战略科技（计算机）行业周报：春节复苏显著与信创预期回升

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 春节复苏显著与信创预期回升 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-1 -29 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：张旭光 执业证书号： S0010121090040 邮箱： zhangxg@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_重申疫情复苏的计算机投资机会》2023-1-3 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策频出，证券IT与电力IT率先受关注 》2023-1-8 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_政策+数据要素共振下的数据安全机遇以及行业业绩前瞻》2022-1-15 主要观点：  春节复苏显著，多地消费回暖，线下支付、铁路建设受益 各地旅游、消费数据呈现快速回升：1）1月7日至21日，节前春运15天，全国铁路客运量大幅回升，累计发送旅客10954.3万人次，同比增长27.3%。（资料来源：经济日报）；2）经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。3）携程平台的数据显示，截至1月20日，春节期间度假玩乐旅游产品预订量同比增长372%，人均旅游花费同比增长14%。 春节期间消费复苏，相关领域公司业绩全年复苏趋势初现，建议关注复苏相关领域： 1）石基信息：受益酒店业务复苏。 公司产品覆盖酒店、餐饮、零售等多领域，且在多个大消费信息化领域处于领先地位。疫情复苏之下相关领域客户购买力增强，公司业绩迎来拐点。同时，酒店信息化云PMS、云POS产品亦有望借此实现快速渗透。 2）拉卡拉、新大陆、移卡等线下支付服务公司。 疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。疫情缓解之后，线下消费复苏，第三方支付行业重获生机：1）疫情带来的洗牌，集中度有望持续提升。拉卡拉、新大陆作为行业领先的企业，有望受益于此。2）复苏之后，交易量提升，同时价格战等问题解决，更好确保盈利能力。 3）思维列控：受益于高铁、普速列车业务复苏。 从事列车控制系统等业务，覆盖普速列车与高铁列车系统。普速列车控制系统理论上将于2023-2024年进入新替换周期，疫情复苏将带动替换进程。高铁业务过去两年受疫情影响同比下降，2023年随着疫情复苏、客流增加，高铁业务也有望回升。  Q1结点渐进，信创预期回升 随着市场对信创台账、招标预期的回升，信创领域关注度进一步提升。我们看好的主要标的包括： 1） 金山办公：办公软件系信创各领域中竞争格局最好的细分板块，公司具有绝对领先地位。 2） 诚迈科技：旗下子公司统信软件，估值对标中国软件。操作系统领域唯二可投资标的。 3） 彩讯股份：信创邮箱替换已经在金融机构铺开；同时公司业绩增长亮眼。 4） 神州数码：看华为服务器业务提估值。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 15 证券研究报告 同时，密码领域是信创发展另一大重要领域。相关标的包括：三未信安、电科网安、吉大正元、格尔软件、信安世纪等。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 15 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 5 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 7 2.1计算机板块表现 ...................................................................................................................................................................................... 7 2.2 计算机个股表现 ....................................................................................................................................................................................... 8 3科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................. 9 3.1智慧医疗 .................................................................................................................................................................................................... 9 3.2数字金融 .................................................................................................................................................................................................... 9 3.3工业互联网 ............................................................................................................................................................................................. 10 3.4网络安全 .................................................................................................................................................................................................. 10 3.5 EDA与科学仪器 ................................................................................................................................................................................... 11 3.6汽车智能化 ............................................................................................................................................................................................. 11 4 科技软件重点公司动态 ............................................................................................................................................................................... 13 4.1行业信息化 ............................................................................................................................................................................................. 13 4.2云计算 ...................................................................................................................................................................................................... 14 4.3汽车智能化 ............................................................................................................................................................................................. 14 4.4人工智能 .................................................................................................................................................................................................. 14 风险提示 ........................................................................................................................