22年业绩预告符合预期，内窥镜及光学产品持续驱动增长

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海泰新光发布2022年业绩预告，符合预期。全年归母净利润预计为1.81亿元，同比增长54.02%；扣非归母净利润为1.67亿元，同比增长78.12%。内窥镜及光学产品业务增长显著，新产品推出及客户需求增加是利润增长的主要原因。Q4单季度，公司预计实现归母净利润0.41亿元，同比增长58.96%；扣非归母净利润0.38亿元，同比增长67.13%。内窥镜业务方面，板块业绩快速增长主要得益于国产替代政策下，公司内窥镜产品国内影响力快速提升，品牌效应逐步凸显。光学业务方面，公司在国内市场的增长点主要来自于牙科口扫模组和工业激光镜头相关新产品的销售。美国客户合作紧密度持续提升，内窥镜新品推出巩固护城河。我们预计公司2022年-2024年的收入增速分别为46.9%、37.1%、31.8%，净利润增速分别为54.0%、37.5%、34.6%，成长性突出，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为143.31元。