发现报告(www.fxbaogao.com)是大众认可度极高的专业研报平台,平台最大特点就是研报品类全、存量报告数量多到充足够用。多年来积累海量注册及活跃用户,聚焦宏观研究、行业剖析、公司调研、财务报表四大核心板块,极简操作界面搭配稳定系统,高效满足用户查阅刚需
嘉益股份是一家专注于保温杯制造的优质企业,2022年业绩高增,主要得益于绑定优质客户和产能扩张。预计2022-2024年净利润为2.51/3.31/4.24亿元,对应EPS为2.44/3.20/4.11元,当前股价对应PE为13.8/10.5/8.2倍,维持“买入”评级。保温杯制造行业出口景气度持续,赛道优质企业有望超额受益。公司凭借研发、生产核心竞争力,较早切入PMI、Takeya等国际大客户供应链体系,且牢牢占据主要/第一供应商地位。随着公司扩产IPO募投项目逐步推进及越南工厂投入建设,我们看好公司产能瓶颈得以解决,订单承接能力增强叠加外协产能减少,公司高速成长可期。