2022年中国镁合金行业概览（摘要版）

摘要 镁合金发展及市场规模是否让来爆发式增长？ 中国镁合金行业上游原镁生产商集中度较低，龙头企业产量大幅领先 中国原镁生产企业较多，但总体产能偏低，云海金属为代表的头部生产商具各较强的竞争力：2021年，中国原镁年产量约为90.34万吨，铁合金年产量约31.80万吨：其十云海金压是中国第人原铁生产商，年产能达10万吨：铁行 镁合金行业生产以镁元素为基体合成的各种含镁合金材料为主。根据成型工艺的不同可分为铸造镁合金和变形镁合金。其中变形镁合金因拥有更好的强度、延展性能具有更好的发展前景， 业的开采、生产具有观模效应，中小型企业落后产能将逐退出市场，行业集中度特进一步提高 丰富储量镁资源为镁合金行业发展提供动力 铁镁资源相比丁铝，铁、铜等金扩物只有独特的储量优势，因其独特的物质图性，可被开采于蒸发型矿物液体资源中。提云海金高招股说明书介绍的每千克海水中约含38克氧化镁、17克硫酸镁，海水中含镁约为2.100亿吨，因此 中国镁合金行业可分为上游原镁治炼商：主要负责开采。 生产金属镁锭：中游镁合金生产商：主要负责生产镁合金胚料：以及下游镁合金加工商：负责对镁合金材料进行深加工，实现其在终端市场的应用， 镁资源将有充分的开采空间。木来随者其他金属资源的逐渐医乏，镁资源店大的储量优势将为镁合金替代传金两材料提供充定动力， 镁合金行业上中下游协同效应将逐渐增强，产业链向一体化发展 中游镁合金头部生产商正积极拓展上下游市场，推动一 体化经营及产业链整合。截至2021年，中国镁合金行业 中国原铝产量为3.892万吨，原送产量为90.34万吨，两者相差约43.1倍，受限 市场规模达145.41亿元，行业规模预计将于2025年增长 于产显规模，原镁牛产商将严重依就于产业链中下游市场的发展，上游个业通过向中下游镁合金生产，加工环节拓展可提高产品时加值，改善了公司的盈利能力。司时，中下游整合可以加快推进新型镁合金技术的落地与应用，书动下游市场快速发居 至201.84亿元。 行业概述 口镁合金根据添加金属材料的不同可分 多类别，根据成型工艺可分为铸造铁合金。 变形镁合金 口铸造镁合金具有产量大，精度高等特变形铁合金 是在铸造成型基础上加 工制成，其有更好的强度和力学属性 口中国铁及铁合金行业的发展自1957年 具有领先地位，侯合金行业正 迎来高速发展期 二头豹 32022 Lca:JLis ewwwlee 中国镁合金行业概述一一定义及概述 合金是由两种或两种以上的金属元素或以金属为基添加其他非金属元素通过合金化工艺而形成的具有金属特性的金属材料。常见的合金种类包括铁合金、铝合金、铜合金、镁合金等 合金定义及分类 根据是否以铁元素为基体材料进行加工可分为铁合金、非铁合金 口铁合金以相（铁碳合全）及炼铜添加剂为主。截至2021年中国已经成为世异最人的询铁生产国，只有庞人的市场产能利消费量。 铁合金 先进钢铁材料将在强废、划度、使用寿命等方面优于传统钢铁材料：成为铁合金的新发展趋势 S 元素名称 错Zr 变形镁合金 口变形镁合金主要用于薄板、挤压件和锻件等 元素代号， 合成占比 口钻在送合金中的主要作用足细化合金晶拉，日前应用录多的是不含锆压铸送 口目前主流的关国ASTM标准镁合金牌号命名方法，所有种类的镁合金产品可连过特定表述方式列出，包括AZ（铁铝）、AM（镁链）、ZK（镁锌锆）、AE （稀土镁）系列等：AZ（镁铝合金）系列因其良好的耐度蚀性、力学特性、加工特性成为了世界上应用最为广泛的镁合金品种之一 含锆镁合金 合金MR-AI系列 U常见含错镁合金：Mg-/N-/r、Mg-REZr、 是香含锆 口AZ91D合金是以铅（A）、许（2）元素作为添加材料分别以9%、1%的含显与镁元素混合制成AZ系镁合金，丰流合命牌号包括A791D、ZK61、AM50、 Mg-Thzx.Mg-Agr系列 不含锆镁合金 口带见不含结误合会：Mg-Zn、Mg-Mn和 AM50B、A541B、AE42、LA81等 Mg-AI系列 二头豹 leadeosom 332022 La:JLrxo 产业链分析 口中国镁合金行业分为上游原镁冶炼商，中游镁合金生产商以及下游误合金加工商中游镁合金头部生产商正积极拓展上下游市场，推动一休化经营及产业链整合口产业链上游以原镁生产环节为主 原镁供给充定稳定 中国镁合金行业产业链分析 中国镁合金行业可分为上游原镁治炼商、中游镁合金生产商以及下游镁合金加工商：中游镁合金头部生产商正积极拓展上下游市场，推动一体化经营及产业链整合 镁合金行业产业链 量头豹 O3I IFE31 ZZDZ( 一上游分析 中国镁合金行业产业链分析 镁合金产业链上游以原镁生产环节为主。中国镁资源具有储量优势，上游原镁供给端较为充足稳定生产企业区域优势明显 3.16% 61.23% 内蒙占 5.08% 白云石矿 8.74% 新总 2.6U 中国自云石矿已探明储量超过40亿吨，主要分布于山西、 宁夏、河南、古林、青海、贵州等省份。白云石矿是日前镁合金上游原材料开采的主要来源之一 山西省 8.74% Hi 内家古 陕西 100.00°s 62.30 其他 新通 青海省 盐湖水中含有丰富的氧化铁，是生产铁的重要资源，中 口原镁生产是镁合金行业上游的重要组成部分。产量方面，根据美国地质助探局2018午发币数据显示，全球金属送产量为97万吨，同年中国地区产量为 国均区氮化镁基础储量为31.43亿吨，主要集中在西疲和青海 80万吨占世界总比82.2%。中国凭借其丰富的资源储量或为了世界上最大 的原镁生产国，市场方面，得益于中国的储量优获，上游发展出众多金属镁生产商。行业整休集中度较低，头部企业和中小型企业产量差距较大。价格方面，随者中国供给侧结构性改革的推进，产量控制与品质提升将成为行业发展的重要指标，进而影响价格走势 口镁资源主要存在于菱镁矿、白云石矿、盐湖、海水等资源中。上游企业通过开采、提炼等方或将金属铁元素提取升生产为原生镁锭。作为铁合全生产最重要的原材料，原铁的供应对中游镁合金行业的发展起重要影响作用：中国错资源储量丰高，保障了原镁生产商的持续稳定发展 文头豹 332022 Lna:JLrx 中国镁合金行业产业链分析一中游分析 镁合金产业链中游主要负责生产各类镁合金胚料，为下游镁合金产品制造商提供原材料支持：中游头部企业将持续向上下游拓展，成为镁合金产业链一体化经营商 镁合金中游产业链成本分析 镁合金平均价格走势图，2018-2022年1月 2装源成本 中国镁合金行业产业链分析下游应用领域分析 镁合金在汽车工业上具有不可替代的优势，对于可持续发展的追求以及新能源汽车的发展也将推动镁合金在汽车领域的应用 镁合金在汽车工业的应用优势 镁合金在汽车领域中的应用发展 行业分析 口在多项政策的支持下，镁及镁食金行业的发展将逐将向高性能化、绿色化方向发展，并向特定省市区域集中 口镁资源的储量优势将为镁合金替代传统金尚材料提供充足动力。随 随茗镁念金生 市场规模 中国镁合金行业 中国镁合金行业发展迅速，汽车应用领域在轻量化发展的驱动下继续保持市场规模的领先地位，航空航天等其他领域具有较大发展空间 中国镁合金行业市场规模种计【按需求量计算】：2015-2025年种测 总清费量（万吨） 历史均价金题（亿元） 中国镁合金行业竞争格局分析 中国镁合金行业已进入高速发展期，行业面临竞争淘汰阶段，上中游一体化经营将成为头部企业的竞争优势 镁合金行业新企业汇总，2001-2021年 中国镁合金企业生产情况，2021年 60万吨 口行业起步期（2000-2011）：镁合金行业在上游原镁行业逐浙成熟后迎米发展机选，逐渐形成初级产业规情，年新增企业教量从152家增长至477家。 口送合金企业成本优势的三种求源：地理优势、政府津贴和较低的劳动力成本该行业头部个业均具备这三点，竞争优势节来稳定的消费群、可预测的销售收入和利润以及更稳固的市场。 口行业爆发期（2011-2019）：镁合金行业经过近十年的发展基本形成了完善的 上下游产业链，在国务院发布的工业转型升级规划、“十二五国家战 口中回镁合金龙头企业均三立与行业发展初期，拥有行业丰富的资源与经验 于育期抢占市场份额。云海金两作为中国领光的镁合金生产商司时是中国产量第一的原铁生产商，其原铁、铁合金市场份板分别占市场总比11.1%， 略性新兴产业发辰规划的推动下，行业迎来了高速发展期，新增企业数量 从447家增长率1380家，复合增长率约为12.9%. 32.7%。随若头部企业持续的产能扩张，市场占有率将进一步提升。以云海金 口平稳高速发展期：经过行业爆发期阶段，且2019年后在新冠病寿的影响下，企业语幅放缓。大量新进企业加剧行业竞争法法。新进企业敬量特逐步微少行业规模渐向头部企业共中，小型企业被并购、退出丰件将持续增加。 属为主的上中游一体化生产商将带动行业实现从原送升采冶炼到送合金生产加二的一体化经营模式， 0311FE31 ZDZ() 企业分析 口云海金属集原镁矿业开采、有色金属治炼、加工写回收一体，拥有完整的产品研发与制造能力 口瑞格金属通过全球化布局进一步打造品牌形象，提高企业综合克争力 口山西八达镁业在全国范巨内拥有7大生产基地以及5大研发中心：公司业务涵盖原铁开采冶炼到铁合金的生产和销售口镁合金行业公司产品同质化较高内通过专利技术创新、 对 ，对外建立稳定合作 关系以实现企业快速稳定的发展 二头豹 32022 Lca:JLis ewwwlee 中国镁合金行业公司分析 镁合金行业公司产品同质化较高，对内通过专利技术创新、对外建立稳定合作关系以实现企业快速稳定的发展 中国镁合金行业公司基本情况比较