第一新声-2024年中国信创产业研究报告-最终版

1 研究范畴及目的 1999年科索沃战争爆发，中国驻南联盟大使馆遭遇轰炸，时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，其中“芯”指芯片、“魂”指操作系统，“缺芯少魂”成为中国信息产业数十年的痛处，也开启了中国信创产业的萌芽期。 信创，即信息技术应用创新产业，主要包括基础设施、基础软件、应用软件和信息安全等四大领域，是基于改变中国信息产业“缺芯少魂”现状、建立中国自主完整信息产业链、提升国内信息产业竞争力、保障国家信息安全的战略考虑，逐渐发展演变出的创新产业。2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，将“核高基”列入16个重大科技专项之一，被普遍认为信创的起点；2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业的应用实践元年。 经过近几年的迅速发展，信创产业已经从“规模化推广”进入到“深化落地”阶段，党政信创开始由省市向区县下沉，金融信创由一般系统向核心业务系统渗透，除“2+8”外，烟草、物流、制造等“N”行业信创试点逐渐增多，信创市场进一步打开，前景广阔。本报告聚焦信创，综合分析产业的发展历程、现状及趋势，并围绕基础设施、基础软件、应用软件、信息安全四大领域，分别选取信创云、数据库、CRM、安全软件四个细分场景，深入研究各细分场景下企业的市场现状、应用现状、采购关注因素、代表厂商，以期达到以下目的： 研究梳理中国信创产业发展的背景、历程、现状和趋势； 重点分析基础设施-信创云、基础软件-数据库、应用软件-CRM、信息安全-安全软件四大领域中代表细分场景的发展现状与应用；深入调研甲方和资本市场，挖掘出行业里产品成熟、口碑良好、具有特色的优秀服务商与实践案例。 报告亮点 市场现状 党政信创下沉至区县，金融信创渗透至核心业务系统，“2+8”外其他行业试点增多 国家层面政策内容更加细化深入，地方层面提出明确目标和行动方案 2023年信创市场规模增速下降明显，基础设施规模占比超53% 需求增长、政策推进、技术进步支撑信创产业发展，但仍面临生态不完善等挑战 未来趋势 趋势一：信创由“党政+央国企”向头部民营企业渗透 趋势二：金融信创往中小金融机构加速渗透，采购需求从基础软硬件向应用软件转移趋势三：AI迅猛发展带来大量智算需求，信创市场空间进一步拓展 趋势四：信创与AI技术融合加速，以智能体为代表的应用开始落地，预计率先在金融领域形成规模应用 C目录 01中国信创产业发展现状 02中国信创产业重点场景分析 ONTENTS 03代表厂商案例分析 04信创产业发展趋势 05专家观点 中国信创产业发展现状 1.中国信创产业发展历程 2.中国信创产业政策环境 3.中国信创产业四大领域 4.中国信创产业市场规模 5.中国信创各行业应用现状 6.中国信创产业机遇与挑战 我国信创产业从1999年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为、中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。 萌芽阶段 起步阶段 试点阶段 规模化推广阶段 2023至今 深化落地阶段 “2+8”引领下其他行业信创试点实施 信创产业经历近年来的高速发展，“2+8”行业信创成果斐然，在“2+8”行业尤其党政、金融的带头引领之下，烟草、物流、汽车制造、房地产等行业信创开始进行试点，部分行业信创设备、软件招标已经逐渐形成规模，甚至已有部分案例落地，如中国烟草某省公司信创国产化会议系统已经成功验收通过并落地。 金融信创深入到核心业务系统 2023年以来，随着三批金融试点结束，区域性以及中小金融机构信创进度明显加速。以往国产金融信创主要应用在一般业务系统与办公系统，目前越来越多的银行、证券、保险等金融机构开始核心交易系统与业务系统的信创国产化改造。 党政信创下沉落到实处 2024年3月，中央国家机关政府采购中心发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，系列相关政策的发布，全国范围内从中央到省、市、区、县、乡使用财政拨款的国家机关，在采购台式计算机、便携式计算机时都要选择满足信创要求的机器，党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处。 1999-20052006-20132014-20172018-2022 2023年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，标志着党政信创由中央到省市再到区县乡镇下沉落到实处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚焦、方案更加落地。信创产业政策从中央到地方逐渐趋于成熟和完善。 2020 2021 2022 2023 2020-2023年国家信创政策列举 2019年12月30日国务院办公厅印发的《国家政务信息化项目建设管理办法》中提出：国家政务信息化建设项目应当采用安全可靠的软硬件产品。该办法自2020年2月1日起实施。 2021年11月工信部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》中提出：支持企业构建具有自主知识产权的基础产品体系，利用好首台（套）重大技术装备保险补偿政策促进创新产品的规模化应用，发挥好税收优惠政策作用，加大信息技术创新产品推广力度，迭代提升软硬件产品和系统的就绪度、成熟度，提高产业链完整性和竞争力。 2022年6月国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》中提出：在构建数字政府全方位安全保障体系方面，强化安全管理责任，落实安全制度要求，提升安全保障能力，提高自主可控水平，筑牢数字政府建设安全防线。 2023年12月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、 《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》，其中明确提出：乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年各地方信创政策列举 北京 2023年12月北京市经济和信息化局会同北京经济技术开发区管理委员会印发《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》的通知。是公开发布以信创为主题的行动方案，提出七大具体的行动方案以及2025年工作目标。 上海 2023年9月，上海等省市卫健委联合多部门出台的信创工作实施方案通知中明确要求，市级医院2025年6月前完成全面信创改造工作。首批信创医院在2024年6月前完成50%以上的信创改造工作。 广东 2023年3月广东省政务服务数据管理局印发《广东省数字政府改革建设2023年工作要点》，其中第二十五条提出：按照“信创为常态，非信创为例外”的原则，加大政务信息化项目信创技术审核力度。建设30家数字政府信创适配测试中心，推动信创技术攻关和适配测试。建设完善信创综合服务网，提供信创软硬件产品、解决方案、技术创新成果展示及产品应用问题反馈等服务。加强信创开发环境技术集成，提升信创生态质量，逐步实现研发过程和知识资产自主可控。 服务器软硬件构成参考 信创产业主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片（CPU、GPU等）、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件（ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等）、工业软件、流程优化软件等；四是信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。其中，基础设施与基础软件高度关联，比如服务器、CPU、存储、操作系统、中间件、数据库等存在明显配比规律，相关市场规模高度正相关。 分项 数量 参考价 （元,RMB） 小计 占比 硬件 CPU 2 8000 16000 27.3% 硬盘 8 1000 8000 13.6% 内存 8 400 3200 5.5% 箱体及配件 1 16000 16000 27.3% 软件 操作系统 1 6500 6500 11.1% 中间件 1:8 25000 3125 5.3% 数据库 1:6 35000 5833 9.9% 合计 58658 100% 数据来源：第一新声研究院 注：以上数据以应用服务器为例，数据仅供参考—第一新声研究院 根据第一新声调研，2022年央国企大规模信创采购后，需要一定时间进行实施验证。同时受宏观经济环境影响，企业信息化预算缩减，对于信息化项目投入更为谨慎。因此2023年信创市场出现阶段性变化，前三季度信创采购明显减少，至第四季度逐渐恢复。2023年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显。分领域来看，基础设施依旧占比最高超过53%，应用软件类采购显著增多，占比由2022年的37.1%提升至2023年的38.2%。 2021-2026年中国信创市场规模（亿元）2023年度信创市场四大领域占比 26559 CAGR：17% 20942 17772 14283 15388 12292 30000 25000 20000 15000 10000 5000 应用软件,38.2% 基础软件, 6.4% 信息安全, 1.8% 基础设施,53.6% 0 2021202220232024E2025E2026E 数据来源：第一新声研究院-2024年7月 数据来源：第一新声研究院 2023年我国信创替换按照“2+8+N”节奏稳步推进。党政信创开始向区县乡镇下沉，替代核心由电子公文系统转移到电子政务。八大行业中，金融信创替换节奏最快， 2023年底金融PC等终端基本完成百分百替换，部分核心系统开始进行替换；电信、电力行业信创替换节奏开始加快，一般以3-5年为周期分阶段进行改造；医疗、交通信创 替换已经开始有少量案例落地，教育、石油、航空领域信创替换逐渐开始起步。除8大行业以外，汽车制造、烟草、物流等行业信创也已开始陆续试点实施。 2023 年信创推进节奏 行业 顶层规划设计 基础设施底座 办公管理系统 一般业务系统 核心业务系统 2 党政 8 金融电信电力医疗教育交通石油航空 N 制造等其他 信创推进节奏示意图 高 低 数据来源：第一新声研究院 由中央到地方 信创整体市场 完成替换 ，由头部到腰尾 由基础设施到应用软件，由一般系统到核心业务 10 01 市场需求不断增长 我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品的“可用”到“好用”，另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不 断增长，信创市场发展前景广阔。 01 信创生态建设仍需加强 目前国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策引导为主，市场生态还未完全成熟，很多国产厂商的产品应 用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。 02 部分核心技术仍需突破 技术壁垒是制约我国信创产业发展的关键因素，虽然在部分领域已经取得一些进展，但在高端芯片等核心领域，距离国 外先进水平仍有一定差距。 02 政策持续引导推进 从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证 信创落地实施。 03 无序竞争问题较为严重 在国家各项利好政策推动下，信创产业在取得高速发展的同 时，新兴厂商、跨界厂商不断涌入，部分企业跑马圈地，低 质低价抢占市场，无序竞争问题逐渐显现。 03 技术进步支撑产业发展 技术突破是我国信创产业发展的基础，通