重视储能产业链太平洋新能源周展望系列20260320建

2026-03-23 未知机构单字一个翔

核心观点：建议加大储能产业链布局，重点关注上游、中游材料及下游有定价权的环节。
- 上游：碳酸锂等环节逢低布局，弹性较大且确定性高。
- 中游：重视隔膜、电解液、铁锂龙头。
- 下游：优先系统端，重视有定价权环节。
锂电产业链：
- 龙头公司引领固态电池产业链落地，宁德时代、厦钨新能、璞泰来等受益。
- 宁德时代专利“正极片、固态电池单体等”可降低高温衰减，预计2027年小规模试产，2030年量产。
- 中创新航计划2026Q4交付千台固态电池，2027年推进装车应用，目标能量密度430Wh/kg。
风光储电产业链：
- 政策+市场推动新型储能加速发展，阳光电源、海博思创、锦浪科技等受益。
- 新型储能列入六大新兴支柱产业，2026年2月国内新增装机10.06GWh，同比增长242%。
AI+新能源、商业航天等新产业链：
- 新能源+人形机器人持续落地，科达利、震裕科技等受益。
- 特斯拉Optimus V3即将亮相，具备复杂灵巧手和大规模量产能力。
- Figure 03机器人搭载Helix 02系统，可完全自主执行复杂任务。