国家再次强调智能制造自主可控，国网资本开支或超预期。2023年1月11日，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议强调全力促进工业经济平稳增长，并提到要找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，提升重点制造业产业链自主可控能力；并加快改造提升传统制造业，实施制造业数字化转型行动，完善工业互联网技术体系等。近日，深圳市工业和信息化局网站公布了关于实施阶段性支持工业经济运行措施的通知，全市将推出多种措施，明确企业最高可获得3000万元资助，以推动工业经济平稳运行。我们预计，在国家的大力支持下，随着疫情的好转，离散制造业有望逐步复苏，在双碳管控时代，离散和流程制造业将加大在智能制造/工业互联网方面的投入力度，智能制造/工业互联网作为数字经济的核心赛道将迎来较高确定性投资机会，重点关注全产业链龙头、网络基础设施运营商、工控自动化领先企业、工业交换机/路由器企业、智能运维企业等。2023年1月11日，国家电网公司董事长、党组书记辛保安在接受公开采访时表示，2023年电网投资将超过5200亿元，超出我们的预期（我们预计2023年为4450亿元）。国家大力推进新型电力系统建设，配电网、用电侧智能化成为投资主要方向，全国电网“十四五”期间规划投资总额有望达到3万亿元，其中智能化投资规模将达2964亿元，我们认为联网基础设备、设备终端、监测设备、一二次融合设备均有望核心受益。2022年12月，我国新能源汽车月产量为79.5万量，月销量为81.4万辆，同比均增长51.8%，市场占有率达31.85%，2022年，新能源汽车产销分别达705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%。新能源车企在智能化方面布局领先，长期看好智能&新能源汽车产业链，重点关注激光雷达、车载连接器、车载导航、车载模组、控制器等赛道。
