2022年中国房车行业概览：露营经济“新宠”，房车市场待时而飞（摘要版）

头豹市场研究|2022/09 www.leadleo.com 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2022年中国房车行业概览：露营经济“新 宠”，房车市场待时而飞 2022ChinaRVIndustry2022年中国のRV産業 （摘要版） 报告标签：房车、露营经济、房车储能撰写人：文上 本篇报告主要关注以下问题： 1.全球房车市场现状如何，中国房车市场现状如何？ 2.中国房车市场未来的市场空间？ 3.中国房车竞争格局是怎样的？ 报告要点速览 观点提炼 全球房车市场主要分布在美国、加拿大为主的北美市场和德国、法国为主的欧洲市场，日本和中国为主的亚太市场近年来也迅速增长。目前，在全球房车市场中，美国是全球最大的市场，在2021年以60.2万辆创下历史新纪录。欧洲为全球第二大的房车市场，其中德国以断层式位居欧洲房车市场第一，2021年共销售106,138辆房车。2020-2022年上半年欧洲房车市场保持稳定增长态势。此外，根据日本房车协会数据，2021年日本房车共销售8,600辆，同比增长9%，达到635.4亿元销售额，创下历史新高。中国2021年房车共销售12,582辆，反超日本房车销量，成为亚洲房车最有增长潜力的国家。 目前中国房车市场处于发展待完善阶段，2021年房车销量创下新高，预计未来市场规模稳步增长。2017-2021年中国房车市场复合增长率为27.3%，自行式房车CAGR为26.9%，拖挂式房车CAGR为35.8%；由于2022年4月新增C6驾照，预计未来拖挂式房车的市场占有率将进一步扩大。此外，近年来下游露营经济市场规模不断扩大从而带动中游房车市场规模增长，根据测算2021-2026年中国房车市场CAGR为7% 中国房车市场区域特征较明显，城市集中度较高，CR10为78%，2021年房车销量前三名为北京市、苏州市和上海市；从中国省份分布情况显示，市场集中度仍然较高，CR3为36%，CR5为50%，其中江苏、山东和浙江三省销量前三，房车市场销量多集中在沿海地区。从中国房车行业企业竞争格局来看，市场集中度偏高，CR10为51%；2022年上半年房车销售前三名分别为上汽大通、宇通客车和浙江戴德隆翠，上汽大通和戴德隆翠房车销量较2021年分别同比增长1%和7%；2022年上半年湖北程力被挤�销量前三行列，销量同比下降61%，相比之下湖北齐星增长迅速，同比增长105%，成为2022年上半年增速最快的房车企业。 精华摘要 全球房车市场主要以美国、欧洲和亚洲为主，其中美国是全球最大的市场；2021年中国销售12,582辆房车，反超日本，成为亚洲房车最有增长潜力的国家 全球房车市场主要分布在美国、加拿大为主的北美市场和德国、法国为主的欧洲市场，日本和中国为主的亚太市场近年来也迅速增长。目前，在全球房车市场中，美国是全球最大的市场，在2021年以60.2万辆创下历史新纪录。欧洲为全球第二大的房车市场，其中德国以断层式位居欧洲房车市场第一，2021年共销售106,138辆房车，其次是法国房车市场，2021年共销售38,268辆。2020-2022年上半年欧洲房车市场保持稳定增长态势 根据日本房车协会数据，2021年日本房车共销售8,600辆，同比增长9%，达到635.4亿元销售额，创下历史新高。中国2021年房车共销售12,582辆，反超日本房车销量，成为亚洲房车最有增长潜力的国家 全球房车行业销量对比情况，2013-2021年 欧洲房车销量美国房车销量日本房车保有量欧洲房车同比增速美国房车同比增速日本房车同比增速 70 6017.2% 39.9% 60.2 40% 30% 5012.3%11.1%4.4% 12.4% 15.6% 50.548.4 10.… 20% 5.6%5.6% 4035.7 10.2% 43.1 5.7% 12.1% 6.1% 40.6 5.8% 43.0 12.2%6.7% 10% 7.1% 32.1 37.2 5.8% 5.6% 6.3% 3.9% 6.0%0% 30 -4.6% 2013.9 10 8.5 -1.2% 13.7 9 15.1 9.5 17.0 19.1 10 10.6 -4.1% 20.3 21.1 11.3 23.6 -16.0% 11.9 12.7 26.0 13.6 -10% -20% -30% 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -40% 地区 2021年房车保有量/万辆 2021年房车销量/万辆 人口/亿 千次人口拥有房车数/辆 中国 19.2 1.2 14.0 0.14 美国 1350 60.2 3.3 40.4 欧洲 600 26 6.0 10.0 日本 13.6 0.9 1.3 1.1 来源：美国房车工业协会，欧洲房车协会，日本房车协会，头豹研究院 按照房车车型为口径测算，中国房车市场2021-2026年CAGR为9.1%，预计2026年市场规模进一步扩大；目前中国房车以C型房车为主，并预计未来市场份额进一步扩大 中国房车市场规模（以房车车型口径），2017-2026年预测 中国房车市场规模测算逻辑 单位：亿元 销量 A型房车 单价 销量 市场规模 B型房车 单价 销量 C型房车 单价 90 80 70 60 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国房车行业概览：露营经济“新宠”，房车市场待时而飞》 CAGR：31.7% 51.5 50 40 3028.2 36.4 35.6 2017.1 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E C型 5.3 8.4 19.3 23.6 37.5 31.2 36.8 43.6 51.4 60.9 B型 11.8 19.1 16.2 11.1 12.7 10.0 11.4 12.9 14.8 16.7 A型 0.0 0.7 0.9 0.9 1.3 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 0 中国房车按照车型分类可划分为A型、B型和C型，目前中国房车市场主要以B型房车为主，A型市占率较低；B型和C型房车价格25-50万元区间，而A型房车价格可达100万元以上 根据测算显示，2017-2021年中国房车复合增长率CAGR为31.7%，预计2021-2026年复合增长率为9.1%，2026年中国房车市场规模进一步扩大 以不同口径测算市场规模中，由于细分种类不同平均价格存在一定偏差，因此最终市场规模测算结果存在合理范围内的偏差 根据动力系统口径测算，预计2026年总体中国房车市场规模扩大，其中汽油房车市场规模将进一步扩大，但短期内仍然以柴油房车市场为主，目前新能源房车市场规模较小 中国房车市场规模（以房车动力系统为口径），2017-2026年预测 中国房车市场规模测算逻辑 单位：亿元 销量 柴油房车 单价 销量 市场规模 汽油房车 单价 销量 新能源房车 单价 70 60 50 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国房车行业概览：露营经济“新宠”，房车市场待时而飞》 CAGR：29.1% 38.3 27.8 26.5 22.3 13.8 40 30 20 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 新能源 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 1.6 2.9 4.5 汽油 2.3 3.4 3.4 3.5 6.8 5.5 6.6 7.7 9.3 11.1 柴油 11.5 18.9 24.3 22.9 31.4 25.6 29.7 34.5 39.7 45.8 0 按照动力系统划分房车可分为柴油、汽油和新能源房车。目前中国房车市场以柴油房车为主，但市占率有逐年缓降趋势，相反汽油房车市场份额有逐增趋势；此外，目前房车市场中新能源房车以混动为主，短期内新能源房车市场规模较小，由于房车主要用于长途从而存在一定限制，因此短期内新能源房车市场不会快速扩大 以不同口径测算市场规模中，由于细分种类不同平均价格存在一定偏差，因此最终市场规模测算结果存在合理范围内的偏差 按照房车类型为口径测算，中国房车市场规模预计2026年扩大，2022-2026年CAGR为17%；目前中国房车市场最受欢迎的类型为轻卡房车，预计各房车类型市场占有率将保持稳定 中国房车市场规模（以房车类型为口径），2019-2024年预测 80 70 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国房车行业概览：露营经济“新宠”，房车市场待时而飞》 CAGR：32.6% 60 50 40 37.4 35.8 30 20 10 0 销量 轻卡房车 单价 销量 小卡房车 单价 市场规模 销量 轻客房车 单价 销量 皮卡房车 单价 销量 皮卡房车 单价 50.3 41.2 中国房车市场规模测算逻辑单位：亿元 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 皮卡销售额 1.3 0.9 1.3 1.1 1.3 1.5 轻客销售额 11.5 11.4 14.4 11.8 13.8 16.1 小卡销售额 0.2 0.3 1.0 0.8 0.9 1.1 轻卡销售额 23.2 21.9 31.0 25.4 29.7 34.8 按照房车类型划分可分为轻卡、小卡、轻客、皮卡和其他类型房车。目前，中国房车市场主要以轻卡房车为主，其次是轻客房车；按照房车类型口径测算，2019-2022年复合增长率CAGR为32.6%，2022-2026年复合增长率为17%，预计2026年中国房车市场规模可达77.2亿元 以不同口径测算市场规模中，由于细分种类不同平均价格存在一定偏差，因此最终市场规模测算结果存在合理范围内的偏差 中国房车企业市场集中度CR3和CR5分别为25%和36%，上汽大通和宇通客车稳居房车行业销量前三，湖北齐星成为2022年上半年增速最快的企业，同比增长105% 1600 1400 1362 1311 1215 2020 2021 2022.1-6 1200 1000 800 684 705 653 669 607 600 560 499 538 440 446 468 401 408 400 333 329 363642 282281 276 306 248 201195 200207 200 166 123 137 86 107 106 58 96 138 94 43 77 0 中国房车销量TOP15企业，2020-2022年1-6月 上汽… 宇通… 戴德… 湖北… 河北… 江苏… 湖北… 奇瑞… 湖北… 河南… 山东… 江苏… 湖南… 重庆… 从中国房车行业企业竞争格局来看，中国房车企业众多，但市场集中度偏高，CR10为51%；2022年上半年房车销售前三名分别为上汽大通、宇通客车和浙江戴德隆翠，上汽大通和戴德隆翠房车销量较2021年分别同比增长1%和7%，宇通客车房车销量同比下降37%；2022年上半年湖北程力挤�销量前三行列，销量同比下降61%，相比之下湖北齐星增长迅速，同比增长105%，成为2022年上半年增速最快的房车企业 上汽大通和宇通客车稳居房车行业中头部企业并凭借着原有车企成熟的生产制造技术迅速发展。2022年1