非银金融行业日报：A股现全行业上涨 养老金投资公募制度落地

A股现全行业上涨养老金投资公募制度落地 证券研究报告—行业日报 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.273.203.163.163.01 2.43 11月04日主要指数表现（%） 2022.11.04 （预计发布时间：2022.11.07） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（11月04日），早盘沪指微幅低开，深指、创业板指高开，后三大指数持续拉升，午盘冲至高点；午后三大指数高位震荡，尾盘大涨收官，沪指涨超2%，创业板指涨超3%，31个申万一级行业悉数上涨。场内交投情绪火热，北向资金近期首次净流入近百亿，国内外对于A股市场未来的乐观发展均持较大认同。 市场方面，今日，北交所发布北证50成份指数 样本股名单，并将于21日正式发布实时情况，A股再添一大重要指数。北交所指数的发布有利于投资者更好的了解北交所市场的情况，为投资者多元化投资提供了更好的指数产品。 行业方面，今日，《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》正式出台。养老金投资业务对于券商和公募基金行业来说都是一个较大的行业机遇，同时，养老金的入市也为证券市场带来了更多的增量资金。 风险提示：外围市场突发利空消息 周五（11月04日），早盘沪指微幅低开，深指、创业板指高开，后三大指数持续拉升，午盘冲至高点；午后三大指数高位震荡，尾盘大涨收官，沪指涨超2%，创业板指涨超3%，31个申万一级行业悉数上涨。截至收盘，上证指数（+2.43%）收报3070.80点，深 证成指（+3.20%）收报11187.43点，创业板指 （+3.16%）收报2451.22点。两市成交额再度突破万 亿，北向资金净流入99.93亿元。申万Ⅰ级行业集体上涨，食品饮料、有色金属、电力设备领涨。证券Ⅱ上涨3.01%，44家上市券商集体上涨，方正证券、东方财富、广发证券领涨。 要闻关注 今日，《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》正式出台； 今日，北交所发布北证50成份指数样本股名单，并将于21日正式发布实时情况，A股再添一大重要指数。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（11月04日），早盘沪指微幅低开，深指、创业板指高开，后三大指数持续拉升，午盘冲至高点；午后三大指数高位震荡，尾盘大涨收官，沪指涨超2%，创业板指涨超3%，31个申万一级行业悉数上涨。截至收盘，上证指数（+2.43%）收报3070.80点，深证成指（+3.20%）收报11187.43点，创业 板指（+3.16%）收报2451.22点，沪深300（+3.27%）收报3767.17点。 今日沪深两市上涨股票为4162家，占总体股票比重84.32%，横盘99家， 下跌675家。资金流方面，上证指数今日成交额为4588亿元，深证成指今日 成交额为6219亿元，两市成交额10807亿元，创业板指成交额2111亿元，沪 深300成交额3111亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业集体上涨，涨幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（+4.88%）、有色金属（申万）（+4.35%）、电力设备（申万）（+4.33%）；另外，涨幅最小的三个行业分别是，国防军工（申万）（+0.24%）、农林牧渔 （申万）（+1.30%）、通信（申万）（+1.35%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了3.16%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了3.01%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了3.93%，多元金融 （申万）今日上涨了1.65%。 6.00 4.88 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.24 0.00 食有电商汽煤非家社建钢环交综基美石房传公银纺医轻建机电计通农国品色力贸车炭银用会筑铁保通合础容油地媒用行织药工筑械子算信林防饮金设零金电服材运化护石产事服生制装设机牧军料属备售融器务料输工理化业饰物造饰备渔工 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 食品饮料 4.88 有色金属 4.35 电力设备 4.33 商贸零售 3.93 汽车 3.83 后五 国防军工 0.24 农林牧渔 1.30 通信 1.35 计算机 1.40 电子 1.52 日期 涨跌家数 11月4日 上涨家数 4162 平盘家数 99 下跌家数 675 涨停家数 79 跌停家数 2 11月3日 上涨家数 2548 平盘家数 196 下跌家数 2190 涨停家数 51 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有30个行业呈现主力资金净流入状态，仅轻工制造（申万）1个行业呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出0.14亿元；另外，净流入主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入85.41 亿元，有色金属(申万)主力资金净流入59.29亿元，食品饮料(申万)主力资金 净流入49.65亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 电有食非汽基医银机钢公交商煤传房石建家环社美电建计通农综国纺轻力色品银车础药行械铁用通贸炭媒地油筑用保会容子筑算信林合防织工设金饮金化生设事运零产石材电服护装机牧军服制备属料融工物备业输售化料器务理饰渔工饰造 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商集体上涨，涨幅最大的三家券商分别是，方正证券（+8.32%）、东方财富（+6.70%）、广发证券（+4.49%）；另外。跌幅最大的三家券商分别是，中金公司（+0.94%）、华林证券（+1.14%）、西部证券（+1.30%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有39家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入16.34亿 元，方正证券主力资金净流入2.89亿元，广发证券主力资金净流入2.06亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，海通证券主力资金净流出 0.38亿元，中银证券主力资金净流出0.25亿元，东北证券主力资金净流出 0.16亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（5.88%）、 东方财富（4.26%）、光大证券（2.67%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.12%）、申万宏源（0.26%）、招商证券（0.29%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 98.32 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.97 方东广华国招光中华华兴华国红长天国东东第财海中西中浙南长华中财国太中申山国国中湘东西华中正方发西元商大信创安业泰联塔城风泰方兴一通通国南银商京江安泰达信平信万西海金原财吴部林金证财证证证证证证阳证证证证证证证君证证创证证银证证证证证证证证证洋建宏证证证证股证证证公券富券券券券券券安券券券券券券券安券券业券券河券券券券券券券券券投源券券券券份券券券司 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 16.34 -0.38 东方广东光中华国兴天国招中浙国第国财红华太东华南财西东山中国西长华华湘中国申中长中东中海方正发方大信泰联业风泰商信商元一金通塔西平吴安京达南兴西金海部城创林财原信万泰江国北银通财证证证证证证证证证君证建证证创证证证证洋证证证证证证证公证证证阳证股证证宏证证银证证证富券券券券券券券券券安券投券券业券券券券券券券券券券券司券券券安券份券券源券券河券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 7 5.88 6 5 4 3 2 1 0.12 0 国东光中财方国广华中浙第南东天华中兴华湘长国财中东东红中太西东中华海山国西国长中华招申国联方大银达正元发西原商一京方风安金业创财城金通泰兴吴塔信平南北信泰通西泰部海江国林商万信证财证证证证证证证证证创证证证证公证阳股证证证证证证证证洋证证建证证证君证证证银证证宏证券富券券券券券券券券券业券券券券司券安份券券券券券券券券券券投券券券安券券券河券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 北京证券交易所发布北证50成份指数样本 2022年11月4日，北京证券交易所(以下简称北交所)发布北证50成份 指数(以下简称北证50)样本股名单，将于2022年11月21日正式发布实时行情，以反映市场整体运行情况，提供投资标的和业绩比较基准。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211042551554580.html 个人养老金打出政策“组合拳”券商加速备战 11月4日，继五部门联合印发《个人养老金实施办法》、银保监就《暂行办法》公开征意后，证券基金行业期盼已久的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》也正式出台，对各类市场机构及其展业行为予以明确规范。 至此，个人养老金投资公募基金业务正式落地实行。券商作为代销机构， 《暂行规定》除明确其展业条件外，也对公司信息提示、账户服务、宣传推介、适当性管理、投资者教育等职责作出规定。根据《暂行规定》，代销机构需要满足经营状况、财务指标、公司治理及联网测试等四项要求，与此前征求意见稿基本保持一致。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211052552003931.html “券业一哥”下场自购豪掷5000万看好A股！ 近日，中信证券公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，中信证券将于近日运用自有资金合计5000万元投资旗下偏股混合类集合资产管理计划。记者注意到，10月以来多家券商资管表示，坚定看好资本市场后市，择机加大布局A股。包括国泰君安资管、华泰证券资管、中泰资管、兴证资管、招商证券资管等多家机构已宣布自购。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202211052551678115.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分