2024年中国信创产业研究报告

发展 历程 2023年信创产业正从“规模化推广”向”深化落地“阶段逐步推进 我国信创产业从1999年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014年中央网络安全与信 息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为、中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。 1999-2005 萌芽阶段 2006-20132014-20172018-2022 起步阶段试点阶段规模化推广阶段 2023至 今 党政信创下沉落到实处 2024年3月，中央国家机关政府采购中心发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》,系列相关政策的发布，全国范围内从中央到省、市、区、县、乡使用财政拨款的国家机关，在采购台式计算机、便携式计算机时都要选择满足信创要求的机器，党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处。 金融信创深入到核心业务系统 2023年以来，随着三批金融试点结束，区域性以及中小金融机构信创进度明显加速。以往国产金融信创主要应用在一般业务系统与办公系统，目前越来越多的银行、证券、 保险等金融机构开始核心交易系统与业务系统的信创国产化改造。 “2+8”引领下其他行业信创试点实施 信创产业经历近年来的高速发展，“2+8”行业信创成果斐然，在“2+8”行业尤其党政、金融的带头引领之下， 烟草、物流、汽车制造、房地产等行业信创开始进行试点，部分行业信创设备、软件招标已经逐渐形成规模，甚至已有部分案例落地，如中国烟草某省公司信创国产化会议系统已经成功验收通过并落地。 政策环境 国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案 2020-2023年国家信创政策列举 2023年各地方信创政策列举 2023年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》、《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》,标志着党政信创由中央到省市再到区县镇下沉落到实处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地。信创产业政策从中央到地方逐渐趋于成熟和完善。 2020 2021 2022 2023 2019年12月30日国务院办公厅印发的《国家政务信息化项目建设管理办法》中提出：国家政务信息化建设项目应当采用安全可靠的软硬件产品。该办法自2020年2月1日起实施。 2021年11月工信部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出：支持企业构建具有自主知识产权的基础产品体系，利用好首台(套)重大技术装备保险补偿政策促进创新产品的规模化应用，发挥好税收优惠政策作用，加大信息技术创新产品 推广力度，迭代提升软硬件产品和系统的就绪度、成熟度，提高产业链完整性和竞争力。 2022年6月国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》中提出：在构建数字政府 全方位安全保障体系方面，强化安全管理责任，落实安全制度要求，提升安全保障能力，提高自主可控水平，筑牢数字政府建设安全防线。 2023年12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准(2023年 版)》、 《便携式计算机政府采购需求标准(2023年版)》,其中明确提出：乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采 购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月北京市经济和信息化局会同北京经济技术开发区管理委员会印发《关于打造国家信创产业高地三年行动方案(2023-2025年)》的通知。是公开发布以信创为主题的行动方案，提出七大具体的行动方案以 北京 上海 广东 及2025年工作目标。 2023年9月，上海等省市卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，市级医院2025年6月前完成全面信创改造工作。首批信创医院在2024年6月前完成50%以上的信创改造工作。 2023年3月广东省政务服务数据管理局印发《广东省数字政府改革建设 2023年工作要点》,其中第二十五条提出：按照“信创为常态，非信创为例外”的原则，加大政务信息化项目信创技术审核力度。建设30家数字政府信创适配测试中心，推动信创技术攻关和适配测试。建设完善信创综合服 务网，提供信创软硬件产品、解决方案、技术创新成果展示及产品应用问题反馈等服务。加强信创开发环境技术集成，提升信创生态质量，逐步实现研发过程和知识资产自主可控。 7 信创 场景 信创场景包含四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全 信创产业主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片(CPU、GPU等)、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件(ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等)、工业软件、流程优化软件等；四是信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。其中，基础设施与基础软件高度关联，比如服务器、CPU、存储、操作系统、中间件、数据库等存在明显配比规律，相关市场规模高度正相关。 10 分项 数量 参考价 (元，RMB) 小计 占比 硬件 CPU 2 8000 16000 27.3% 硬盘 8 1000 8000 13.6% 内存 8 400 3200 5.5% 箱体及配件 1 16000 16000 27.3% 软件 操作系统 1 6500 6500 11.1% 中间件 1:8 25000 3125 5.3% 数据库 1:6 35000 5833 9.9% 究院合计 58658 100% 数据来源：第一新声研究院注：以上数据以应用服务器为例，数据仅供参考一第一新声研 市场规模 规模：2023年信创市场规模增速下降明显，基础设施规模占比超53% 根据第一新声调研，2022年央国企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此 2023年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。2023年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显。分领域来看，基础设 施依旧占比最高超过53%,应用软件类采购显著增多，占比由2022年的37.1%提升至2023年的38.2%。 2021-2026年中国信创市场规模(亿元) 30000 26559 25000 CAGR:17% 20942 20000 17772 15000 14283 15388 12292 10000 5000 0 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2023年度信创市场四大领域占 比 基础软件， 6.4% 信息安全， 1.8% 应用软件， 38.2% 基础设施， 53.6% 数据来源：第一新声研究院-2024年7月 数据来源：第一新声研究院 机遇与挑战 需求增长、政策推进、技术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善 等挑战 01市场需求不断增长 我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品的“可用”到“好用”,另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不断增长，信创市场发展前景广阔。 02政策持续引导推进 从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证信创落地实施。 03技术进步支撑产业发展 技术突破是我国信创产业发展的基础，通过不断的研发投入，我国信创在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域不断取得突破， 01信创生态建设仍需加挑强 战 目前国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策引导为主，市场生态还未完全成熟，很多国产厂商的产品应用范 机围过窄、兼容性差、可拓展性不强。 遇02部分核心技术仍需突破 技术壁垒是制约我国信创产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国外先进水平仍有一定差距。 03无序竞争问题较为严重 在国家各项利好政策推动下，信创产业在取得高速发展的同时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。 04 客户信创预算面临收缩11 信创云-市场规模一一NEFAST 第一新声 2023年信创云市场规模达483亿元，增速超26.4% ■电信、金融行业信创云需求持续扩大，以金融为例，除银行外，证券、基金、期货等也陆续出台相关替换要求，2024年信创云需求明显提升。 ■信创云能提供符合国家信息安全要求的解决方案，同时满足党政对数据处理和存储的要求。为推动政务数字化转型，党政逐步加大在信创云的投入。 ■基于各项信创政策的持续推进，以及信创云在党政、金融、电信等领域的示范，叠加电力、教育、医疗等其他行业的数字化转型需要，信创云需求逐步扩大。 与公有云不同，信创云一般为基于行业需求的私有云，2023年中国信创云市场规模达到483亿元，同比2022年增速超26.4%。预计2024年市场增速将显著提升，市场规模预计达到667亿元。在党政、金融、电信领域，正在逐步加大信创云投入，电力、教育、医疗等其他行业的信创云需求开始初现规模，预计未来三年我国信创云市场规模将保持30%以上的高增速，至2026年将突破干亿元。 1400 1200 1000 800 2021-2026年中国信创云市场规模 (亿元) 895 CAGR:33% 1186 信创云市场关键驱动因素 600 400 200 0 289 382 483 667 2021202220232024E2025E2026E 数据来源：第一新声研究院14 信创云-应用现状 党政、金融、电信应用程度最高，其他行业信创云基本处于试点阶段 目前“信创云”主要是基于国产化计算、存储、网络、操作系统基础上，具备高可靠性、安全可信等核心特征，基础软硬件皆符合信创标准。在各项政策引导及要求下， 2023年党政、金融信创云建设进度最快，但完成云上应用的改造仍需时间。电信行业信创云替代因涉及到电话、短信等部分基础核心业务，影响到整体替换进度。电力、 医疗等行业2023年信创云仍旧处于规划以及验证适配阶段。其他行业中，如煤炭等本身数字化程度不高，信创云应用节奏则更为缓慢。 2023年信创云在各行业的应用情况 行业 应用场景 国产替换率 应用现状 应用案例 党政 电子政务办公、音视频会议等 60% 在服务器、操作系统、数据库等基础设施完成条件下，信创云的替换基本完成 毕节移动全栈信创云；中电云温州市信创云平台；优刻得智慧洛阳云平台 金融 办公信息化系统、中间业务管理系统、客户信息系统等 40% 中国银行、农业银行、工商银行、建设银行等国有大行及股份制银行基本完成信创云规划建设，地方银行、保险、证券等部分进程相对较慢 工商银行基于“一云多芯”技术架构的信创云转型；中信银行信创全栈云项目 电信 办公系统、客户服务系统、计费系统等 50%左右 作为云服务供应商，电信运营商积极参与信创云推进工作。电信运营商各省公司的多种业务系统如话务系统等，很 多仍在VMware虚拟化上进行部署，信创云替换涉及到短信、通话等基础业务，对替换进度影响较大 电力 办公系统、电网管理、电力交易系统等 5% 仍处于早期验证试点阶段，主要集中在国家电网、南方电网以及国家头部发电企业 国网河南省公司全栈信创云与业务系统适配验证完成；南网云平台自主可控适配化功能集成改造