周期价值复苏可期，把握POE国产化大机遇

本报告是基础化工行业的周报，主要关注周期价值复苏和成长性公司。对于周期价值复苏，推荐关注万华化学、卫星化学、华鲁恒升、荣盛石化和东方盛虹等公司。对于成长性公司，重点关注新能源成长、新材料成长和消费成长等领域。新能源成长方面，推荐关注POE产业链、光伏反射膜、萃取提锂、钠电池材料、三氯氢硅和导电炭黑等。新材料成长方面，推荐关注电子材料平台型公司、改性塑料龙头、绝缘涂层和汽车涂料厂商等。消费成长方面，推荐关注PVP、润滑油添加剂、维生素D3衍生物和轮胎原料等。周期价值核心观点是，龙头公司在壁垒和竞争力上已经久经考验，未来成长性突出。建议关注万华化学、卫星化学、华鲁恒升、荣盛石化和东方盛虹等公司。周期景气行业观点是，纯碱、能源油气、氟化工、农药和磷化工等领域值得关注。建议关注和邦生物、三友化工、远兴能源、山东海化、中国海洋石油、广汇能源、金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份、润丰、扬农、中旗、先达、海利尔、贝斯美、川恒股份等公司。

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