【恒生电子回调快评】国金计算机近期公司股价有所回调，我们观点如下

【恒生电子回调快评】国金计算机 近期公司股价有所回调，我们观点如下： 基本面而言，公司交付受疫情影响甚微，目前北上广深均按正常节奏推进交付。 部分部门如资管、银行、保险等业务线今年需求较好，提前完成度较高；经纪业务下半年受重大活动等影响，Q4密集赶工中；整体公司交付进度正常、冲刺目标未变、预期完成情况积极，北京区域人员大部分恢复并返工。 基于基本面平稳向好的判断，我们认为近期回调的主要原因可能是受计算机板块回调的影响。同时注意到公司股价下行期间较10~11月上涨期间明显缩量。 我们维持对公司分布式产品规模化推广、利润逐季向好的基本面判断不变，预期2022/2023年营收分别为67.8/83.4亿，归母净利分别为 12.3/20.5亿，当前股价分别对应57/34倍PE，建议积极关注。