战略科技（计算机）行业周报：证券IT持续受益行业β，信创招投标不断有进展

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 证券IT持续受益行业β，信创招投标不断有进展 报告日期：2023-8-6 行业评级：增持 主要观点： 非银行金融业表现亮眼，证券IT持续受益行业β 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_微软发布AI产品定价，数据要素持续有进展》2023-7-23 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_顺周期复苏，计算机顺周期品种与主题跟上》2023-7-30 随着资本市场的热度持续提升，证券IT板块弹性显著，建议关注：1)toB类厂商：恒生电子、金证股份、顶点软件等；2）toC类厂商：同花顺、财富趋势、大智慧等。3）涉足券商业务的证券IT厂商：指南针。 其中，同花顺无论从证券IT的业务属性，还是从AI应用落地维度，都具有投资价值。我们在近期的深度报告《同花顺 （300033）：兼具流量与技术，AI赋能加速发展》中提到： 1）C端业务，受益于资本市场热度提升：A）增值电信业务：随着公司产品矩阵的丰富，未来有望基于公司庞大的流量池，进一步提升付费转化率及ARPU值。B）目前公司A股开户支持70多家券商开户，包括中金、中信、中信建投等券商，在佣金价格战背景下，公司的流量以及平台优势突显，广告及互联网推广业务有望快速发展。C）基金代销：截至2022年底，同花顺“爱基 金”平台接入基金公司及证券公司194家，代销基金产品及资管 产品17396支。资本市场热度提升，促进基金销售，提升代销收入。 2）B端业务中，iFind金融数据终端，相比WIND金融终端，具有明显价格优势，未来有望凭借iFind特色功能和价格优势快速抢占市场份额。 3）AI能力：目前公司在人工智能领域形成了语音识别、语音合成、OCR文字识别、图像识别检测、图像内容审核、视频AI技术等多项核心技术，并基于此形成了系列产品。 本周信创桌面操作系统落又落一单，板块进入逐步配置区间 本周麒麟软件公众号又有利好，公众号公告独家中标中交集团 60000套国产桌面操作系统框架采购项目。 上周麒麟软件公众号发布：公司独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，涉及数量超60000套。 1）麒麟软件旗下麒麟操作系统，是自主可控的操作系统。接连两周中标，代表部分行业信创招投标开启，或预示其他信创产品招投标、其他央企集团信创招标，也将陆续逐步推进。 2）2022年麒麟软件作为上市公司中国软件旗下子公司，2022年收入11.5亿元。两大中标项目，有望对麒麟软件2023年业绩产生积极影响。 3）从整个信创板块来看，今年以来，整体推进较慢。当前中国邮政集团的订单，对板块信心产生积极作用。相关标的包括：中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、彩讯股份、东方通、宝兰德、纳思达。部分公司已经具有较好的风险受益比。 风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1汽车智能化8 3.2人工智能8 3.3网络安全8 3.4智慧医疗8 4科技软件重点公司动态10 4.1行业信息化10 4.2工业软件11 4.3网络安全11 4.4云计算12 4.5金融科技13 4.6人工智能14 风险提示16 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 非银行金融业表现亮眼，证券IT持续受益行业β。 随着资本市场的热度持续提升，证券IT板块弹性显著，建议关注：1)toB类厂商：恒生电子、金证股份、顶点软件等；2）toC类厂商：同花顺、财富趋势、大智慧等。3）涉足券商业务的证券IT厂商：指南针。 其中，同花顺无论从证券IT的业务属性，还是从AI应用落地维度，都具有投资价值。我们在近期的深度报告《同花顺（300033）：兼具流量与技术，AI赋能加速发展》中提到： 1）C端业务，受益于资本市场热度提升：A）增值电信业务：随着公司产品矩阵的丰富，未来有望基于公司庞大的流量池，进一步提升付费转化率及ARPU值。B）目前公司A股开户支持70多家券商开户，包括中金、中信、中信建投等券商，在佣金价格战背景下，公司的流量以及平台优势突显，广告及互联网推广业务有望快速发展。C）基金代销：截至2022年底，同花顺“爱基金”平台接入基金公司及证券公司194家，代销基金产品及资管产品17396支。资本市场热度提升，促进基金销售，提升代销收入。 2）B端业务中，iFind金融数据终端，相比WIND金融终端，具有明显价格优势，未来有望凭借iFind特色功能和价格优势快速抢占市场份额。 3）AI能力：目前公司在人工智能领域形成了语音识别、语音合成、OCR文字识别、图像识别检测、图像内容审核、视频AI技术等多项核心技术，并基于此形成了系列产品。 本周信创桌面操作系统落又落一单，板块进入逐步配置区间。 本周麒麟软件公众号又有利好，公众号公告独家中标中交集团60000套国产桌面操作系统框架采购项目。 上周麒麟软件公众号发布：公司独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，涉及数量超60000套。 1）麒麟软件旗下麒麟操作系统，是自主可控的操作系统。接连两周中标，代表部分行业信创招投标开启，或预示其他信创产品招投标、其他央企集团信创招标，也将陆续逐步推进。 2）2022年麒麟软件作为上市公司中国软件旗下子公司，2022年收入11.5亿元。两大中标项目，有望对麒麟软件2023年业绩产生积极影响。 3）从整个信创板块来看，今年以来，整体推进较慢。当前中国邮政集团的订单，对板块信心产生积极作用。相关标的包括：中国软件、太极股份、中国长城、海量数据、彩讯股份、东方通、宝兰德、纳思达。部分公司已经具有较好的风险受益比。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指上涨0.37%，创业板指上涨1.97%，沪深300指数上涨0.70%。计算机行业指数上涨4.09%，跑赢上证综指3.72%，跑赢创业板指2.12%，跑赢沪深300指数3.39%。年初至今来看，计算机行业指数上涨26.16%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第1在TMT四大行业 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 （电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） 4.09% 26.16% —— —— 上证综指 0.37% 6.44% 3.72% 19.73% 深证成指 1.24% 2.02% 2.85% 24.15% 创业板指 1.97% -3.55% 2.11% 29.71% 沪深300 0.70% 3.85% 3.39% 22.31% 信息技术指数 4.40% 19.78% -0.31% 6.39% 车联网指数 1.95% 22.31% 2.14% 3.85% 云计算指数 4.13% 33.48% -0.04% -7.32% 人工智能指数 2.02% 34.59% 2.07% -8.43% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 5% 3% 1% -1% -3% 医药生物 煤炭 美容护理纺织服饰石油石化基础化工家用电器交通运输国防军工食品饮料银行 农林牧渔环保 社会服务轻工制造机械设备钢铁 汽车 建筑材料有色金属公用事业建筑装饰电子 综合 商贸零售电力设备房地产 通信传媒 非银金融计算机 -5% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周金融科技相关个股表现较为突出。慧博云通、财富趋势、中亦科技涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 慧博云通 39.90% 安居宝 -7.86% 慧博云通 245.56% 财富趋势 27.66% 宏景科技 -7.16% 华是科技 143.63% 中亦科技 21.63% 中科星图 -6.09% 国华网安 119.92% 大智慧 21.38% 真视通 -5.92% 财富趋势 101.55% 银之杰 21.11% 雷柏科技 -5.43% 拓维信息 71.26% 指南针 18.33% 科远智慧 -4.83% 金桥信息 63.28% 安硕信息 17.05% 国能日新 -3.93% 安居宝 62.88% 高伟达 16.75% 梅安森 -3.52% 兆日科技 61.77% 古鳌科技 15.65% 鸿泉物联 -3.38% 御银股份 61.14% 恒为科技 15.18% 井松智能 -3.36% 银之杰 60.79% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、金山办公持仓市值最高，启明星辰、恒生电子、广联达持仓占比最高。从增持比例来看同花顺、万兴科技、彩讯股份最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 121.41 启明星辰 18.15% 同花顺 0.98% 广联达 75.61 恒生电子 15.44% 万兴科技 0.87% 金山办公 69.16 广联达 14.24% 彩讯股份 0.68% 启明星辰 50.65 朗新科技 6.33% 创业慧康 0.64% 科大讯飞 50.63 超图软件 6.03% 旋极信息 0.63% 宝信软件 36.39 新大陆 5.78% 恒生电子 0.39% 用友网络 34.24 用友网络 5.20% 格灵深瞳 0.34% 同花顺 34.18 中科创达 5.14% 税友股份 0.32% 紫光股份 33.14 宝信软件 5.08% 同方股份 0.30% 德赛西威 27.02 紫光股份 4.21% 国能日新 0.30% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1汽车智能化 由中国信息通信研究院牵头，众多企业共同参与，经过广泛调研和深入讨论，编制完成了汽车云-《智能网联汽车远程运维平台能力要求》标准。现正式启动汽车云-《智能网联汽车远程运维平台能力要求》首批评估，以评促建，助力企业提升远程运维管控能力、防控风险，保障系统安全稳定运行。（来源：云计算与大数据研究所） 7月31日，吉利汽车集团CEO淦家阅在内部经营工作大会上透露，吉利将于下半年发布“行业首个全栈自研的全场景AI大模型”，首款AI智能电混家轿“吉利银河L6”也将于9月上市。据了解，吉利汽车于2021年开始在AIGC相关技术领域进行研究和布局，目前已自研出行业首个百亿参数的人工智能大模型，并拥有AI智能交互、AI音乐MV、AI儿童绘本等众多具有开创性的AI智能技术，相关技术将于吉利银河L6上搭载应用。（来源：盖世汽车智能网联） 3.2人工智能 IDC于2023年7月正式发布了《中国供应链计划及APS解决方案市场份额，2022：爆发前夜》。报告针对2022年该市场的规模、增长速度、主要玩家、市场与技术的发展趋势等内容进行了详细研究。报告数据显示，2022年中国供应