非银金融行业日报：市场交投情绪有所下滑 三大指数终结“连红”趋势

市场交投情绪有所下滑三大指数终结“连红”趋势 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40-0.31 -0.40-0.43 -0.60 -0.58 -0.80-0.69 -1.00-0.91 11月08日主要指数表现（%） 2022.11.08 （预计发布时间：2022.11.09） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（11月08日），早盘三大指数低开后震荡走低，尾盘探底回升，跌幅收窄，但仍绿盘收官。两市交投情绪再次下降，量能不足9000亿。近期热点概念的集体下跌使得盘面走势不佳，但尾盘的拉升表明了多头的蓄力反击，短期的震荡更像是为向上冲击所积蓄的势能。 市场方面，今日，在央行的支持下，民营企业债券融资支持工具再度扩大。民营企业是市场的重要组成部分之一，民企融资难度相对国企央企更难，近期民企债融获得政策支持较大，未来或将成为券商重点发力方向。 行业方面，中证协决定首批集中废止两项自律规则，以进一步完善场外权益类衍生品的自律监管规则体系。证券行业基础规则正在不断完善，行业越加规范化，更有利于行业未来健康的发展，同时，也更有利于各大券商规范展业，进一步增强投资者信心。 风险提示：外围市场突发利空消息 周二（11月08日），早盘三大指数低开后震荡走低，尾盘探底回升，跌幅收窄，但仍绿盘收官。两市交投情绪再次下降，量能不足9000亿。截至收盘， 上证指数（-0.43%）收报3064.49点，深证成指（- 0.58%）收报11142.93点，创业板指（-0.93%）收报 2432.40点。北向资金净流出37.94亿元，连续两个交易日净流出。申万Ⅰ级行业多数下跌，计算机、有色金属、环保领涨，食品饮料、电子、社会服务领跌。证券Ⅱ下跌0.40%，44家上市券商多数下跌，南京证券、中金公司、东吴证券领涨，方正证券、华安证券、浙商证券领跌。 要闻关注 今日，在央行的支持下，民营企业债券融资支持工具再度扩大； 中证协决定首批集中废止两项自律规则，以进一步完善场外权益类衍生品的自律监管规则体系。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（11月08日），早盘三大指数低开后震荡走低，尾盘探底回升，跌幅收窄，但仍绿盘收官。两市交投情绪再次下降，量能不足9000亿。截至收 盘，上证指数（-0.43%）收报3064.49点，深证成指（-0.58%）收报11142.93 点，创业板指（-0.93%）收报2432.40点，沪深300（-0.69%）收报3749.33 点。 今日沪深两市上涨股票为1947家，占总体股票比重39.43%，横盘212家， 下跌2779家。资金流方面，上证指数今日成交额为3390亿元，深证成指今日 成交额为4968亿元，两市成交额8358亿元，创业板指成交额1694亿元，沪 深300成交额1934亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，计算机 （申万）（+1.09%）、有色金属（申万）（+0.54%）、环保（申万）（+0.33%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-1.54%）、电子（申万）（-1.04%）、社会服务（申万）（-0.98%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.31%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.40%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.15%，多元金融 （申万）今日下跌了0.04%。 1.50 1.09 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -1.54 -2.00 计有环通房钢纺建国建银商传公基机非家美煤轻医石电汽交农综社电食算色保信地铁织筑防筑行贸媒用础械银用容炭工药油力车通林合会子品机金产服材军装零事化设金电护制生石设运牧服饮属饰料工饰售业工备融器理造物化备输渔务料 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 计算机 1.09 有色金属 0.54 环保 0.33 通信 0.33 房地产 0.31 后五 食品饮料 -1.54 电子 -1.04 社会服务 -0.98 综合 -0.88 农林牧渔 -0.87 日期 涨跌家数 11月8日 上涨家数 1947 平盘家数 212 下跌家数 2779 涨停家数 55 跌停家数 1 11月7日 上涨家数 4162 平盘家数 99 下跌家数 675 涨停家数 79 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅有2个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，计算 机(申万)主力资金净流入6.14亿元，建筑材料(申万)主力资金净流入0.09 亿元。净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出 43.45亿元，电力设备(申万)主力资金净流出30.16亿元，医药生物(申万)主力资金净流出21.75亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 计建美国综环建银商纺房通石轻公钢社家煤农传机交有非基食汽医电电算筑容防合保筑行贸织地信油工用铁会用炭林媒械通色银础品车药力子机材护军装零服产石制事服电牧设运金金化饮生设 料理工饰售饰化造业务器渔备输属融工料物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，南京证券（+1.46%）、中金公司（+0.44%）、东吴证券（+0.44%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，方正证券（-1.87%）、华安证券（-1.83%）、浙商证券（-1.43%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有7家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，南京证券主力资金净流入0.12亿元， 中国银河主力资金净流入0.05亿元，华西证券主力资金净流入0.04亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.14亿 元，光大证券主力资金净流出0.76亿元，浙商证券主力资金净流出0.49亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（2.28%）、 华安证券（1.46%）、南京证券（1.37%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.05%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.14%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) 1.46 -1.87 南中东华中中长华国中国中招华西国天海长国东东国财中东湘广财华第山申太西红中兴东国光浙华方京金吴西信信城林联国金原商泰部信风通江元方方泰达泰北财发通创一西万平南塔银业兴海大商安正证公证证建证证证证银证证证证证证证证证证财证君证证证股证证阳创证宏洋证证证证证证证证证证券司券券投券券券券河券券券券券券券券券券富券安券券券份券券安业券源券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.12 0 -1 -1 -2 -2 -2.14 -3 南中华长东长海国中湘国招中中太华国东西国华西中财财国天第山申华东红中中方广国兴华东浙光东京国西江吴城通信金财海商泰信平林金北南联创部原达通泰风一西万泰兴塔银信正发元业安方商大方证银证证证证证证公股证证证建洋证证证证证阳证证证证君证创证宏证证证证证证证证证证证证证财券河券券券券券券司份券券券投券券券券券安券券券券安券业券源券券券券券券券券券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 3 2.28 2 2 1 1 0.05 0 国华南东中财光国浙第中天东广东方华华湘红财兴中东国西长太中中东山国西华中国长海华中申招国联安京方银达大元商一原风吴发方正创西财塔通业金兴金南城平信泰北西海部林信泰江通泰国万商信证证证财证证证证证创证证证证证证阳证股证证证公证证证证洋证证证证证证证建君证证证银宏证证券券券富券券券券券业券券券券券券安券份券券券司券券券券券券券券券券券投安券券券河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 中国证券业协会废止两项自律规则 据中国证券业协会11月8日消息，《期货和衍生品法》已于2022年8月 1日正式实施。为进一步完善场外权益类衍生品的自律监管规则体系，经系统梳理，中国证券业协会决定首批集中废止两项自律规则，相关规则自公告之日起停止执行。 据悉，中国证券业协会废止两项自律规则分别为证券公司金融衍生品柜台交易业务规范(协会第五届常务理事会第十一次审议通过，2013年3月15日发布并生效)，证券公司私募产品代码管理办法(试行)(协会第五届常务理事会审议通过，2013年9月6日发布并生效)。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211082554256929.html 努力发挥好服务实体经济的桥梁纽带作用促进私募子公司高质量发展 党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。作为证券公司吸引长期资金客户的平台和实体企业成长过程中的直接融资渠道之一，证券公司私募子公司能够为证券公司服务实体经济发挥桥梁纽带作用。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211082553926452.html 交易商协会：“第二支箭”延期并扩容支持民营企业债券融资再加力 为落实稳经济一揽子政策措施，坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211082554211041.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2