第一新声-2024年中国信创产业研究报告-最终版

中国信创产业发展现状

• 发展历程：1999年萌芽，2006年起步，2014年试点实践，2018年规模化推广，2023年深化落地。
• 政策环境：国家层面政策细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案。
• 四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全。
• 市场规模：2023年市场规模约为15388亿元，增速下降明显，基础设施占比超53%。
• 应用现状：党政、金融替换深入到核心系统，电信、电力替换节奏加快。
• 机遇与挑战：需求增长、政策推进、技术进步支撑产业发展，但生态不完善、核心技术仍需突破、无序竞争问题较为严重、客户信创预算面临收缩。

中国信创产业重点场景分析

基础设施-信创云

• 市场规模：2023年市场规模达483亿元，增速超26.4%，预计2024年市场增速将显著提升。
• 应用现状：党政、金融、电信应用程度最高，其他行业信创云基本处于试点阶段。
• 关键采购因素：标杆案例、兼容适配、可靠稳定性、技术实施能力、品牌背景、价格。
• 主要厂商：曙光云等。

基础软件-数据库

• 市场规模：2023年市场规模416亿元，2021至2026年复合增长率近30%。
• 应用现状：党政领域替换基本完成，电信、金融渗透较高，其他行业基本处于试点阶段。
• 关键采购因素：迁移稳定性、兼容适配、售后服务、技术能力、安全性、价格。
• 主要厂商：崖山数据库等。

应用软件-企业管理软件（以CRM为例）

• 市场规模：2023年市场规模233亿元，同比增长18%，增速有所放缓。
• 应用现状：头部央国企OA替换基本完成，CRM等正逐步深入。
• 关键采购因素：系统安全性、业务适配性、稳定性、可扩展性、兼容性、供应商品牌影响力、价格费用、易用性以及供应商服务能力。
• 主要厂商：神州云动等。

信息安全-安全软件

• 市场规模：2023年中国安全软件市场规模约261亿元，市场波动较小。
• 应用现状：金融等行业安全投入不断加大，数字化转型及法律法规合规要求带来新的安全需求。
• 关键采购因素：数据安全能力、兼容适配性、团队背景及技术能力、产品性能、售后运维能力。
• 主要厂商：九科信息等。

代表厂商案例分析

• 曙光云、崖山数据库、沃趣科技、神州云动、九科信息、丈八网安。

信创产业发展趋势

• 信创由“党政+央国企”向头部民营企业渗透。
• 金融信创往中小金融机构加速渗透，采购需求从基础软硬件向应用软件转移。
• AI迅猛发展带来大量智算需求，信创市场空间进一步拓展。
• 信创与AI技术融合加速，以智能体为代表的应用开始落地，预计率先在金融领域形成规模应用。

专家观点

• 信创是数智化转型的升华，需要国产软件具有更高的复杂场景适配，领先的大数据及AI技术应用，丝滑的定制化客户体验。
• 国产数据库需提高产品在高性能、高可用等方面的能力，并在新应用场景方面加大投入和研发。
• 数字经济背景下的自主创新，要以新的思路、新的应用将数智化与信创化相结合，实现产品与业务的创新、组织和管理变革。
• 信创云建设技术已基本成熟，一段时间内工作的重点是云上应用的改造替换。
• 软件供应链安全问题将成为关注焦点，信创软件的易用性亟需提升。