2023年中国信创产业研究报告完整版

研究范畴及目的 1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。 信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将“核高基”列入16个重大科技专项之一，被普遍认为信创的起点；2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业的应用实践元年。 目前，信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段，产业需求正在全面打开，市场订单正在井喷式增长，产业红利预计将会持续到2027年前后。本报告聚焦信创，综合分析产业的发展历程、现状及趋势，并围绕基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域，深入研究各细分场景下企业的市场现状、甲方采购因素、行业格局、代表厂商，以期达到以下目的： 研究梳理中国信创产业发展的背景、历程、现状和趋势； 重点分析基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域的发展现状与应用； 深入调研甲方和资本市场，挖掘出行业里产品成熟、口碑良好、具有特色的优秀服务商与实践案例。 2 招投标：2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元，金融行业排名第一 金融、电信、党政为信创客户前三大行业，56.25%的企业处于应用实践阶段 市场现 状 部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换 报告亮点 挑战：82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破，52.94%的企业认为产业链较为分散 未来 趋势 趋势一：厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长 趋势二：未来5年，信创产业多个领域将进入并购整合期 趋势三：AI大模型重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间 趋势四：从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新 3 信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期” 四大驱动因素：产品应用、产业发展、经济建设、国家安全 部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换 政策：从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》，持续推动信创快速发展 02 现状：中国信创产业发展现状 规模：2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，2025年将接近3.5万亿 金融、电信、党政为信创客户前三大行业，56.25%的企业处于应用实践阶段 挑战：82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破，52.94%的企业认为产业链较为分散 从关键环节、部分市场的“局部试点”，走向多环节、多行业的“全面覆盖” 03 招投标：2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元，金融行业排名第一 场景：中国信创产业全场景分析 基础设施：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱 基础软件：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱 应用软件：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱 信息安全：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱 统信软件 泽石科技 北森 劳勤 惟客数据 司库立方 中科智芯 九科信息 05趋势：未来趋势、风险及建议 趋势一：厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增 长 趋势二：未来5年，信创产业多个领域将进入并购整合期 趋势三：AI大模型重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间 趋势四：从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新 风险与建议 06专家观点 目录CONTENTS 01 背景：中国信创产业研究背景 04 案例：优秀服务商案例 4 中国信创产业研究背景 研究背景 信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期” 信创产业发展历程可分为四个阶段：第一阶段为1999-2005年萌芽期。1999年时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，Xteam、蓝点、中科红旗、银河麒麟、中软Linux等公司陆续成立，产业进入萌芽期。第二阶段为2006-2013年起步期。2006年，“核高基”政策推出，明确“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”方向，标志着信创产业的起步。第三阶段为2014-2017年试点实践期。2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力；2016年《“十三五”国家信息化规划》出台，各地开始部署现代信息技术产业生态体系，信创试点工作进入实质性阶段。第四阶段为2018年-至今规模化推广期。2018年-2019年，中兴/华为被美国制裁，美国开始加大对中国进出口限制，我国加速推进自主研发应用试点并扩大范围，信创产业招投标大幅增加，信创产业从“试点实践”进入“规模化推广阶段”。2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，各行业在不同环节、不同层级、不同领域纷纷上线信创解决方案，被公认为信创产业规模化的应用实践元年。 第一阶段：萌芽期 1999年时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”。 1999年，倪光南在《人民日报》发表 《Wintel面临挑战》，呼吁基于Linux发展自主操作系统，建立中国自主、完整的软件产业体系。 1999年开始，Xteam、蓝点、中科红旗、银河麒麟、中软Linux等公司陆续成立。 第二阶段：起步期 2006年，“核高基”重大专项政策的推出，标志着信创产业的起步。 2008年，微软的黑屏事件引发国内反思并推动正版化，阿里随后提出“去IOE”计划。 2012年《电子信息制造业“十二五”发展规划》明确“10大领域、8大工程、8项措施”的发展思路。 第三阶段：试点实践期 2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。 2016年《“十三五”国家信息化规划》出台，各地开始部署现代信息技术产业生态体系。 2016年，信创工委会成立；15家单位被选作开展党政信创工程的第一批试点。 第四阶段：规模化推广期 2018年，中兴/华为被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量开始提升。 2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业规模化应用实践元年。 2022年《“十四五”国家信息化规划》发布，提出“要加大IT行业的国产化，自主研发和自主可控”。 1999-20052006-20132014-20172018-至今 6 来源：公开信息、第一新声研究部 研究背景 四大驱动因素：产品应用、产业发展、经济建设、国家安全 上要做好“企业不要买”的准备，关键信息基础设施的自主可控和创新发展，不仅事关产品应用和产业发展，更是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事。 驱动因素 主要现状 驱动因素 主要现状 产品应用 操作系统、数据库、工业软件等多个关键领域，核 心产品被海外厂商垄断 经济建设 “数字经济”建设底层的软硬件关键领域被海外制 约、甚至掐断 产业发展 产业链不完整，导致关键环节被“卡脖子”，产业 竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象 国家安全 多个事件表明，信创产业发展是事关国家网络安全、 信息安全、数据安全的国之大事 驱动信创行业发展的核心因素有四方面：第一，产品应用：操作系统、数据库、工业软件、芯片上游核心设备等多个关键领域的核心产品被海外厂商垄断，“缺芯少魂”现象依然存在；第二，产业发展：中兴/华为被美国制裁等事件发生，一些关键环节产品“美国不让卖”，让中国再次意识到由于产业链的不完整，导致关键环节被“卡脖子”的产业风险，在国际上的产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象；第三，经济建设：目前“数字经济”在中国经济发展中占据了重要的地位，未来，推进我国经济社会数字化转型、实现高水平科技自立自强是大势所趋，只有推动和发展信创产业，才能真正摆脱海外厂商在“数字经济”底层软硬件关键领域的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展；第四，国家安全：伊朗核电站遭受病毒攻击、“棱镜门”、华为被制裁、“实体清单”等事件的出现，提醒我们在一些关键环节的产品 研究背景 部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换 从1999年发展至今，我国信创产业各领域取得了长足进步，但仍有部分行业，存在海外厂商垄断现象。根据第一新声调研发现，在CPU、EUV光刻机、存储、操作系统、数据库、工业软件等重要细分市场中，国外厂商市场份额超90%，多个关键环节、多个行业正以每年20%市场份额进行替换。 比如：数据库市场分为关系型数据库、NoSQL数据库和NewSQL数据库，其中关系型数据库市场最大，核心为事务型关系数据库，被广泛应用于金融、能源、电信等行业。 根据第一新声调研，目前海外数据库厂商在中国整体市场份额占比约50%，在金融等行业中，海外厂商占据了核心事务型数据库90%以上市场份额，仅Oracle一家就近60%，而国产关系型数据库比较分散，比如武汉达梦在中国数据库市场综合占比第一，人大金仓在党政领域占比第一，南大通用在金融行业占比第一。出于多方面因素考虑，目前多家金融机构，正在以每年替换20%+份额，全面升级为国产关系型数据库，未来可能实现以国产数据库为主导的市场格局。 细分市场 市场份额情况 部分国外代表企业 部分国内代表企业 芯片半导体 CPU、EUV光刻机等细分市场，海外厂商占比超90% Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、TexasInstruments、NVIDIA、AMD 华为海思、飞腾、龙芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯、海光信息等 存储 海外厂商占比超95% Micron、Symantec、DellEMC、IBM、HPE、HDS、CommVault 兆易创新、长鑫存储、长江存储等 操作系统 海外厂商占比超95% Windows、MacOS、Linux、ChromeOS 麒麟软件、统信软件、普华软件等 数据库 金融等行业，事务型关系数据库海外厂商占比超90% Oracle、IBM、Microsoft 武汉达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、华为云、阿里云、星环科技等 工业软件 海外厂商占比超90% Dassault、Semens、Autodesk、ABB、Schneider、Honeywell、GE 广联达、中望软件、华大九天、宝信软件、中控技术等 中间件 IBM和Oracle占比约51%，五大国产厂商占比15% IBM、Oracle、BEA 东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等 研究背景 政策：从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》，持续推动信创快速发展 时间 政策 2006.02 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》（“核高基”重大专项） 2006.12 《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》 2012.02 《电子信息制造业“十二五”发展规划》 2014.06 《国家集成电路产业发展推进纲要》 2016.07 《国家信息化发展战略纲要》 2016.12 《“十三五”国家信息化规划》 2016.12 《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年）》 2020.09 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 2021.03 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和203