非银金融行业日报：非银板块“狂欢”助力沪指走强，沪指终结连续下跌趋势

非银板块“狂欢”助力沪指走强沪指终结连续下跌趋势 证券研究报告—行业日报 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.26 0.750.740.670.58 0.28 04月27日主要指数表现（%） 2023.04.27 （预计发布时间：2023.04.27） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（4月27日），三大指数集体收红，沪指在非银板块的带动下，午后快速拉涨，盘中涨幅逾1%，触及3299点，于3300点位之前滑落。 两市量能有所回落，但依旧维持在万亿之上，市场情绪面有所恢复，但短期仍偏向于谨慎，预计节后进入五月，一季报利空因素逐步减弱，叠加宏观经济回暖预期向好，两市量能有望进一步上涨，进一步拉升市场交投情绪，带动市场上行。 盘面上，非银板块陷入“狂欢”，数字经济表现低迷，短期看，一季报影响仍在持续，但即将进入尾声，待市场情绪稳定下，持续回调的科技板块有望重回上行轨道。 券商板块今日表现较好，在宏观数据稳定回暖，市场回调空间较低的大背景下，券商多项业务有望收获市场红利，助力自身业绩“王者归来”。叠加券商板块一季报表现，对投资者信心进一步加强下，板块或将有望迎来“春天”。 风险提示：市场避险情绪加重，引发短期扰动 周四（4月27日），三大指数早盘低开，之后快速走高，午盘行情回落，沪指涨幅收窄，深指、创指短暂翻绿；午后三大指数快速冲高后回落，尾盘震荡收红。截至收盘，上证指数（+0.67%）收报3285.88 点，深证成指（+0.28%）收报11217.00点，创业板指（+0.58%）收报2307.27点。两市量能仍维持在高位，连续18个交易日达到万亿之上，北向资金净卖 出1.66亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，非银金融、美容护理、国防军工领涨，传媒、通信、计算机领跌。证券Ⅱ上涨0.75%，43家上市券商多数上涨，国金证券、兴业证券、中金公司领涨，东北证券、国元证券、中信建投领跌。 要闻关注 财政部发布数据称，1-3月，国有企业利润总额 11247.1亿元，同比增长12.4%； 统计局发布数据，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15167.4亿元，同比下降21.4%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（4月27日），三大指数早盘低开，之后快速走高，午盘行情回落，沪指涨幅收窄，深指、创指短暂翻绿；午后三大指数快速冲高后回落，尾盘震荡收红。截至收盘，上证指数（+0.67%）收报3285.88点，深证成指（+0.28%） 收报11217.00点，创业板指（+0.58%）收报2307.27点，沪深300（+0.74%） 收报3988.42点。 今日沪深两市上涨股票为2589家，占总体股票比重51.39%，横盘188家， 下跌2261家。资金流方面，上证指数今日成交额为4662亿元，深证成指今日 成交额为5787亿元，两市成交额10499亿元，创业板指成交额2777亿元，沪 深300成交额3048亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，非银金融（申万）（+3.26%）、美容护理（+2.64%）、国防军工（+2.07%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-4.63%）、通信（申万）（-2.07%）、计算机（申万）（-1.54%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了3.26%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.75%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了8.99%，多元金融 （申万）今日上涨了1.26%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.003.26 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6.00 -4.63 非美国医建汽轻交公纺食钢环社基建家房电机有综煤银农石商电计通传银容防药筑车工通用织品铁保会础筑用地力械色合炭行林油贸子算信媒金护军生装制运事服饮服化材电产设设金牧石零机 融理工物饰造输业饰料务工料器备备属渔化售 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 非银金融 3.26 美容护理 2.64 国防军工 2.07 医药生物 1.98 建筑装饰 1.79 后五 传媒 -4.63 通信 -2.07 计算机 -1.54 电子 -0.80 商贸零售 -0.55 日期 涨跌家数 4月27日 上涨家数 2589 平盘家数 188 下跌家数 2261 涨停家数 40 跌停家数 56 4月26日 上涨家数 3432 平盘家数 90 下跌家数 1520 涨停家数 56 跌停家数 52 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入28.58亿元，汽车(申 万)主力资金净流入8.59亿元，医药生物(申万)主力资金净流入8.55亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出87.49 亿元，传媒(申万)主力资金净流出55.54亿元，电子(申万)主力资金净流出 41.50亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 非汽医建国美社综煤钢纺交轻家环公房石建农有基商食银机通电电传计银车药筑防容会合炭铁织通工用保用地油筑林色础贸品行械信力子媒算金生装军护服服运制电事产石材牧金化零饮设设机融物饰工理务饰输造器业化料渔属工售料备备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，国金证券 （+4.12%）、兴业证券（+3.09%）、中金公司（+2.60%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，东北证券（-1.05%）、国元证券（-1.01%）、中信建投（-0.40%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共28家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入2.21亿元，华泰 证券主力资金净流入1.00亿元，东方证券主力资金净流入0.94亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，国元证券主力资金净流出0.32亿元， 红塔证券主力资金净流出0.10亿元，东北证券主力资金净流出0.10亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（5.70%）、 首创证券（4.69%）、东北证券（2.94%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.17%）、国信证券（0.18%）、方正证券（0.27%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4.12 4 3 2 1 0 (1) (2) 国兴中西中中申华中中财太东华长西天山国东中方第国长招光浙海国东南财华信首华广国红中国东金业金部信泰万西原国通平兴泰江南风西泰吴银正一海城商大商通信方京达安达创林发联塔信元北证证公证证证宏证证银证洋证证证证证证君证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证券券司券券券源券券河券券券券券券券安券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 3 2.21 2 2 1 1 0 -1 中华东申兴国中浙中天光长海首招东财广华方山太国西中国华东财华国国第中西信南中长中东红国信泰方万业金国商金风大江通创商吴通发西正西平联南原泰安兴达林信海一泰部达京信城银北塔元证证证宏证证银证公证证证证证证证证证证证证洋证证证君证证证证证证创证证证证建证证证证证券券券源券券河券司券券券券券券券券券券券券券券券安券券券券券券业券券券券投券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 6 5.70 5 4 3 2 1 0 信首东国中国国中东兴中西长东广中天财华光财浙第太山中华华东中国申南海红中西长国华方国招达创北金泰联元金方业原部城吴发信风达泰大通商一平西银西安兴国海万京通塔信南江泰林正信商证证证证证证证公证证证证证证证证证证证证证证创洋证证证证证银证宏证证证建证证君证证证证券券券券券券券司券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券河券源券券券投券券安券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 统计局：一季度全国规模以上工业企业利润下降21.4% 4月27日，统计局发布消息称，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利 润总额15167.4亿元，同比下降21.4% 1-3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5892.4亿 元，同比下降16.9%；股份制企业实现利润总额11290.3亿元，下降20.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3318.1亿元，下降24.9%；私营企业实现利润总额3894.1亿元，下降23.0%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304272707310576.html 财政部：1-3月国有企业营业总收入197630.6亿元同比增长 6.4% 1-3月，国有企业利润总额11247.1亿元，同比增长12.4%。1-3月，国有企业应交税费15934.0亿元，同比增长2.3%。3月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304272707513212.html 西部证券2022年净利同比降69.64% 西部证券4月26日发布的2022年年度报告显示，公司2022年实现营业 收入53.08亿元，同比下降21.37%；归属于上市公司股东的净利润为4.28亿元，同比下降69.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.15亿元，同比下降70.08%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-04-27/A1682563077582.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并