非银金融行业日报：美联储加息影响投资者信心，沪指再度跌落3000点

美联储加息影响投资者信心沪指再度跌落3000点 证券研究报告—行业日报 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 0.01 -0.19 -0.34 -0.67 -0.76-0.81 11月03日主要指数表现（%） 2022.11.03 （预计发布时间：2022.11.04） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（11月03日），受美联储加息75bp消息落地影响，三大指数早盘低开，后迅速拉升，短暂翻红后，再度震荡回落；午盘降至最低点，午后震荡拉升；尾盘创业板指微幅收红，沪指收绿，再度跌落3000点。A股今日表现相对坚挺，沪深两指虽有所回落，但幅度较小，多头力量仍然充足。 宏观方面，今日凌晨，美联储再度加息，上调75bp到3.75%至4%的水平，此为美联储年内第四次加息75bp。美联储加息再度引发场内投资者对未来美国经济发展的担忧，但就中国市场而言，美联储加息“靴子落地”下，近期利空消息尽出，或会出现短期反弹行情。 市场方面，证监会副主席方星海昨日发声，表示欢迎国际机构参与中国市场。对市场而言，引入国际机构能够为市场带来更加新鲜的血液，有助于市场发展。对券商而言，如何做好国际机构在华市场业务，或将更加考验券商的专业化、创新化能力。 风险提示：外围市场突发利空消息 周三（11月03日），受美联储加息75bp消息落地影响，三大指数早盘低开，后迅速拉升，短暂翻红后，再度震荡回落；午盘降至最低点，午后震荡拉升；尾盘创业板指微幅收红，沪指收绿，再度跌落3000点。截至收盘，上证指数（-0.19%）收报2997.81 点，深证成指（-0.34%）收报10840.06点，创业板指（+0.01%）收报2376.06点。两市成交额再度跌破9000亿元，北向资金净流出45.65亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，电子、国防军工、基础化工领涨，计算机、食品饮料、传媒领跌。证券Ⅱ下跌0.67%，44家上市券商多数下跌，中金公司、东吴证券、中信建投领涨，广发证券、红塔证券、海通证券领跌。 要闻关注 今日凌晨，美联储再度加息，上调75bp到3.75% 至4%的水平，此为美联储年内第四次加息75bp；证监会副主席方星海昨日发声，表示欢迎国际机 构参与中国市场。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（11月03日），受美联储加息75bp消息落地影响，三大指数早盘低开，后迅速拉升，短暂翻红后，再度震荡回落；午盘降至最低点，午后震荡拉升；尾盘创业板指微幅收红，沪指收绿，再度跌落3000点。截至收盘，上证 指数（-0.19%）收报2997.81点，深证成指（-0.34%）收报10840.06点，创 业板指（+0.01%）收报2376.06点，沪深300（-0.81%）收报3647.90点。 今日沪深两市上涨股票为2548家，占总体股票比重51.64%，横盘196家， 下跌2190家。资金流方面，上证指数今日成交额为3707亿元，深证成指今日 成交额为5159亿元，两市成交额8866亿元，创业板指成交额1782亿元，沪 深300成交额2154亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（+1.41%）、国防军工（申万）（+1.16%）、基础化工（申万）（+0.98%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-2.05%）、食品饮料（申万）（-1.39%）、传媒（申万）（-1.33%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.76%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.67%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.08%，多元金融 （申万）今日下跌了0.41%。 2.00 1.41 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50-2.05 电国基机商环社石美汽电钢有农综建建纺公轻家医煤交通非银房传食计子防础械贸保会油容车力铁色林合筑筑织用工用药炭通信银行地媒品算军化设零服石护设金牧装材服事制电生运金产饮机 工工备售务化理备属渔饰料饰业造器物输融料 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电子 1.41 国防军工 1.16 基础化工 0.98 机械设备 0.52 商贸零售 0.51 后五 计算机 -2.05 食品饮料 -1.39 传媒 -1.33 房地产 -1.13 银行 -0.88 日期 涨跌家数 11月3日 上涨家数 2548 平盘家数 196 下跌家数 2190 涨停家数 51 跌停家数 5 11月2日 上涨家数 3632 平盘家数 215 下跌家数 1086 涨停家数 90 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，国防军工(申万)主力资金净流入7.94亿元，电子(申 万)主力资金净流入4.39亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入2.87亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 45.27亿元，医药生物(申万)主力资金净流出33.76亿元，有色金属(申万)主力资金净流出20.15亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 国电建家石钢综美轻建煤环纺社基农传房商公银交机食电非通汽有医计防子筑用油铁合容工筑炭保织会础林媒地贸用行通械品力银信车色药算军装电石护制材服服化牧产零事运设饮设金金生机工饰器化理造料饰务工渔售业输备料备融属物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，中金公司（+1.60%）、东吴证券（+0.90%）、中信建投（+0.65%）；另外。跌幅最大的三家券商分别是，广发证券（-1.68%）、红塔证券（-1.65%）、海通证券（-1.63%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有9家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，中信建投主力资金净流入0.15亿元， 东吴证券主力资金净流入0.08亿元，中原证券主力资金净流入0.07亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出1.86亿 元，中信证券主力资金净流出1.27亿元，广发证券主力资金净流出0.26亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（3.45%）、 东方财富（1.49%）、财达证券（1.10%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.05%）、招商证券（0.08%）、申万宏源（0.11%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1.60 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2)-1.68 中东中中方华西财东南华长国东太财国申第兴中中国天招山东西华浙东国光华中中华国华湘国海红广金吴信泰正林部通方京西江金北平达元万一业原银信风商西兴南安商方海大泰国信安泰创财联通塔发公证建证证证证证证证证证证证洋证证宏创证证证证证证证证证证证财证证证银证证君阳股证证证证司券投券券券券券券券券券券券券券源业券券券券券券券券券券券富券券券河券券安安份券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.15 0 -1 -1 -2 -2 -1.86 中东中中东中兴西湘财太东方长国华华国南西国第天长华国申招山东红中华中浙华海光财国国广中东信吴原金北泰业南财达平方正江信西创海京部金一风城林元万商西兴塔国安银商泰通大通联泰发信方建证证公证证证证股证洋证证证证证阳证证证证创证证证证宏证证证证银证证证证证证证证君证证财投券券司券券券券份券券券券券券安券券券券业券券券券源券券券券河券券券券券券券券安券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.45 4 3 3 2 2 1 1 0.05 0 国东财光中中广华中国东天华东浙中第南财红兴长中湘国太东东山中方西华华海国西中国华长申招国联方达大银金发安原元吴风创方商泰一京通塔业城信财金平北兴西信正南泰西通泰部国海林江万商信证财证证证公证证证证证证阳证证证创证证证证证建股证洋证证证证证证证证证君证银证证证宏证证券富券券券司券券券券券券安券券券业券券券券券投份券券券券券券券券券券安券河券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会：欢迎更多国际机构参与中国市场 中国证监会副主席方星海昨日在“国际金融领袖投资峰会”上表示，中国是世界经济增长的重要推动力，将持续对外开放，欢迎更多国际机构参与中国资本市场。他还表示，中国正全力推进建设高质量的资本市场，也将持续向国际投资者开放市场。 “香港在我国经济增长中，扮演了非常重要的角色。”方星海说，中国证监会将助力推动香港金融市场发展。他提到，此前中国证监会已宣布推出了包括扩大沪深港通股票标的、支持香港推出国债期货、支持香港推出人民币股票交易柜台在内的三项政策举措。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211032549099130.html 美联储连续第四次加息75个基点最快下月放慢加息步伐 美国联邦储备委员会2日宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%的水平，符合市场普遍预期。这是美联储连续第四次加息75个基点。 美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明说，最近的指标表明美国的支出和生产适度增长，近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位。通货膨胀率仍然居高不下，反映出与新冠疫情、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力相关的供需失衡。此外，俄乌冲突等相关事件正对通胀造成额外的上行压力，并使全球经济承压。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211032549083874.html 华泰联合及多位保代连遭监管警示 因在保荐倍特药业过程中未勤勉尽责，近日华泰联合及两名保代收到监管警示函。最近一年多，华泰联合及多位保荐代表人屡遭监管警示。 10月31日，证监会称，经查，发现华泰联合证券以及丁明明、郑明欣在保荐倍特药业首次公开发行股票并上市过程中，未勤勉尽责履行相关职责，未发现公司存在部分业务推广费原始凭证异常，事后补充业务推广费原始凭证或替换、移除异常原始凭证，部分销售推广活动未真实开展，对保存大量推广服务商公章扫描件的原因无法提供合理解释，业务推广费相关内部控制不健全等问题。 证监会指出，上述行为违反了相关规定，故决定对华泰联合以及丁明明、郑明欣采取出具警示函的监督管理措施。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211032549896282.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~