2022中国信创产业竞争力研究报告

2022中国信创产业竞争力研究报告 及精选60家信创厂商 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,December2022 目录 CONTENTS 1中国信创产业发展现状分析 2中国信创产业核心竞争力解析 3中国信创厂商精选60家 4中国信创产业未来发展趋势 第一章中国信创产业发展现状分析 本报告将从需求侧、供给侧两方面分析近3年信创产业的变化，并解析背后的原因。信创产业需求侧是指“2+8+N”体系，即党政、八大国民经济支柱行业和N个消费行业；供给侧是指信息技术产业服务商。 应用软件 办公软件 业务软件 基础软件 操作系统 数据库中间件 虚拟化 基础硬件 固件&IO设备 网络设备 整机（服务器&PC）存储器 芯片 供给侧 信息安全 云计算 云基础设施 云服务 需求侧 “2+8+N”体系 汽石家 车油电 教电 育力 “安全可控”需求迫切 产 地金融党政 医疗 航空 消费电子 电信 自主研发，赋能行业 交通 来源：公开资料，亿欧智库4 自上世纪80年代，中国开始筹备信息技术基础软件、硬件的自主研发，但受限于IT巨头对技术的垄断封锁，进度较为缓慢。近年来，由于“中兴事件”、中美贸易战等一系列技术制裁事件的发展，中国自主研发核心技术的需求迫在眉睫，因此信创推广速度加快。自2020年以来，信创产业由党政逐渐向其他行业覆盖，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。2022年是进入信创全面推广的第三年，也是信创 突破的关键之年。 起步阶段发展阶段 亿欧智库：信创产业发展历程 可用、好用阶段全面推广阶段 1993-2006 发展预研起步 阶段 2006-2013 •2020年，国家发改委提出《关于扩大战略性新 •2014年，工信部提出打造“芯片-软件-整兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意 •2006年，《国家中长期科学和技术机-系统-信息服务”的产业链要求，同时，见》，希望在企业层面加快芯片、高端元器件、 加速发展 发展规划纲要》颁布，“核高基”被 2013-2019 试点实践 海思智能电视SOC芯片实现量产。 2020-至今 应用落地 新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，推 •1993年，中软推出第一代国 列为重大科研项目，标志着信创起步。•2017到2019年间的好用阶段，标志性事 动重点工程项目建设，扩大合理有效投资。在 产操作系统“COSIX1.0”。 •1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器。 •2000年，红旗Linux发布。 •2001年，方舟1号CPU问世。 •2010年，国务院对关键信息基础设施的运营商资质评估提出要求。 •2013年，银监会明确提出国产化安 全要求，同年浪潮天梭K1系统上市，中国掌握新一代主机技术。 件为2017年召开的核高基重大专项第二批工程启动会。 •2018年，信创被纳入国家战略，“2+8”发展体系被提出。 •2019年，完成多个重点专项试点工程。 党政层面，“2+8”体系开始全面升级自主创新信息产品，18大行业进行国产化替代，加大信创布局。 •2021年，建设银行信用卡核心系统全栈新创体系通过验收，性能提升超10%。 路径 实施•形成自主创新意识和发展方向 计划 发展科研机构和企业协同，在芯片、操作系统等关键技术领域中实现自主创新的成果 •国家政策顶层设计、信创工委会统筹组织，为信创产业营造良好的发展环境 在民用实践中，提升国产软硬件可用性，加速发展 •提升国产自主化产品性能，丰富产业生态，为信创试点实践提供良好基础 党政军率先开启自主可控项目，同时重点行业积极推进新创局部试点和部署 •2020为信创元年，金融、电力、交通等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地，从此小范围试点到大信创，市场空间扩大 从小范围推动到大“自主安全”，进一步扩大市场空间，重点行业升级成为重中之重 2022年以来，“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022年10月，二十大报告多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。 亿欧智库：2022年上半年中国信创政策（一） 政策 时间 部门 政策 相关内容 党政 2022年1月 国家发改委 《“十四五”推进国家政务信息化规划》 基本实现政务信息化安全可靠应用。 2022年1月 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 补齐关键技术短板，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件。 2022年3月 国务院、国资委 《中央企业加快建设世界一流财务管理体系》 建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。 金融 2022年1月 中国人民银行 《金融科技发展规划（2022-2025）》 深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制，不断壮大开放创新、合作共赢的产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。 2022年1月 银保监会 《银行业保险业数字化转型的指导意见》 提高新技术应用和自主可控能力，提升快速安全应用新技术的能力，鼓励有条件的银行保险机构开展前沿科技研究，探索技术成果转化，培育金融数字生态。坚持关键技术自主可控原则，对关键部件形成自主研发能力，降低外部依赖。加强自主研发技术知识产权保护，加强技术供应链安全管理。鼓励领先的银行保险机构向金融业输出金融科技产品和服务。 2022年2月 中国人民银行、监管总局、银保监会、证监会 《金融标准化“十四五”发展规划》 推进金融科技安全可控标准建设，完善金融要素标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。 2022年3月 中国银联 《中国银联金融信息技术应用创新产品能力评估指引》 《指引》对金融信息技术应用创新产品选型把关、强化关键技术提供方自制能力审核、前瞻性、可扩展性、稳定性等方面给予在技术应用配适测试和安全评估指导，确保技术路径与需求高度匹配。 2022年4月 中国人民银行 《金融稳定法》 强调金融基础设施安全，关注自主可控趋势下的金融IT产业链。 2022年4月 证监会 《证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）》 核心机构和经营机构应加强自主研发能力建设，持续提升自主可控能力，并按照国家级中国证监会有关要求开展信息技术应用创新工作。行业协会应当鼓励、引导网络安全技术创新与应用，组织开展科技奖励。促进行业科技进步。 进入2022年，“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022年10月，二十大报告多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。 亿欧智库：2022年上半年中国信创政策（二） 政策 时间 部门 政策 相关内容 交通 2022年3月 交通运输部、科技部 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035）》 加快突破关键核心技术，深化交通运输科技创新体制机制改革，持续提升交通运输自主创新能力；实时交通运输关键核心技术攻关，加快关键专用保障装备和新型载运工具研发升级，打造中国交通装备关键核心技术和标准体系；建立智慧民航信息服务技术体系，提升民航空事系统关键技术装备的国产化能力，保障民航全天候安全高效运行；强化交通运输专业软件和专用软件研发。攻克工程设计软件、交通仿真与测试软件等交通专业软件平静，加快BIM软件国产化应用。 2022年4月 交通运输部、科技部 《“十四五”交通领域科技创新规划》 到2025年，交通运输技术研发应用取得新突破，科技创新能力全面增强，创新环境明显优化，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系，创新驱动交通运输高质量发展取得明显成效。 建筑 2022年1月 住建部 《“十四五”建筑业发展规划》 推进自主可控BIM软件研发。 教育 2022年4月 教育部 《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》 “信息技术”调整为“信息科技”，25次提及“自主可控”、5次提到“原始创新”、4次提到“原创精神”。 医疗（地方） 2022年4月 安徽省财政厅、卫健委、医保局 《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》 6月1日起，未经批准，公立医院禁止采购进口设备。此举旨在鼓励科学技术、信息技术应用创新，支持国产自主创新、自主研发，推动医疗行业关键核心技术攻关。 气象 2022年5月 国务院 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》 到2025年，气象关键核心技术实现自主可控；要发展高精度、智能化气象探测装备，推进国产化和迭代更新，完善气象探测装备计量检定和试验验证体系；发展自主可控的地球系统数值预报模式；适度超前升级迭代气象超级计算机系统。 初步实现自主可控 自2020年金融信创一期试点开始，金融信创项目数量呈每年倍数增长。金融信创试点的推广路线，从大型银行开始，待这类银行的IT应用系统 成熟后，推广至中小型银行和其他金融机构，从而实现金融行业的全面信创。 亿欧智库：金融信创试点情况 类别 2020一期试点 2021二期试点 存量机构全面推广 银行 21家（包含国开行、六大行及8家股份制银行） 101家（包含国开行、口行、农发行、六大行及12家股份制银行） 4601家（包括134家城商行、25家省级农村信用联合社、1539家农商行） 保险 10家 30家 238家 证券 6家 26家 137家证券公司、145家公墓基金 支付 2家 2家 - 期货、监管部门 7家 37家 149家期货机构，若干监管部门 合计 46家 196家 - 信创基础软硬件采购额占IT外采比例要求 5-8% 10-15% 首年预期15-25% 先试点、后全面 来源：银保监会，证监会，国泰君安证券，亿欧智库8 电信行业于2020年开始信创，有序推进包括一般系统和核心系统在内的国产化替换。由于电信信创仍处于起步阶段，目前运营商对于信创产品的采购主要集中于服务器。以电信、移动、联通为代表的运营商2020年开始集采国产服务器，目标是5年内实现完全替换。 回顾电信信创三年发展，可以看出信创招标数量迅猛增长。以中国移动为例，其2021-2022年服务器采购整体国产化率近40%。2022年运营 商持续推进集采国产化比例，预计整机国产化比例将超过50%。 除大规模国产服务器采购外，电信、移动、联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室，联合成立产业推进委员会。 2020 2021 中国移动 2022 中国电信 中国联通 1.1 1.3 1.4 3.1 4.5 5.0 5.3 7.8 8.5 2020 •年初，中国联通信息技术应用创新联合实验室率先建立，并已在广东、浙江、青海、湖南、贵州、吉林、黑龙江等7省建立信创攻关分基地。 •1月，中国移动信息技术中心与华为 共同构建的IT联合生态实验室正式运行。 2021 • • • 1月，浙江移动信创适配实验室成为浙江省认证挂牌的省级信创适配实验室。 2月，中国电信浙江信创适配实验室成为浙江省认证挂牌的省级信创适配实验室。6月，中国电信上海信创基地正式揭牌；中国移动拟成立生态实验室。 亿欧智库：三大运营商采购国产服务器数量（万台，不完全统计）亿欧智库：三大运营商建立信创实验室情况 能源政策方面，2022年2月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，提出“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系。该政策坚定了未来能源信创发展的决心。 能源信创招标方面，2019年以前，能源行业已出现信创相关产品的招标；2021年，全国能源信创相关招标项目共计49项，是2020年的近四倍。 能源信创产品方面，