2022中国信创产业生态竞争力研究报告及供应商60强

2022中国信创产业生态竞争力研究报告及供应商60强 开题报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEqualOceanIntelligence,September2022 目录 CONTENTS 1信创系列报告介绍 2研究背景与研究方法 3报告框架与时间安排 4市场研究现状与不足 5商业计划 信创系列报告介绍 2020-2022信创系列报告 《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》 《2022中国信创产业生态竞争力研究报告及供应商60强》 收官之作 持续跟踪研究 市场首份信创报告 《2020信创发展研究报告及60强企业》 报告研究重点：什么是信创产业？ 报告意义：亿欧智库是第一家研究信创全产业的第三方智库，该报告作为市场上首份信创报告，一经发布，广受关注。 报告研究重点：信创应用落地 报告意义：亿欧智库持续跟踪研究信创，在2020信创报告的基础上，进一步延伸扩展，聚焦“2+8+N”行业应用落地实践 报告研究重点：信创发展三年大考 报告意义：亿欧智库为3年信创发展研究收尾，从需求侧和供给侧分别分析竞争之道。本报告作为主刊，未来将延伸出更多的副刊，重点关注各个子产业。 4 研究背景与研究方法 2022年进入全面推广阶段第三年，重点行业升级成为重中之重 在当今中西摩擦加剧、各国信息安全事件频发的背景下，信创已成为我国IT供应链进行产业升级的重要手段。从上世纪80年代开始，我国就已将IT底层基础软硬件的自主研发提上了日程，但由于国外IT巨头对技术的垄断封锁，一直未能实现既定目标。近年来，随着“中兴事件”以及中美贸易战的发生，我国的IT自主研发已到了紧要关头，信创在此背景下进入快速推广阶段。发展至今，信创产业开始从党政向其他行业拓展延伸，以党政、金融、电力、交通等为代表的行业信创也迎来规模化应用阶段。未来，中国IT产业的基础硬件、软件、信息安全等行业会迎来新一轮的快速发展。 起步阶段发展阶段可用、好用阶段全面推广阶段 1993-2006 发展预研起步 阶段 •1993年，中软推出第一代国产操作系统“COSIX1.0”。 •1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器。 •2000年，红旗Linux发布。 •2001年，方舟1号CPU问世。 2006-2013 加速发展 •2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》颁布，“核高基”被列为重大科研项目，标志着信创起步。 •2010年，国务院对关键信息基础设施的运营商资质评估提出要求。 •2013年，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1系统上市，中国掌握新一代主机技术。 2013-2019 试点实践 •2014年，工信部提出打造“芯片-软件-整机 -系统-信息服务”的产业链要求，同时，海思智能电视SOC芯片实现量产。 •2017到2019年间的好用阶段，标志性事件为2017年召开的核高基重大专项第二批工程启动会。 •2018年，信创被纳入国家战略，“2+8”发展体系被提出。 •2019年，完成多个重点专项试点工程。 2020-至今 应用落地 •2020年，国家发改委提出《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，希望在企业层面加快芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，推动重点工程项目建设，扩大合理有效投资。在党政层面，“2+8”体系开始全面升级自主创新信息产品，18大行业进行国产化替代，加大信创布局。 •2021年，建设银行信用卡核心系统全栈新创体系通过验收，性能提升超10%。 实施 路径•形成自主创新的意识和发展方向 计划 发展科研机构和企业协同，在芯片、操作系统等关键技术领域中实现自主创新的成果 •国家政策顶层设计、信创工委会统筹组织，为信创产业营造了良好的发展环境 在民用实践中，提升国产软硬件可用性，加速发展 •提升国产自主化产品性能，丰富产业生态，为信创试点实践提供良好基础 党政军率先开启自主可控项目，同时重点行业积极推进新创局部试点和部署 •2020为信创元年，金融、电力、交通等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地，从此小范围试点到大信创，市场空间扩大 从小范围推动到大“自主安全”，进一步扩大市场空间，重点行业升级成为重中之重 6 7 2022年信创政策频出，为推进信创落地明确发展路径 发展至今，信创产业开始从党政向行业拓展延伸，以党政、金融、电信等为代表的行业信创也迎来规模化应用阶段。其中，“十四五”数字化趋势叠加开年“支持政务信息化安全可控、金融行业信息化核心技术安全可控”的政策密集出台，为党政、金融信创的全面发展插上了“双保险”，也为其他行业信创的加速推进明确了发展路径。 政策 时间 部门 政策 相关内容 党政 2022年1月 国家发改委 《“十四五”推进国家政务信息化规划》 基本实现政务信息化安全可靠应用。 2022年1月 国务院 《“十四五”数字经济发展规划》 补齐关键技术短板，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件。 2022年3月 国务院、国资委 《中央企业加快建设世界一流财务管理体系》 建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。 金融 2022年1月 中国人民银行 《金融科技发展规划（2022-2025）》 深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制，不断壮大开放创新、合作共赢的产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。 2022年1月 银保监会 《银行业保险业数字化转型的指导意见》 提高新技术应用和自主可控能力，提升快速安全应用新技术的能力，鼓励有条件的银行保险机构开展前沿科技研究，探索技术成果转化，培育金融数字生态。坚持关键技术自主可控原则，对关键部件形成自主研发能力，降低外部依赖。加强自主研发技术知识产权保护，加强技术供应链安全管理。鼓励领先的银行保险机构向金融业输出金融科技产品和服务。 2022年2月 中国人民银行、监管总局、银保监会、证监会 《金融标准化“十四五”发展规划》 推进金融科技安全可控标准建设，完善金融要素标准，强化金融网络安全标准防护，推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设。 2022年3月 中国银联 《中国银联金融信息技术应用创新产品能力评估指引》 《指引》对金融信息技术应用创新产品选型把关、强化关键技术提供方自制能力审核、前瞻性、可扩展性、稳定性等方面给予在技术应用配适测试和安全评估指导，确保技术路径与需求高度匹配。 2022年4月 中国人民银行 《金融稳定法》 强调金融基础设施安全，关注自主可控趋势下的金融IT产业链。 2022年4月 证监会 《证券期货业网络安全管理办法（征求意见稿）》 核心机构和经营机构应加强自主研发能力建设，持续提升自主可控能力，并按照国家级中国证监会有关要求开展信息技术应用创新工作。行业协会应当鼓励、引导网络安全技术创新与应用，组织开展科技奖励。促进行业科技进步。 亿欧智库：2022年上半年中国信创政策（一） 2022年信创政策频出，为推进信创落地明确发展路径 发展至今，信创产业开始从党政向行业拓展延伸，以党政、金融、电信等为代表的行业信创也迎来规模化应用阶段。其中，“十四五”数字化趋势叠加开年“支持政务信息化安全可控、金融行业信息化核心技术安全可控”的政策密集出台，为党政、金融信创的全面发展插上了“双保险”，也为其他行业信创的加速推进明确了发展路径。 亿欧智库：2022年上半年中国信创政策（二） 政策 时间 部门 政策 相关内容 交通 2022年3月 交通运输部、科技部 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035）》 加快突破关键核心技术，深化交通运输科技创新体制机制改革，持续提升交通运输自主创新能力；实时交通运输关键核心技术攻关，加快关键专用保障装备和新型载运工具研发升级，打造中国交通装备关键核心技术和标准体系；建立智慧民航信息服务技术体系，提升民航空事系统关键技术装备的国产化能力，保障民航全天候安全高效运行；强化交通运输专业软件和专用软件研发。攻克工程设计软件、交通仿真与测试软件等交通专业软件平静，加快BIM软件国产化应用。 2022年4月 交通运输部、科技部 《“十四五”交通领域科技创新规划》 到2025年，交通运输技术研发应用取得新突破，科技创新能力全面增强，创新环境明显优化，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系，创新驱动交通运输高质量发展取得明显成效。 建筑 2022年1月 住建部 《“十四五”建筑业发展规划》 推进自主可控BIM软件研发。 教育 2022年4月 教育部 《义务教育信息科技课程标准（2022年版）》 “信息技术”调整为“信息科技”，25次提及“自主可控”、5次提到“原始创新”、4次提到“原创精神”。 医疗（地方） 2022年4月 安徽省财政厅、卫健委、医保局 《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》 6月1日起，未经批准，公立医院禁止采购进口设备。此举旨在鼓励科学技术、信息技术应用创新，支持国产自主创新、自主研发，推动医疗行业关键核心技术攻关。 气象 2022年5月 国务院 《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》 到2025年，气象关键核心技术实现自主可控；要发展高精度、智能化气象探测装备，推进国产化和迭代更新，完善气象探测装备计量检定和试验验证体系；发展自主可控的地球系统数值预报模式；适度超前升级迭代气象超级计算机系统。 8 “2+8+N”信创三年发展成果盘点（一） 2022年，随着信创产业发展持续深化，党政信创将进入常态化采购阶段，而电子政务信创启动后，党政信创服务器采购量将有显著增长，并推动与服务器相关的中间件、数据库、操作系统、上层业务系统及云平台的需求成倍提升。 我国金融信创发展历程最早可追溯到2014年《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》。此后，随着2020/2021年一期/二期sd落地，OA&邮件等一般系统完成初步替代，主要业务系统完成选型试点，2022年是金融信创全面投入的高峰年份。 2022年，信创产业发展的一个关键变化就是行业信创接棒党政需求，开始了真正意义上的大规模国产化。其中，对肩负着保障国家信息安全、人民通信覆盖、应用提速降费等重要使命的电信行业来说，发展信创产业首当其冲。 实质性落地阶段 加速发展阶段 全面推广阶段 党 政•党政信创招标280万台 信创 •党政信创招标250万台 •预计党政信创招标PC300万台、服务器15万台以上 •启动县乡级别电子公文交换系统、电子政务系统招投标 金•金融信创一期试点，共计46家金融机构，信创基 融础软硬件占IT外采的5-8% 信•11月，金融信创生态实验室成立 创•12月，金融行业国产化应用案例出现 •金融信创二期试点，共计196家金融机构，信创基础软硬件占IT外采10%-15% •金融信创实验室平台搭建完整 •中国工商银行、中国银行等金融巨头开展规模较大的信创产品招标 •金融信创存量机构全面推广，共计近5000家金融机构，信创基础软硬件占IT外采15%-25% 电•三大运营商率先拉开行业信创大幕，启动200亿集 信采大单，采购国产服务器9.2万台。 信•运营商国产CPU服务器占比超过整体招标20%， 创中国联通占比最大超过30%以上。 •运营商在集采服务器项目中加大对国产CPU服务器的采购 •运营商开启电信领域国产化全面布局，建立“信创实验室” •预计运营商会继续提升对国产服务器的招标比例，新增整机国产化比率将达到50%以上 2020 2022 2021 9 “2+8+N”信创三年发展成果盘点（二） 2021年以后，除党政、金融、电信等第一、第二梯队行业外，教育、能源、医疗等行业也纷纷通过组织行业论坛、成立联合实验室、设立试验基地等支持信创产业发展。 初步探索阶段 加大推广阶段 教 育 •7月，教育部等六部门印发