电力市场化重磅政策发布，利好数字能源产业链

国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》 为规范电力现货市场的运营和管理，依法维护电力市场主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》》（中发〔2015〕9号）及其配套文件和有关法律、法规，国家能源局于11月25日发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》（以下简称“基本规则”），向社会公开征求意见。基本规则在国家层面首次明确了电力现货市场的建设目标和主要任务，对市场成员、市场构成与价格、现货市场运营、衔接机制、计量、结算和信用管理等方面进行了界定，为推进建设更高层级的电力现货市场打好基础。 电力现货市场是电力市场化改革的关键，推进政策持续出台 电力现货市场、中长期市场和辅助服务市场为电力市场的基本功能模块。其中，现货市场负责发现电力实时价格、准确反映供需关系，并实现电力系统的调峰。我们认为，电力现货市场不仅能够发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，而且有助于促进新能源消纳，是当前电力市场化改革的关键。自2015年中发9号文启动电改以来，电力现货市场相关推进政策不断出台。2017年，国家发改委、能源局联合下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择八个地区作为第一批试点，标志着电力现货市场建设正式起步；2019年两部委印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》，2021年国家电网发布《省间电力现货交易规则（试行）》，覆盖了所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易；今年7月，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，率先启动全国统一电力市场体系。 电力现货市场有望发现价值盘活生态，利好数字能源产业链 基本规则明确提出：推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易；发电企业和电网企业的权利义务中均包含了预测类内容。我们认为，电力现货市场基本规则不仅为电力市场化奠定了公平开放的制度基础，也为新兴市场主体发展数字能源产业提供了动力，相关环节的企业有望收益。 1）在发电和交易环节，国能日新聚焦新能源功率预测类SaaS服务和智能管理，致力于研发并提供电力交易辅助决策软件，以满足新能源电站、储能和虚拟电厂等新型市场主体对分时电价水平进行预测的刚性需求。 2）在售电和用电环节，朗新科技长期致力于新型电力系统建设的市场化发展和服务的创新升级，深耕电力营销业务应用系统和综合能源服务系统建设，并基于充电桩聚合充电业务在电力市场中开展预购电、虚拟电厂等模式创新，进而助力新能源削峰填谷。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 信创产业：金山办公、中国软件、太极股份、致远互联、神州数码、海量数据。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》 为规范电力现货市场的运营和管理，依法维护电力市场主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》》（中发〔2015〕9号）及其配套文件和有关法律、法规，国家能源局于11月25日发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》（以下简称“基本规则”），向社会公开征求意见。 基本规则在国家层面首次明确了电力现货市场的建设目标和主要任务，对市场成员、市场构成与价格、现货市场运营、衔接机制、计量、结算和信用管理等方面进行了界定，为推进建设更高层级的电力现货市场打好基础。 电力现货市场是电力市场化改革的关键，推进政策持续出台 电力现货市场、中长期市场和辅助服务市场为电力市场的基本功能模块。其中，现货市场负责发现电力实时价格、准确反映供需关系，并实现电力系统的调峰。我们认为，电力现货市场不仅能够发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，而且有助于促进新能源消纳，是当前电力市场化改革的关键。自2015年中发9号文启动电改以来，电力现货市场相关推进政策不断出台。2017年，国家发改委、能源局联合下发《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，选择八个地区作为第一批试点，标志着电力现货市场建设正式起步；2019年两部委印发《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》，2021年国家电网发布《省间电力现货交易规则（试行）》，覆盖了所有省间范围、所有电源类型的省间电力现货交易；今年7月，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，率先启动全国统一电力市场体系。 电力现货市场有望发现价值盘活生态，利好数字能源产业链 基本规则明确提出：推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易；发电企业和电网企业的权利义务中均包含了预测类内容。我们认为，电力现货市场基本规则不仅为电力市场化奠定了公平开放的制度基础，也为新兴市场主体发展数字能源产业提供了动力，相关环节的企业有望收益。 1）在发电和交易环节，国能日新聚焦新能源功率预测类SaaS服务和智能管理，致力于研发并提供电力交易辅助决策软件，以满足新能源电站、储能和虚拟电厂等新型市场主体对分时电价水平进行预测的刚性需求。 2）在售电和用电环节，朗新科技长期致力于新型电力系统建设的市场化发展和服务的创新升级，深耕电力营销业务应用系统和综合能源服务系统建设，并基于充电桩聚合充电业务在电力市场中开展预购电、虚拟电厂等模式创新，进而助力新能源削峰填谷。 建议关注：朗新科技、国能日新、南网科技、国网信通、远光软件。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.14%，创业板指下跌3.36%，沪深300指数下跌0.68%。计算机行业指数下跌5.83%，跑输上证综指5.97%，跑输创业板指2.47%，跑输沪深300指数5.15%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第29，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第4。 表1：本周各类指数行情统计 图1.本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十保持不变，神州泰岳代替金山办公进入持仓占比前十。从增持比例来看，神州数码、卫宁健康和航天信息增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 11月21日，北京发放自动驾驶无人化通知书，百度成为首批获准企业，正式在京开启前排无人测试。（来源:雪球） 3.2.数字金融 在数字经济下，金融科技将推动数据要素价值的发挥，让“金融活水”更加精准地流向实体经济和普惠群体，促进经济的高质量发展。CFT50论坛青年学者、腾讯金融研究院秘书长杜晓宇在《金融时报》撰文指出，金融科技不仅提升了金融服务的效率，还带来了智能支付、智慧网点、数字化融资等新模式，提升了金融服务的覆盖度和普惠性。（来源：金融时报） CFT50学术成员、中国银行业协会首席信息官高峰受邀出席“北京银行小巨人2.0普惠金融专属APP升级暨数字普惠金融陪伴计划发布仪式”。围绕数字普惠业务，他分享了三个观点：一是普惠金融战略是实现共同富裕和乡村振兴的重要途径。二是坚持数字普惠“移动优先”战略，提升数字化转型核心能力。三是加强移动金融App管理制度体系建设。（来源：中国银行业杂志） 3.3.网络安全 MeriTalk网11月22日消息，美国国防部发布零信任战略与路线图，概述该机构如何在2027财年之前在全部门实施零信任网络安全框架，以保护敏感信息。该战略概述了四个高层次的综合战略目标：采用零信任文化；国防部信息系统的安全和防御；技术加速；零信任支持。 美国国防部零信任战略目标包括七个支柱：用户、设备、网络和环境、应用程序与工作负载、数据、可见性与分析，以及自动化。此外，美国国防部计划与参与联合作战云能力建设的四家主要商业云服务商试行其零信任方法，这四家公司分别是谷歌、甲骨文、微软和亚马逊网络服务。（来源：腾讯网） 2022年11月24日，由中国汽车工程研究院股份有限公司、车联网安全联合实验室牵头，联合行业优势资源编写，由社会科学文献出版社出版的《智能网联汽车网络安全与数据安全发展报告（2022）》正式发布。（来源：网易新闻） 国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦11月24日在例行记者会上表示，11月16日至17日，东盟防长扩大会网络安全专家组第9次会议通过视频方式举行，中国军队派代表参加了此次会议。他说，中国军队代表参加了以共同应对网络安全威胁为目的的网络安全模拟演练，并同参会各方就网络安全、区域合作等问题进行了讨论交流，倡导各方积极维护网络空间的和平、安全与稳定，推动构建网络空间命运共同体。（来源：中新网） 3.4.工业软件与数字化转型 工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委11月22日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，从多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展、分企施策持续提升企业活力、保障措施等五方面提出了17项具体举措。（来源：工信微报） 11月22日-25日，世界智能制造大会在江苏南京盛大举行。作为专题论坛之一，制造智能决策控制（工业软件）论坛由世界智能制造大会组委会主办，爱波瑞智能制造研究院、爱波瑞（江苏）科技发展有限公司、常之瑞科技发展（常州）有限公司、南京德锐企业管理咨询有限公司联合承办，常州电子装备协会协办，于2022年11月22日在南京国际博览会议中心扬子厅举行。（来源：新浪财经） 11月23日，2022世界智能制造大会在江苏南京召开。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会开幕式并致辞。辛国斌在致辞中表示，工业和信息化部将着力构建高效能创新体系，加强基础研究、应用基础研究和关键技术研发，引领智能制造演进升级。着力建设高水平产业体系，推进智能制造装备、工业软件、系统解决方案创新发展，加强5G、人工智能、工业互联网等数字基础设施建设。着力形成高标准应用体系，持续开展智能制造试点示范行动，打造更多智能工厂和智慧供应链，加快推动中小企业数字化转型，鼓励建设智能制造先行区。着力打造高层次保障体系，聚焦标志性产品、骨干企业、人才和产业集群，优化智能制造推进体系，实施智能制造合作伙伴计划，开展多层次、跨领域交流合作。（来源：界面新闻） 工业和信息化部近日印发《中小企业数字化转型指南》，面向中小企业、数字化转型服务供给方和地方各级主管部门，从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出了14条具体举措，助力中小企业数字化转型，提升为中小企业提供数字化产品和服务的能力。（来源:新华网） 3.5.数字能源 11月25日，国家能源局就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》征求意见，其中《基本规则》提出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。《监管办法》提出，储能等纳入电力调度机构调度管辖范围的市场主体。（来源：国家能源局） 3.6.AI大数据应用 2022年11月24日，由亚马逊云科技主办、