短期提升电动车产业链推荐【太平洋新能源

短期提升电动车产业链推荐【太平洋新能源-周展望系列】（20230129） 新年好，开工大吉；之前电动车板块较差的预期+特斯拉等超预期+后续政策等方面催化，短期我们把此板块推荐排序提前，标的：核心成长+新技术+新市场。 电动车与储能产业链： 1）特斯拉短期超预期提升产业链向上预期。 1）特斯拉的变化是产业景气度前瞻性指标，23年销售有望超预期。 公司预计23年交付量目标180万辆（我们预计性价比+新产品双重催化，销量有望超200万，同增50%+）。 2）22年Q4超预期：净利37亿美元，环增12%；交付约40万辆，毛利率23.8%。 3）订单及产能扩产超预期：23年1月的订单是产量的两倍；4680电池方面，将在内华达扩建100GWh，远期规划超过1000GWh。 3）继续重推新技术：钠电池等。 此阶段继续重视中小公司弹性，如近期普利特公告与中科海钠签署战略钠离子电池合作协议。 3）重视储能的弹性：目前储能处于从1到10刚刚开始的阶段，相当于2015年的动力电池阶段，投资方面重视新公司、新市场（共享、美国等）。 光伏产业链： 1）硅片价格出现短期过度下跌后的大幅反弹，带动电池片价格反弹。重视隆基、中环等龙头的机会。 2）重视辅材的中期机会：POE膜、转光膜等产品受益于新技术渗透率加速提升和上游紧平衡，赛伍、明冠等受益。 3）重推电池片新技术产业链，重视HJT产能规划以及单位投资回报率预期的反转、钙钛矿产业化进程。风电产业链：继续低谷期布局海风，海力、东缆等受益： 1）海陆装机近期将共振向上：近期江西省能源局通知21年风电项目应于23年7月1日前正式开工。 2）重视海风中长期机会：23年广东政府工作报告提出，支持汕头国际风电创新港建设，谋划推动60GW海上风电开发。