2024中国汽车品牌综合竞争力研究报告

感恩一路相伴 2 第一部分PARTONE 品牌综合竞争力研究介绍 本部分介绍品牌综合竞争力研究的演变过程，从1.0-3.0版本的研究背景可知，中国汽车流通市场的发展经历了 几个阶段，每个阶段下的发展动力不同，品牌的发展历程也不同。 品牌综合竞争力研究（CBCR）的发展历程 2017年-2019年 2020-2021年 2022年 2023年 4 品牌综合竞争力研究（CBCR）的发展历程 2017年-2019年 2020-2021年 2022年 2023年 建立模型，推出“红绿灯”指引 5 品牌综合竞争力研究（CBCR）的发展历程 2017年-2019年 2020-2021年 2022年 2023年 增加经销商盈利模型 6 品牌综合竞争力研究（CBCR）的发展历程 2017年-2019年 2020-2021年 2022年 2023年 升级模型2.0版本，关注品牌定性评价 7 品牌综合竞争力研究（CBCR）的发展历程 2017年-2019年 2020-2021年 2022年 2023年 增加人效指标，引领集团全方位对标 8 2024年，CBCR升级至3.0版 中国汽车流通市场从产能驱动，到产品驱动，到客户驱动；从每个品牌都盈利，过度到凭借“品牌+经销商运营水平”盈利，回转至依赖“品牌综合竞争力”的强弱而盈力的市场。 A B C 9 5个维度 从影响品牌竞争力的产品、营销、管理、渠道、盈利5个维度进行赋权计算。 为汽车经销商提供品牌选择依据 20个指标 8个品牌类别 从108个品牌评价及126个经销商运营评价指标中选取20个核心指标进行赋权计算，评估品牌综合竞争力。 融合品牌系别和级别，划分为豪华欧系、豪华其他、主流合资欧系、主流合资美系、主流合资日系、主流合资韩系、自主燃油、自主新能源8个品牌类别。 CBCR3.0，旨在为汽车经销商提供品牌选择依据 45个品牌 选择2023年达成8万销量、有一定品牌知名度且 非直营品牌进行评价。 10 2.保值率 1.新车 销量/网络/残值分析 4.销量 9.资产回报 8.经营信心 单店运营 对标 数据 来源 经销商之声调研结果 6.商务政策 5.渠道 CBCR3.0，数据来自于全年市场调研、行业研究及单店运营数据 7.盈利 11 稳健品牌，较强竞争力，340- 400分之间 管理和盈利处于较强水平，经销商可以持续经营， 辅助精细化管理，努力获得较高投资回报。 待优化品牌，较低竞争力，240- 290分之间 管理和盈利水平较低，经销商需要建立退出机制，根据区域地位、团队能力及时总结判断。 明星品牌，强竞争力，400分以上 01 02 具有较强的管理和盈利水平，经销商可持续经营并投入更多资源，扩大规模、获取最大利润。 有潜力品牌，中等竞争力，290-340 03 分之间 管理和盈利水平一般，经销商需要谨慎经营，尽力做 04 到排名前列，及时根据情况调整投入。 亟待突围品牌，缺乏竞争力，240分 以下 05亟需有效管理和盈利能力，经销商需要时刻保持风险意识，尽快建立并适时执行退出机制。 CBCR3.0，分为5级品牌，竞争力得分在0-500之间 12 CBCR3.0，测量8类45个品牌 豪华欧系 豪华其他 主流合资欧系 主流合资美系 自主燃油 自主新能源 主流合资日系 主流合资韩系 13 第二部分PARTTWO 品牌综合竞争力指标分析 本部分介绍品牌综合竞争力指标得分，产品维度下涵盖产品更新换代速度、产品价格折扣率、产品保值率等5个指标，营销维度下涵盖知名度等3个指标，管理维度涵盖商务政策等4个指标，渠道维度下涵盖年店均销量6个指标，盈利维度下涵盖渠道盈利能力等3个指标。 CBCR-评价体系 CBCR-评价体系 产品 更新换代速度 市场价格折扣率新车质量满意度新能源市占率 三年保值率 营销 销量增长率 广宣投入力度品牌知名度 管理 商务政策 日常运营管理 网络数量变化品牌经营信心 年店均销量渠道布局总毛利率资产周转率 投资回报率 渠道 盈利 渠道盈利能力 品牌盈利能力渠道盈利比例 15 新车质量、产品更新换代速度评价 豪华欧系、自主新能源品牌的产品质量和更新换代速度评价得分获得双高 主流合资韩系的新车质量评价得分较高，但更新换代速度的评价得分最低 新车质量评价得分/产品更新换代速度评价得分（满分10分） 7.7 7.2 7.4 6.7 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.1 6.1 6.4 6.3 5.5 5.8 5.1 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2024H1中国汽车经销商之声调研16 市场价格折扣率、三年保值率分析 市场价格折扣率（GP1） -3.6% -8.6% -11.4% -15.4% -13.6% -18.4% -18.0% -20.1% 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 64.8% 61.4% 60.7% 66.2% 55.6% 59.8% 58.2% 54.9% 三年保值率 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2023年市场脉搏研究、精真估保值率调研，保值率=二手车价格(B2C)/新车指导价 2023年的市场价格达到前所未有的低点，豪华品牌也在其列；自主新能源折扣最少，但三年保值率最低 主流合资日系的三年保值率最高，其次是豪华欧系 17 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 传统优势品牌的广宣投入力度及品牌知名度评价得分双高，如豪华欧系、主流合资欧系 品牌知名度（满分10分） 8.2 6.8 7.5 7.4 7.0 7.3 6.05.4 7.5 6.4 6.9 5.8 6.4 6.6 6.9 4.4 自主品牌的知名度得分均值低于欧系和日系品牌，还需要一定的时间积淀 广宣投入力度、品牌知名度评价 广宣投入力度（满分10分） 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油车自主新能源 数据来源：2024H1中国汽车经销商之声调研18 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油车自主新能源 主流合资欧系、日系和自主新能源的单品牌平均销量分列前三 109 30.0% 71 11.7% 3.0% -0.6% -4.6% 50 40 29 14 28 -15.2% -11.2% -11.7% 16 新能源产品渗透率 95.6% 8.1% 3.3% 8.7% 8.0% 15.1% 2.1% 0.2% 自主新能源前三品牌的平均销量为108.5万辆，自主燃油前三品牌均值为80.6万辆 单品牌平均销量、销量增长率、新能源产品渗透率分析 年均销量(万辆)/销量增长率 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2023交强险数据19 年店均销量、网络数量变化分析，渠道布局评价 年店均销量(辆)/网络数量变化 15 1,217 35.1% 963 1,066 -0.5% -0.9% 569 9.4% 573 745 -4.7%-4.9%4 -10.3% -5.2% 558 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 7.5 6.5 6.7 6.4 6.5 6.8 5.5 5.1 渠道布局评价得分（满分10分） 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2023交强险数据、案头数据研究、2024H1中国汽车经销商之声调研 主流合资欧系品牌的年店均销量排名一 自主新能源前三品牌的年店均销量为912辆，与主流合资欧系相差较远 仅自主品牌的网络数量为正增长 豪华欧系品牌在渠道布局上的得分最高，其次是自主新能源 20 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 日常运营管理（满分10分） 商务政策评价得分高于7分的只有豪华欧系和自主新能源，低于6分的有主流合资韩系和美系 7.5 6.5 6.7 6.4 6.5 6.8 5.5 5.1 7.6 6.7 6.9 7.0 5.9 6.6 6.6 5.2 同样，豪华欧系、自主新能源在日常运营管理指标上的评价得分依然排名靠前 商务政策、日常运营管理评价 商务政策（满分10分） 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2024H1中国汽车经销商之声调研21 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 销量增速最快的自主 1.2% 税前利润率 品牌，尤其自主新能源在2023年的平均税前利润率仅低于豪华品牌，但依然为负值 总毛利率、税前利润率分析 总毛利率 7.9% 6.6% 4.8% 4.4% 5.0% 5.2% 4.1% 4.7% 仅有豪华品牌、自主 新能源的毛利率超过5%，在扣除费用后，仅有豪华品牌的平均 税前利润率为正值 1.0% -0.8% -0.5% -0.5% -0.2% -1.1% -1.3% 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2023百强经销商集团单店运营数据22 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 品牌经营信心评价（满分10分） 仅有豪华品牌的盈利比例超过30%， 43.1% 34.2% 26.1% 27.8% 23.9% 18.7% 19.4% 13.8% 自主新能源的经营信心评价领先于豪华欧系，自主燃油的信心评价排名第三 盈利比例分析、品牌经营信心评价 盈利比例 6.4 6.7 5.6 5.8 6.1 4.9 5.4 4.2 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2024H1中国汽车经销商之声调研23 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 自主新能源品牌的资产周转率最快，对投资回报率有正向贡献 3.0 2.3 2.2 2.2 2.4 2.3 1.9 1.8 鉴于除豪华品牌外，其他类别品牌的税前利润率均为负值，因 2.7% 投资回报率 此投资回报率也为负 2.2% -1.8% -1.2% -1.1% -0.6% -2.1% -2.3% 值 当下的汽车市场，经销商最基本的诉求是不赔钱，要求经销商 还要开拓创收渠道 资产周转率、投资回报率分析 资产周转率 豪华欧系豪华其他主流合资欧系主流合资美系主流合资日系主流合资韩系自主燃油自主新能源 数据来源：2023百强经销商集团单店运营数据24 第三部分PARTTHREE 2024品牌综合竞争力榜单 本部分公布豪华品牌、主流合资品牌和自主品牌类别中每一个品牌的综合竞争力得分及品牌类别。得分大于400分为明星品牌，340-400分之间为稳健品牌，290-340分之间为有潜力品牌，240-290分之间为待优化品牌，低于240分为亟待突围品牌。 2024品牌综合竞争力榜单-自主品牌 品牌综合竞争力榜单-自主品牌 品牌分级—自主品牌 比亚迪长安乘用车 290- 340分 340- 400分 240- 290分 428 360 356 354 吉利坦克/魏牌 五菱汽车 334 奇瑞 333 长安深蓝 331 AITO 329 广汽埃安 328 零跑 313 小鹏 298 捷途 289 长城哈弗 288 广汽传祺 263 领克 244 哪吒