非银金融行业日报：三大指数齐齐收涨 公募费率改革落地

三大指数齐齐收涨公募费率改革落地 证券研究报告—行业日报 2023.07.10 （预计发布时间：2023.07.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 07月10日主要指数表现（%） 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 1.37 0.500.49 0.220.19 -0.30 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（7月10日），三大指数早盘高开，创业板指快速冲高涨逾2%。深指、创指全天红盘震荡，沪指午后小幅翻绿后再度翻红，两市收获红周一。 盘面上，新能源板块表现突出，带动创业板指快速上行；旅游板块强势走高，数字经济持续低迷。两市当前或仍将延续超跌反弹为主，无法形成明确的主题性行情，给予市场有力的上行支持。 宏观层面，统计局发布6月经济数据，整体表现虽相对平稳，但并未有超出预期的表现，短期内市场想要借助经济数据回暖而走强的希望较小，未来仍需关注稳增长政策落地情况。 就券商板块来说，今日受市场影响，整体表现较好。消息面上，公募基金费率改革成为近期非银板块一大热点消息，未来，随着费率的进一步改进，基金市场有望迎来更多投资者入市，短期或对券商、公募基金等相关公司产生冲击，但长期来看，仍对行业发展有较大利好。 风险提示：热门板块轮动过快引发市场扰动 周一（7月10日），三大指数早盘高开，之后上行冲高，创业板指盘中大涨逾2%。之后行情回落，三大指数震荡下行，沪指午后短暂翻绿。尾盘行情回暖，三大指数小幅上行，齐齐收红。截至收盘，上证指数 （+0.22%）收报3203.70点，深证成指（+0.50%）收 报10942.83点，创业板指（+1.37%）收报2198.86 点。两市量能仍维持在7000亿之上，北向资金今日净买入12.30亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，电力设备、商贸零售、传媒领涨，通信、家用电器、汽车领跌。证券Ⅱ上涨0.19%，43家上市券商多数上涨，申万宏源、中金公司、中国银河领涨，首创证券、天风证券、东吴证券领跌。 要闻关注 今日，统计局发布数据现实，6月CPI同比持平， PPI同比下降5.4%； 证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（7月10日），三大指数早盘高开，之后上行冲高，创业板指盘中大涨逾2%。之后行情回落，三大指数震荡下行，沪指午后短暂翻绿。尾盘行情回暖，三大指数小幅上行，齐齐收红。截至收盘，上证指数（+0.22%）收报3203.70 点，深证成指（+0.50%）收报10942.83点，创业板指（+1.37%）收报2198.86 点，沪深300（+0.49%）收报3844.33点。 今日沪深两市上涨股票为2453家，占总体股票比重49.03%，横盘235家， 下跌2315家。资金流方面，上证指数今日成交额为3115亿元，深证成指今日 成交额为4499亿元，两市成交额7614亿元，创业板指成交额1984亿元，沪 深300成交额1854亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，其中，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+2.28%）、商贸零售（+2.24%）、传媒（+1.54%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（-1.19%）、家用电器（申万）（-0.89%）、汽车（申万）（-0.72%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.30%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.19%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.43%，多元金融 （申万）今日上涨了0.19%。（数据来源：同花顺iFinD） 2.502.28 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50-1.19 电商传基社建建公食国有环交医煤纺农综银钢轻房美非石计电机汽家通力贸媒础会筑筑用品防色保通药炭织林合行铁工地容银油算子械车用信设零化服材装事饮军金运生服牧制产护金石机设电备售工务料饰业料工属输物饰渔造理融化备器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 2.28 商贸零售 2.24 传媒 1.54 基础化工 1.10 社会服务 0.98 后五 通信 -1.19 家用电器 -0.89 汽车 -0.72 机械设备 -0.52 电子 -0.51 日期 涨跌家数 7月10日 上涨家数 2453 平盘家数 235 下跌家数 2315 涨停家数 42 跌停家数 11 7月7日 上涨家数 1730 平盘家数 210 下跌家数 3063 涨停家数 26 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入35.90亿元，商贸零 售(申万)主力资金净流入9.97亿元，传媒(申万)主力资金净流入2.79亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出31.36 亿元，电子(申万)主力资金净流出22.67亿元，通信(申万)主力资金净流出 15.77亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 电商传建社食美综纺建环医钢基石家交煤房轻银农国公有非汽机通电计力贸媒筑会品容合织筑保药铁础油用通炭地工行林防用色银车械信子算设零装服饮护服材生化石电运产制牧军事金金设机备售饰务料理饰料物工化器输造渔工业属融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，申万宏源 （+1.74%）、中金公司（+1.00%）、中国银河（+0.78%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-1.16%）、天风证券（-1.00%）、东吴证券（-0.53%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共10家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流入0.26亿元，国联 证券主力资金净流入0.14亿元，中信证券主力资金净流入0.09亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方证券主力资金净流出0.65亿元， 光大证券主力资金净流出0.41亿元，天风证券主力资金净流出0.40亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（4.04%）、 信达证券（2.22%）、国联证券（1.56%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.08%）、方正证券（0.09%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 21.74 2 1 1 0 (1) (1) (2) 申中中国国中长兴华东浙国国中华财红中南海第中广华东山西华西东太中国长财方招国信光东天首万金国联泰泰江业安兴商元海银泰通塔原京通一信发林北西部西南方平信金城达正商信达大吴风创宏公银证君证证证证证证证证证证证证证证证创建证证证证证证证证洋证证证证证证证证证证证证源司河券安券券券券券券券券券券券券券券券业投券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0 0.26 0 0 0 0 -1 -1 华国中申长东广国国中中华山华东招国方华西兴西中第太长中信浙红国财财中南中海国首东天光东泰联信万城兴发泰信原金安西林北商海正西部业南泰一平江信达商塔金通达国京银通元创吴风大方证证证宏证证证君证证公证证证证证证证证证证证证创洋证建证证证证证证银证证证证证证证证证券券券源券券券安券券司券券券券券券券券券券券券业券投券券券券券券河券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 5 4.04 4 4 3 3 2 2 1 1 0 首信国中东天光中东华财中国兴中长国财广长太东第华中华中东国西浙西海南中国申山红华方招国创达联金吴风大国方泰达银元业原江金通发城平北一安泰西信兴海南商部通京信泰万西塔林正商信证证证公证证证银证证证证证证证证证证证证洋证创证证证证证证证证证证证建君宏证证证证证证券券券司券券券河券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券投安源券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 统计局：6月CPI同比持平PPI同比下降5.4% 2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降 0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工 业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202307102775189082.html 重磅！公募基金费率改革启动！ 证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排，具体举措包括推出更多浮动费率产品，降低主动权益类基金费率水平，规范公募基金销售环节收费，完善公募基金行业费率披露机制等。新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下；其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%、0.2%以下。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202307082774747930.html 统计局：6月CPI同比持平PPI同比下降5.4%权益基金管理费或调降至1.2% 2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降 0.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格下降0.6%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.7%。1--—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.7%。2023年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%，工业生产者购进价格下降3.0%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202307102775189082.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股