医药*复盘日记20230104：港股飙涨，轮动到创新药和CXO，珍惜做多窗口！<

医药*复盘日记20230104：港股飙涨，轮动到创新药和CXO，珍惜做多窗口！季末派点季，期待各位看官多多支持国盛医药团队！ 1、今日复盘： （1）今日表现如何？ ——A股申万医药（涨0.3%），交易额占比10%，上涨股票数占比47%，涨跌幅中位数为（涨0%）。 ——港股医疗保健（涨3.5%），交易额占比8.1%，上涨股票数占比55%，涨跌幅中位数为（涨0.65%）。 （2）今日复盘（整体表现原因、重要事件点评、异常涨跌幅等） ——复盘：医药近期交易额占比下来了，但热度还是不错，其实大家心照不宣，大家都知道经历了第一波冲击，现在是第一轮冲击退潮期，后面可能还会有二轮三轮冲击，虽然后面复苏是长期大趋势，但是2023年的过程还是会有纠结，想来想去，只能走一步算一步，但是现在确是一个不错得窗口期，第一波冲击在弱化，另外医药一些标的Q4业绩是不错的，1月又是业绩预告期，行业也没啥幺蛾子，所以这是一个医药不错的阶段性做多窗口期。 体现出来的特点是，如果有主线，可能会被干飞，如果主线不清楚，那么底部低估值的票是大家偏好的重点，但凡有点催化剂可能短期都会有一波，大家看最近的很多个股走势就是这个特点，本质上是特殊时间段大家交易心里变了。 另外一个特点就是轮动，底部的东西有点逻辑就轮动轮动。 今天港股飙涨，港股biotech带动A股创新药，CXO也不错，当然也可以讲马上创新药医保谈判的逻辑，我觉得更多的就是阶段性做多窗口下人心思涨下的找逻辑轮动。 今天，药监局出来呼应中药了，出了文件，这个在我们策略报告中提及了，中药资产近几年宏观环境下必须重视，不管你内心深处接受不接受，最近跌下来的有业绩的中药资产点火就着也呼应了这个。 近期，【非冠资产】可能仍会是主战场，我们看好【创新药医保谈判下的医药科技股】【1月业绩预告票】【底部非新冠中药】【流感大反弹带来的大恢复资产】【复苏逻辑，尤其是院内刚需复苏逻辑】，与此同时，还要密切关注XBB系列和BQ系列以及潜在可能的新变种毒株的演绎及预期影响，后续仍会带来市场波动演绎，有危也有机。 ——涨停：济民医疗（10%）、贵州三力（10%，低位业绩中药） ——公告：艾迪药业：1 类创新药艾诺米替片获批；天坛生物：所属浆站获得单采血浆许可证；首药控股：选择性RET抑制剂SY-5007开展关键性临床试验。