6 2月16日 上涨家数 499 平盘家数 47 下跌家数 4453 涨停家数 23 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有4个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，煤炭(申万)主力资金净流入2.90亿元，医药生物(申 万)主力资金净流入1.97亿元，石油石化(申万)主力资金净流入0.85亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出82.83 亿元，电子(申万)主力资金净流出72.56亿元，电力设备(申万)主力资金净流 出52.04亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 -80.00 -90.00 煤医石美家钢纺交综农环社食建商轻银房公基国建传有汽机通非电电计炭药油容用铁织通合林保会品筑贸工行地用础防筑媒色车械信银力子算生石护电服运牧服饮材零制产事化军装金设金设机 物化理器饰输渔务料料售造业工工饰属备融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商集体下跌，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-7.38%）、湘财股份（-6.17%）、首创证券（-5.57%），跌幅最小的三家券商分别是，长江证券（-0.36%）、国泰君安（-0.57%）、中信建投（-0.58%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商仅2家呈主力资金净流入状态，分别是， 长江证券主力资金净流入0.03亿元，东北证券主力资金净流入0.02亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出6.03亿 元，南京证券主力资金净流出3.10亿元，中信证券主力资金净流出1.47亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（28.94%） 首创证券（13.74%）、湘财股份（7.33%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.10%）、招商证券（0.14%）、申万宏源（0.21%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 0 (1)-0.36 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)-7.38 长国中红山太兴国华中申海招国方东西中中光天第华浙华中中东国长广财东财华国西东东国中华南首湘信江泰信塔西平业海泰国万通商信正北部原泰大风一安商创信银方金城发通吴达西联南方兴元金林京创财达证君建证证洋证证证银宏证证证证证证证证证证创证证阳证证证证证证证证证证证证财证证公证证证股证券安投券券券券券河源券券券券券券券券券券业券券安券券券券券券券券券券券券富券券司券券券份券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.03 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6.03 -7 长东国国西太中长东中西中山中红国华中招财第财华申方国浙华天华国东中海广国华兴光东首湘信中南东江北信海部平国城吴金南原西信塔泰创泰商通一达西万正元商安风林金兴银通发联泰业大方创财达信京方证证证证证洋银证证公证证证建证君阳证证证创证证宏证证证证证证证证证证证证证证证证证股证证证财券券券券券河券券司券券券投券安安券券券业券券源券券券券券券券券券券券券券券券券券份券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 35 30 28.94 25 20 15 10 5 0.10 0 信首湘南国财中国东天光第华广华中国华红东东财兴中国浙东东长西山太华西中华中海中方长中国申招国达创财京联达银元方风大一创发安原金西塔兴方通业泰海商吴北城南西平林部金泰信通信正江国泰万商信证证股证证证证证财证证创阳证证证证证证证证证证证证证证证证证证洋证证公证证证建证证银君宏证证券券份券券券券券富券券业安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券司券券券投券券河安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 《证券公司压力测试指引》再次迎来修订 为维护资本市场平稳健康发展，进一步健全证券行业压力测试机制，中国证券业协会风险管理委员会近期研究修订了《证券公司压力测试指引》，并就指引修订稿征求行业意见。修订稿进一步提高了压力测试的审慎性和精细化程度，深化完善了压力测试结果的报告和应用，在健全常态化压力测试机制的同 时，进一步加强了对压力测试的保障机制以及自律管理。修订稿还增加了参考案例，以提高压力测试工作水平。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302172639617981.html 商务部：去年中国实际使用外资12326.8亿元同比增长6.3% 2月16日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示， 2022年中国实际使用外资金额12326.8亿元，同比增长6.3%，主要来源地投资普遍增长，中国开放的大门将越开越大。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2023-02-17/A1676565415143.html 财达证券定增事项获河北省国资委批复 2月16日晚间，财达证券发布公告称，近日，公司从间接控股股东河钢集 团有限公司获悉，河北省国资委于2023年2月15日出具了《关于财达证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（冀国资发产权〔2023〕6号），河北省国资委同意公司按照已公告的《财达证券非公开发行A股股票预案》非公开发行A股股票。 财达证券表示，本次非公开发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-16/A1676540226783.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准