快手专家交流总结–20230108

总结：电商情况：①GMV：12月GMV为832亿，同比增长28%；11月是1505亿，客单价88元。四季度GMV是3131亿，全年刚好达到9000亿。 ②收入：四季度其他服务收入37亿元。 ③退货情况：四季度，支付率69%，未支付率10.5%，退货率22.5%；支付率比二季度（66%）和三季度（68%）都好。 ④2023年目标：1.3万亿GMV目标；其中，一季度有春节，我估计GMV会有2430亿GMV，同比增长39%。 2022年电商买家数2.19亿，2023年目标是2.53亿；2022年年度用户数是7.2亿，渗透率30%，2023年是7.4亿，渗透率34%； 2022年客单价84元，2023年目标是95元；2022年购物频次49次，2023年52次。 广告情况：①收入：四季度，广告收入142亿，同比增长10%；其中内循环占46%，外循环占54%。四季度，外循环收入同比下滑2.5%，内循环收入同比增长30%。 ②adload：四季度大约12%，其中极速版13.1%，主版单列9.6%，主版双列7%。 ③CPM：四季度和三季度都是19元。 ④2023年目标：583亿，同比增长21%。 一季度138亿，同比增长21%，其中内循环占45%，收入同比增长36%，外循环占55%，收入还是负增长。直播情况：①收入：四季度90亿元，跟三季度差不多。 全年收入情况超预期，达到了344亿，同比增长11%。 ②月均付费用户数：四季度达到6000万，去年同期是4850万。 ③2023年目标：用户情况：①数量：四季度DAU3.62亿，MAU6.25亿。 ②时长：四季度129分钟。 ③内容生态：快手每天上传的短视频数量5900万，每天发布短视频的用户有4850万，四季度日均VV1200亿。盈利情况：四季度集团整体收入是269亿，全年收入928亿。 四季度基本可以扭亏为盈，国内大约有12亿利润。一、电商情况近期电商GMV？ 12月GMV为832亿，同比增长28%；11月是1505亿，客单价88元。四季度GMV是3131亿，全年刚好达到9000亿。 12月防疫政策改变对于电商的影响？ 12月防疫政策放开，大家不敢出门，对线下实体经济的影响很大，对网购影响不大，反而有所收益。从1月开始，快手基本会迎来第一波爆发性消费，2月份会逐渐正常。 物流时间会有所延长，因为很多快递员感染，目前物流基本都正常了。近期退货情况？ 四季度，支付率69%，未支付率10.5%，退货率22.5%；支付率比二季度（66%）和三季度（68%）都好，这说明了平台治理比较好。佣金率情况？ 快手一直保持比较低的佣金率，四季度大约1.15%，三季度1.12%，二季度1.1%，一季度1.09%。外链占比的变动情况？ 闭环电商占99.5%，之后外链占比不会明显提升，之前只是阶段性为了电商大促而开放的外链。四季度的收入情况？ 其他服务收入37亿元。 2023年的电商GMV目标？ 1.3万亿的目标算是比较高的了，其实之前定的是1.25万亿，但是在疫情放开之后提高了，因为觉得用户的购买力会提升。 2022年电商买家数2.19亿，2023年目标是2.53亿；2022年年度用户数是7.2亿，渗透率30%，2023年是7.4亿，渗透率34%； 2022年客单价84元，2023年目标是95元；2022年购物频次49次，2023年52次。 对于今年业务的具体时点展望？ 一季度有春节，我估计GMV会有2430亿GMV，同比增长39%。 主要是电商资源的投放比以前更大，程一笑自己主导电商事业部，会更舍得投入资源。二、广告情况近期广告表现情况？ 四季度，广告收入142亿，同比增长10%；其中内循环占46%，外循环占54%。四季度，外循环收入同比下滑2.5%，内循环收入同比增长30%。 Adload变化情况？比较稳定。 四季度大约12%，其中极速版13.1%，主版单列9.6%，主版双列7%。CPM变化情况？ 四季度和三季度都是19元。 2023年广告收入目标？ 583亿，同比增长21%。 一季度138亿，同比增长21%，其中内循环占45%，收入同比增长36%，外循环占55%，收入还是负增长。内循环广告今年增速预期？ 内循环广告和电商GMV增速差不多，我估计今年增速也会接近30%。外循环广告表现不好的原因？ 外循环主要是游戏、网服、文化娱乐等传统行业，这在过去几年都是被政策在打压，他们对于广告投入也不会越来越多。三、直播情况四季度收入情况？ 90亿元，跟三季度差不多。 全年收入情况超预期，达到了344亿，同比增长11%。 我觉得主要系月均付费用户数的提升，四季度达到6000万，去年同期是4850万。之前的一些青少年不能打赏的监管政策影响不大。 付费金额大约50多元，不会明显增长。 2023年收入目标？ 360亿。 2022年做了很多直播内容生态的创新，直播DAU比以前高了，未来直播渗透率应该可以达到30-40%。四、用户情况DAU&MAU情况？ 四季度跟三季度差不多，大约3.62亿，MAU6.25亿。 因为四季度的营销费用主要用在电商补贴，降低了拉新的费用，营销费用只有85亿。时长情况？ 四季度129分钟。快手内容生态情况？ 快手每天上传的短视频数量5900万，每天发布短视频的用户有4850万，四季度日均VV1200亿，抖音估计有1400亿。五、其他四季度的盈利情况？ 四季度集团整体收入是269亿，全年收入928亿。 四季度基本可以扭亏为盈，国内大约有12亿利润。 2023年的战略方向？ 电商是重中之重，其中重点在于内循环。 技术服务费和广告的变现率大约有3%+，未来只要稍微提升，就可以有不错的进展。 快手提出大搞品牌、大搞快品牌的效果很好，2023年还会持续推进这些战略，品牌自播占比会越来越高，目前占比是41%。 在快手300万商家里，品牌有10%，贡献19%的GMV，2023年目标是商家数量400万，品牌占比12.5%，贡献30%GMV。反洗钱管理对于快手的要求？ 违规会有所存在，之后会按照监管机构的要求进行处理。 直播平台的门槛低，谁都可以进入，如何防止洗钱是需要加强监管的方面。最近快手也推出了雷霆行动，专门打击私下引导交易行为的行为。