POE胶膜专家交流纪要–20230108

POE胶膜专家交流会20230108一、专家介绍：1.POE胶膜优势：绝缘性好体积电阻率大。水汽透过率低，适合对要求低水汽透过率的电池片。 EVA醋酸根在高温高湿释放醋酸腐蚀组件，POE无醋酸根，PID测试结果比EVA好很多。 POE这两年逐步上量，之前perc电池采用背板+两层EVA，如果是双面玻璃都是1EVA+1EPE(含少量POE)，所以POE没有起量。2.TOPCon电池封装：处理银浆和栅线怕酸性物质侵蚀，容易老化，因此正面胶膜必须用POE，2022组件厂发现最好上下两篇都用POE， 2022TOPCon占比不高因此不短缺，2023年超过20%电池用到TOPCon，预计胶膜供应将会紧缺，如果保持正反2面都用POE，POE肯定不够，因此组件厂尝试背面EVA，，POE+EVA可以解决POE紧缺。 TOPCon正面尝试EPE路线：完全处在研发阶段，2023年不能保证量产，正面栅线、银浆更换，成本不一定划算。3.POE需求测算：1Gw组件1100万平米，2023年预计总量350-400gw，其中TOPCon占20%以上，对应80-100gw。如果正反面双POE，POE产量肯定不够；POE+EVA，产量需求量差不多。 量产1平米POE约重380g(350g正在试验不能量产)。 EPE中POE占150-180g。 4.POE供应：1)进口POE：POE在2022-2023都依靠POE进口。 22年陶氏供货量不到20万吨，三井、LG化学分别5万吨，沙比克1万吨左右，共30万吨左右。都宣称2023年有新产能释放，光伏级POE产能宣称合计有50万吨，但实际估计40万吨。 其中陶氏说有30-40万吨，但可能只有30万吨；三井号称翻倍到8万吨；LG化学宣称新增3万吨；沙比克新增不多。 2)国产P0E：到24年，国产万华化学2022年已做中试试验，粒子正在验证，宣称24年量产，24、25年投产达到60-70万吨，26年之后产能会上很多会成为红海。 5.粒子厂家和胶膜厂家合作为保证供应量模式：陶氏宣称2023年20万吨给福斯特，4-5万吨给赛伍技术，剩余分给其他厂商；祥邦科技基本包断三井的POE供应；海优的胶膜粒子主要来自LG化学。 2020年后新增胶膜产线都能同时满足EVA、POE、EPE生产，因此各厂商重点在于能拿到多少POE胶膜粒子供应。二、问答环节Q：双玻和单玻TOPCon封装方式上有区别吗？ A：2022年量产都是用双面玻璃分装，单面玻璃测试发现背板水汽透过对电池影响大。目前无单玻量产。 Q：正在测试的TOPCon组件上POE+EVA胶膜封装的进度？ A：实验数据表示可以量产，量产时间点2023年q1至q2末期，原先担0心背面酸影响，但现在组件厂解决了。Q：TOPCon组件上用POE+EVA替代双面POE封装对发电效率有影响吗？A：组件厂一直跟进相关对比，POE+EVA可以保证发电效率。 Q：为什么TOPCon组件上双面EPE封装不好用？ A：TOPCon正面怕酸腐蚀，银浆和栅线被破坏会影响发电功率和PID测试，如果要用EPE只能改变银浆和栅线布局，目前EPE替代只能存在实验室，数据不够。 Q：EPE胶膜重量？ A：400-450g，平均420g，POE占其中1/3多一点。Q：perc双玻用POE+EVA/EPE，单玻是双面EVA吗？A：是的，单玻双面EVA+背板。 Q：如果TOPCon只有双玻，户用能不能承受双玻？A：分布式主路线是PERC，不是TOPCon。TOPCon主要用于集中式电站。 2023年组件厂和背板厂都想实现TOPCon用背板分装，但涉及到技术问题为：背板额能不能水汽透过率做低，电池片水汽容忍度能否变高， 2023年至少需要半年实际才有机会实现背板在TOPCon的应用。 Q：POE出货恰好满足POE+EVA模式下2023年需求，预计POE粒子会涨价，2023年封装是否会往其他方向发展吗？ A：组件厂2022年q4开始尝试改成EPE+EVA，但涉及浆料和电池片革新，不像POE+EVA一样已经被组件厂认证，因此该方向最快量产2023q3、慢可能q4之后。 Q：EVA粒子今年供需格局预计如何？ A：如果TOPCon确认用POE+EVA，EVA够用，如果能用EPE+EVA，则EVA倒缺。整体而言POE缺少概率更大。 Q：POE、EVA胶膜价格和单平净利如何？ A：2022年12月装机率预期小，价格不高，12月售价EVA胶膜(450g)不含税价10元，POE胶膜(380g)不含税价12-13元。 EPE在二者之间。 EVA利润不高原因：重量较大(450-460g)。 12月EVA粒子价格下降显著，与之前相差较大，因此利润q3-4不高。 POE粒子虽然有波动，12月27000元/吨，对应POE胶膜材料成本9-10元/平米，毛利2元左右。如果之后POE涨价，毛利可能上涨至20%以上。 12月EVA从之前2万/吨跌倒1.4万/吨，12月胶膜卖出产生亏损，但是随着硅料下跌，EVA价格即将回暖，EVA之后预计可以维持2万/吨维持，POE上涨空间没法估计具体，总体而言毛利会高于EVA。 Q：TOPCon组件用的POE胶膜有技术壁垒吗？ A：POE本身比EVA存在更多技术难点，EVA易于玻璃粘贴，POE难粘贴，需要添加注剂、改进处理，如何保障注剂不析出等技术存在技术门槛。 EVA层压叠放时不会发生滑膜现象，POE胶膜很容易发生电池片和胶膜滑膜导致层压错位。 对于如何避免滑膜，各厂商有不同方案，虽然设备是完全通用的，但是总是有细节的地方，可能要花一些微小的调整。 POE能做到稳定大量生产的厂家只有福斯特、斯威克、海优，赛伍技术市占比不是很高。Q：组件厂选用POE胶膜时看重的指标？ A：选用时POE稳定性非常重要，价格差供货时差的不多，首供最便宜、二供差几毛。胶膜粒子需要稳定(陶氏粒子很好、相对稳定)。 性能够用才会考虑减薄、差异化的方向。 福斯特市占比超过50%，得益于与陶氏合作，做得早、经验足。 稳定性足够的情况下，光伏级POE胶膜实际上运用时性能无巨大差异。Q：TOPCon组件哪种封装模式测算进度比较快？A：晶科、天合组件企业用POE+EVA封装都有大量试验数据保证量产。q1q2预计开始量产。 而EPE+EVA方向晶科、天合都在实验室都还在初始验证阶段。 隆基主力产品、新品没用TOPCon，仍为perc基础路线，因此不依赖POE。Q：POE胶膜是否有新技术趋势？ 是否会发展出多层POE形式？ A：当前POE胶膜生产已经开始采用三层技术。 POE粒子分为碳8和碳4，碳8粒子(乙烯丁烯共聚物)紧缺，胶膜厂都在研究碳4丁烯共聚物能否部分替换碳8，但碳4碳8物理性质差异非常大，超过50%替代非常难。 POE胶膜配方迭代更新：由于粘贴性不一样，更换电池(TOPCon、HJT)就需要进行配方更新迭代。转光膜：HJT是否要用转光膜技术，是否可靠，需要大量实验数据摸索。 转光膜是改进后的POE胶膜，HJT当前也是两层POE封装，正面是低温银浆技术，该技术怕紫外光，必须进行紫外截止，转光膜很容易实现截止，但胶膜厂正在研究是否能截止的同时将紫外光转化为可见光/近红外光，需要更多实验数据。 Q：EVA被POE取代，POE会被其他材料取代吗？ A：如果供应不紧张，POE的物理特性、抗PID特性都比EVA好得多，只要解决供货紧张，短时间不会被替代，只要中国能做出POE粒子，供应链不会有太大问题，给足三年左右，POE国产替代可以实现。 Q：隆基HBPC电池、爱旭ABC电池不需要POE胶膜吗？A：隆基电池片基本不需要POE胶膜，隆基电池片基本只搭配背板+2层EVA。PERC电池双玻沿用电池还是EVA+EPE。 爱旭ABC了解不多。 Q：2022年12月EVA、POE粒子售价？以及对粒子价格走势的看法？ A：POE粒子2.7万元/吨，2021年底POE3.3万/吨，2023年预计能炒到3.3万或更高。EVA粒子下跌太多，目前1.4万/吨过低了，2万左右比较合理。Q：不同胶膜厂胶膜生产过程中成本有较大差异的原因？ A：1、粒子真实买入价格最重要，胶膜中粒子成本占比90-95%。 2、每家胶膜配方不一样，粘贴性改进方案不一样，影响5%左右配方成本。 3、良率很重要，有直接影响，良率95%和98%带来的成本差异会非常大。 4、各厂商生产效率不同，速度有的5m/min，有的8-10m/min。 5、厂商体量决定库存量，粒子买入时间点对应价格不一样。Q：具体展开讲讲粒子采购价格差异？ A：例如12月EVA粒子1.7万元/吨，福斯特实际买入价可能1.7万元/吨*0.9几(长期客户折扣)，买进价格各厂商差异5-10%很有可能。根据福斯特体量库存，其倾向低价买进粒子(只要资金够充分)。 胶膜厂商粒子买入时使用现金，胶膜卖出则有账期，因此资金链很重要。Q：具体展开讲讲优势厂家良率、生产效率、配方成本与其他厂商的差异？A：效率：厂商5m/分钟和8-10m/分钟(制造成本)生产效率差30%-40%，将体现在成本上。良率：客户验收时外观缺陷等导致罚款。 场内良率差异很有可能达到3-5%(优势厂商可达到98%良率)，客户端要求赔偿不止赔偿胶膜，可能连带组件一起赔偿配方成本：企业稳定之后差 2-3%，差异不大。Q：胶膜原材料和制造成本比例如何？ A：原材料不到10元，制造成本1元左右，卖13元出头66