运营商大周期下，有哪些投资机会？

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本报告主要关注了运营商在2023年稳定经济的大背景下，有望继续保持较高水平的资本支出节奏，并在5G后周期以来，从“通信能力”的提供者转型为“算力”提供者，在此背景下，运营商有望在2023年继续加码数字经济相关的基建投资。除了关注运营商本身的国资云价值重估机会外，如网络可视化、接入网、运营商数字化落地等运营商扩张周期下的细分行业周期也同样值得关注。报告还预计到2025年我国5G用户将超过9亿，渗透率超五成，全球移动用户数在2022年将超过85.8亿，预计2025年将达到91亿；预计2025年全球5G移动用户数将突破23亿，在全球移动用户数占比接近三成。物联网市场规模未来6年复合年增长率为29.4%。