2023中国新能源汽车出海趋势分析报告

2023.01 中国新能源汽车出海趋势分析报告 速途车酷研究院出品 序言 2022年，是中国新能源汽车出口元年。 这轮由中国新能源智能汽车推动的出海热潮，既表现了向世界最大汽车出口国日本、汽车发源地及BBA老巢德国进军的气概，也呈现被广泛传颂的所谓“量价齐升”“名利双收”的势头，以及跨出2海外建厂、建设服务体系、开拓全新营销模式的全产业链出海步伐。甚至，有媒体高呼“借新能源革命实现中国汽车产业的换道超车”。 速途车酷研究院推出的这份《中国新能源汽车出海趋势分析报告》，就是要整理分析中国汽车企业当下新能源智能汽车出海的现状和面临的问题，总结归纳♛中的规律、经验和教训，希望能够给关心中国新能源汽车产业发展的各位有所助益。 我们必须看到，中国的汽车产业还很分散，还没有成长起来能够在中国、美国、欧洲三大汽车消费市场均占据优势地位的明星汽车企业。但是，中国在新能源汽车产业领域先发入局，新能源汽车产业链已经逐步完善，具有战略发展眼光一批中国车企已经行动起来。前路没有坦途，他们已经启锚出发。 1 速途车酷研究院团队 秦 吕燕 李昊泽韶华 胡明沛 李昊泽秦韶华吕燕 速途网络副总裁速途车酷研究院院长 出海报告分析师 途网络资深编辑速途车酷研究院主笔 出海报告分析师 速途网络资深编辑速途车酷研究院主理人 出海报告分析师 速途网络资深编辑速途车酷研究院编辑出海报告分析师 2 速途车酷研究院特邀分析师 速途车酷研究院这份《2023中国新能源汽车出海趋势分析报告》，用全球视角、详尽的数据分析、评价了中国新能源汽车主要的出海目的地的政策、法规、基础设施等关键要素，从海外市场的眼光剖析了中国车企出海的客观情况。用可量化评价的“中国车企出海市 场推荐指数”“中国车企出海品牌力指数”两个基础标尺来对出海市场和车企做了多维度量化分析。作为一名汽车产业从业者，颇受启发。 ——哪吒汽车助理总裁、智能研究院副院长俞松耀 在这份《2023中国新能源汽车出海趋势分析报告》中，我们能看到乘风出海的典型中国新能源车企，分析了四种不同的出海模式，初步建立了“中国企业出海品牌力评价指数”，相信能够给车企、研究者和消费者提供有益的参考。 李昊泽 ——北京航空航天大学交通科学与工程学院副教授、汽车工程系主任王建 最近几年，很多中国车企，以新能源作为核心产品，入局全球各级市场，在当前世界经济面临重构的背景下，这些中国企业可以说是“勇闯天涯”，他们需要更多的关注和鼓励，速途车酷研究院出品的这份《2022中国新能源汽车出海报告》，回顾了车企十分不易的出海历程，也从各个维度，给车企出海，提供了参考和建议，值得一读。相信在车企的努力和机构媒体的关注下，中国企业，一定会成为全球汽车产业格局重构，以及世界经济进化的关键推动力。 ——速途网络副总裁、速途科技金融CEO孟祥龙 z中国新能源车行业有着先天的全球化属性，这个报告在认真梳理和总结中国新能源车企品牌实现这一使命的密码：如何和不同文化背景的消费者有效沟通，如何打造一个真正被国际市场认可的品牌，或许在这个报告里都能找到答案。 ——速途网络董事、首席运营官COO荀冠龙 3 中国新能源车企出海趋势·开篇概述 出海市场风云初现，因此本篇报告并不贪多求全，我们力求对那些 已具代表性的海外市场和出海汽车企业抽丝剥茧、以小见大，最终对这场出海大潮形成更加具体的认知。 第一部分 中国新能源汽车出海发展趋势中国新能源汽车目的地构成 新能源汽车与燃油车出口特点比较 第三部分 中国新能源车企重点企业：比亚迪（公共交通）蔚来（订阅+直营）小鹏（经销+直营） 上汽名爵MG（收购+渠道） 国产新能源汽车出海目的地代表国家和地区： 第二部分 挪威（北欧国家代表）德国（欧洲大陆代表）泰国（东南亚代表） 非洲（亚非拉等发展中国家代表） 第四部分 中国新能源汽车未来出海机遇中国新能源汽车出海面临的挑战 4 中国新能源车企出海趋势·核心观点速览 01 中国汽车出口量呈现波动上涨趋势，中国新能源汽车在其中的占比也逐年提升。海外市场机遇与风险并存，中国新能源汽车出海成为必然趋势。 02 中国汽车出口增量不断扩大，出口国数量稳定增加，中国新能源汽车在出海过程中扮演的角色越来越重要。 我国新能源汽车的出口情况和燃油车虽同属汽车出口，但实际出口情况并不尽相同，甚至在出口 03定位上有着根本性的区别。 04 报告根据“现实收益、潜在收益、易进入程度”3个维度对挪威、德国、泰国及非洲市场进行综合打分，最终得出“中国车企出海市场推荐指数”，以期为各新能源品牌的出海之路提供更直观的参考。 05挪威等北欧国家，有着类似的社会环境、文化传统，同样重视环保，积极拥抱新能源，新能源汽车的渗透率位居世界前列，是中国新能源出海较为理想的登陆地。 5 中国新能源车企出海趋势·核心观点速览 06 德国新能源车市场的格局可以归纳为：特斯拉与转型中的传统车企的混战。政策扶持下，中国车企仍然面临竞争大、环保严、关税高等问题。 07 泰国等东南亚国家具有巨大的潜在消费市场，低价格、高性价比成为中国新能源车企在东南亚市场的重要突破口。 受制于经济发展情况，非洲这片市场目前还只是一支“潜力股”。中国新能源能否在这里有所作为， 08不仅取决于车企们的战略，也要依据当地的发展情况。 针对每一家企业在海外的实践，速途车酷研究院推出了“中国新能源车企出海品牌力指数”，从 09“目前的海外销量、产业布局广度、产品技术积累”3个方面为车企进行打分，为行业提供一把可供对比的标尺。 10 比亚迪乘用车出海的高速增长为人们注入了信心。比亚迪2022年7月-12月海外销售新能源乘用车分别为4026辆、5092辆、7736辆、9529辆，12318辆和11320辆。 6 中国新能源车企出海趋势·核心观点速览 11 蔚来汽车出海具备“直营+换电+订阅”的独特战略，将这份优势发挥出来则需重资产模式，这一整套服务体系、汽车文化的出海，比单单的产品出海更具挑战性。 小鹏采取的“经销+直营”模式是具有开创性的，但销量暂未实现突破性增长。截至2022年6月， 12小鹏汽车在挪威两年仅卖出1006辆车。 依托上汽集团的全方位支持以及独特的海外“血统”带来的品牌优势，名爵早早地开始布局全球化 13发展，已突破了发展困境、实现了销量的高速增长。 14 在各国政策倾斜、全球新能源市场广阔的大背景下，国产新能源车凭借技术优势，竞争力逐渐增强，势必将能在国际市场上具备蓬勃发展的潜力。 15出海不是易事，也并非一时，中国新能源出海要承担的还有国际竞争、品牌力不足、出海壁垒等多方面的挑战。 7 中国汽车制造业起步晚，产业分散，一直在追赶国际汽车强国、谋求快速发展。然而近些年来，中国汽车制造业在技术和市场方面均取得了重大进展和长足的进步。 伴随着我国汽车制造规模和消费量的变化，中国汽车一边归拢国内市场，一边剑指全球，扬帆出海。 尤其是立足在新能源汽车的变革浪潮之上，中国汽车正在全球范围内实现“换道超车”。 该部分将以近十年中国新能源汽车出海规模的发展情况为依据，描绘中国新能源汽车出口行业发展进程、主要目的地、主要企业的基本情况，为本份出海趋势报告提供背景支持。 中国新能源汽车产业 01 出海概况 Exportoverview 8 1.1中国新能源汽车出海发展趋势 中国汽车出口量呈现波动上涨的趋势，中国新能源汽车在其中的占比也日益提升。海外市场机遇与风险并存，新能源汽车出海成为必然趋势。 2012-2021中国汽车商品出口情况（数量、金额） 单位：万辆 数据2：中国新能源车出口量变化 2022 *数据来源于中国汽车工业协会制图：速途车酷研究院 2022年上半年中国汽车出口量暴增，出口量超越德国，成为仅次于日本的世界第二大汽车出口国。 其中，新能源汽车共出口20.2万辆，同比增长1.3倍 9 1.1中国新能源汽车出海发展趋势 中国新能源车企坐上了全球新能源汽车需求爆发式增长的快车，迈出了新能源中国制造“走出去”的重要一步。 造车新势力蔚来将出海首站放在了挪威，由此开始自己欧洲版图的扩张 小鹏汽车出海第一站也选在了欧洲挪威，宣称未来会平衡国内外交付量 比亚迪将海外市场分为美洲、欧洲、亚太、中东非洲四个板块，分派人员进行专业管理 速途车酷研究院观点： 1、中国汽车出口增量不断扩大，有望保持增长趋势，出口国数量稳定增加。 2、新能源车在中国汽车出口中的占比逐步提升，在出海过程中扮演的角色越来越重要。 10 1.2中国新能源汽车出海目的地构成 本部分针对中国新能源汽车出口的主要国家进行地区划分，在报告第二部分将选取各地区的代表性国家进行具体分析。 2022年前三季度，中国新能源汽车出口前十名的国家分别是：比利时、英国、泰国、印度、孟加拉、菲律宾、斯洛文尼亚、法国、澳大利亚和阿联酋。 按照这些国家所在地域划分，中国新能源汽车的出口国总体集中在欧洲和东南亚。 述 数 单位：万辆 *数据来源：南京大学数据新闻官方制图：速途车酷研究院 速途车酷研究院观点： 中国新能源汽车出口国集中在欧洲、东南亚地区， 它们的新能源车市场环境及政策对于中国车企更友好、有利。 11 1.3我国新能源汽车的出口与燃油车相比有哪些新特点？ 受进口国国家政策、市场、基础设施等因素的影响，我国新能源汽车和燃油车虽同属汽车出口，但出口实际情况并不相同，甚至在出口定位上有着根本性的区别。针综对燃油车与新能源汽车的对比研究可以帮助我们发现新能源汽车发展的新业态、新形式、新趋势。 2012年-2013年间，我国汽车市场出口主要集中在南美、亚洲和非洲。 在中国汽车出口五大洲总量中，出口非洲的新能源汽车量位列第三，占我国出口汽车总量的23.91% 2013年，阿尔及利亚成为当时我国汽车出口的第一大国，我国向阿尔及利亚出口汽车11.7万辆，占当年出口总量的12.4%。 速途车酷研究院观点： 我国新能源车和燃油车出口的不同，在出口国家方面体现为：燃油车出口国家为非洲、南美等欠发达地区，新能源汽车出口则以欧洲、东南亚等经济基础良好的地区为主。 12 1.3我国新能源汽车的出口与燃油车相比有哪些新特点？ 国产龙头比亚迪在2021年宣布进军挪威市场后，今年又宣布进军日本、德国、法国 “新势力”中的蔚来、小鹏也都已经早早开展了进军欧洲的战略，有些还针对当地的市场环境专门定制了销售策略 速途车酷研究院观点： 我国技术与供应链等层面的崛起，使得中国新能源汽车拥有了国际竞争优势和登陆发达国家的“底气”，更多中国车企开始选择出海发达地区开拓市场。 13 1.3我国新能源汽车的出口与燃油车相比有哪些新特点？ 我国车企都在逐步满足全球多样化市场需求，尤其是新能源汽车表现更为出色，成为带动出口高质量增长的重要力量。 2018年我国出口车型均价为1.29万美元，而这个数值在2022年8月达到了1.89万美元，增幅达到了47%。（图） 中国汽车品牌“旧貌换新颜”，逐步以高端车切入市场。 2018年我国出口车型均价为1.29万美元， 而这个数值在2022年8月达到了1.89万美元，增幅达到了47%。 速途车酷研究院观点： 我国车企足全球多样化市其是新能为出色，成为量增长 的 我国新能源汽车产品定位正向高端化迈进。产品定位决定品牌形象，新能源汽车时代颠覆了燃油车时代以低价 出口为优势的中国汽车形象，高质量出口成为了新能源汽车的主流。 14 1.3我国新能源汽车的出口与燃油车相比有哪些新特点？ 品自燃油车时代起，我国车企就 牌积极探索当地建厂：如长城汽 本车就在埃及、埃塞俄比亚等国 土建立了组装厂 形 化 目前，中国新能源车企的海外 式 多 模式呈现多样化的发展趋势。这些模式包括跨境品牌合作、 样 自建销售渠道、共用技术定制化开发等。 新能源车出口占据优势，海外发展的主动权也更多。 获得主动权