非银金融行业日报：沪指重回3000点 市场信心逐步重铸

沪指重回3000点市场信心逐步重铸 证券研究报告—行业日报 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 2.88 2.14 1.37 0.99 0.42 -0.15 10月27日主要指数表现（%） 2023.10.27 （预计发布时间：2023.10.30） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（10月27日），三大指数今日表现较好，早盘低开之后，震荡上行，至午市前后，开始快速提升，一路上行，形成今日最高点，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官，今日沪指重回3000点。 两市量能大幅提升，北向资金保持净流入，市场整体表现较好。随着国内经济的不断回暖和宏观政策持续发力，场内投资者情绪扭转，市场上行支撑充足，整体有望保持稳步回升态势。 盘面上看，前期相对低迷的医药、新能源、白酒等板块今日开始回升，表现较好；而前期跑赢市场，如金融、华为概念板等却表现平平。随着市场回温，板块整体表现较好，但板块轮动仍较为频繁，投资者要警惕板块价值波动，谨慎布局。 券商方面，今日板块整体跑输市场，早盘低开后在低位震荡，之后随着市场拉动，在午盘后翻红。近日市场整体表现较好，券商方面并无亮眼业绩和利好消息推动，板块竞争力不足，短期内或将随着市场行情升温稳步提升。 风险提示：板块轮动引发市场扰动 周五（10月27日），三大指数早盘低开，之后沪指缓幅震荡上行，深指、创指快速拉升，皆保持红盘；至午市前后，指数开始快速上行，形成今日高峰，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.99%）收报3017.78点，深证成指（+2.14%） 收报9770.84点，创业板指（+2.88%）收报1929.91 点。两市量能大幅提升，至9643.88亿元，北向资金净流入46.68亿元（数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数上涨，医药生物、电力设备、纺织服饰领涨；煤炭、计算机、通信领跌。证券Ⅱ上涨0.42%，43家上市券商多数上涨，财通证券、广发证券、中信证券领涨；东北证券、首创证券、太平洋领跌。 要闻关注 统计局公布1—9月份全国规模以上工业企业利润，同比下降9.0%。 2023年第三季度券商执业质量评价结果公布。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（10月27日），三大指数早盘低开，之后沪指缓幅震荡上行，深指、创指快速拉升，皆保持红盘；至午市前后，指数开始快速上行，形成今日高峰，尾盘有小幅回落，最终仍是红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.99%）收报3017.78点，深证成指（+2.14%）收报9770.84点，创业板指（+2.88%）收报 1929.91点，沪深300（+1.37%）收报3562.39点。 今日沪深两市上涨股票为3908家，占总体股票比重75.82%，横盘119家， 下跌1127家。资金流方面，上证指数今日成交额为3657亿元，深证成指今日 成交额为5787亿元，两市成交额9644亿元，创业板指成交额2756亿元，沪 深300成交额2243亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+4.11%）、电力设备（申万）（+3.34%）、纺织服饰（申万）（+2.58%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-0.38%）、计算机（申万） （-0.37%）、通信（申万）（-0.33%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.15%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.42%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.50%，多元金融 （申万）今日上涨了0.39%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 4.504.11 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -0.38 医电纺农美基商综轻家建电社食有环交传机房汽公石钢建国银非通计煤药力织林容础贸合工用筑子会品色保通媒械地车用油铁筑防行银信算炭生设服牧护化零制电材服饮金运设产事石装军金机物备饰渔理工售造器料务料属输备业化饰工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 医药生物 4.11 电力设备 3.34 纺织服饰 2.58 农林牧渔 2.37 美容护理 2.32 后五 煤炭 -0.38 计算机 -0.37 通信 -0.33 非银金融 -0.15 银行 -0.12 日期 涨跌家数 10月27日 上涨家数 3908 平盘家数 119 下跌家数 1127 涨停家数 84 跌停家数 4 10月26日 上涨家数 2806 平盘家数 213 下跌家数 2135 涨停家数 48 跌停家数 5 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业16个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入32.47亿元，医药生 物(申万)主力资金净流入24.19亿元，电子（申万）主力资金净流入16.42 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 23.54亿元，非银金融(申万)主力资金净流出13.59亿元，通信(申万)主力资金净流出8.04亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 电医电有房传汽食商基农公综纺社轻美建煤钢交建石机环银家国通非计力药子色地媒车品贸础林用合织会工容筑炭铁通筑油械保行用防信银算设生金产饮零化牧事服服制护材运装石设电军金机备物属料售工渔业饰务造理料输饰化备器工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，财通证券（+1.89%）、广发证券（+1.37%）、中信证券（+1.06%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，东北证券（-3.25%）、首创证券（-3.20%）、太平洋（-2.62%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共12家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东北证券主力资金净流入0.39亿元，东 兴证券主力资金净流入0.16亿元，西部证券主力资金净流入0.11亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出2.83亿 元，中信证券主力资金净流出2.27亿元，首创证券主力资金净流出1.05亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（16.29%）、 太平洋（8.30%）、信达证券（8.19%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.18%）、国信证券（0.19%）、国泰君安（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 1.89 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 财广中长申东光浙南华长招国山中东国华方第天国西中中东国兴国中红海西财中国中信国华太首东通发信江万方大商京西城商泰西金兴元安正一风信部泰原吴金业海国塔通南达信信银达联林平创北证证证证宏证证证证证证证君证公证证证证创证证证证证证证证证银证证证证建证证证证证洋证证券券券券源券券券券券券券安券司券券券券业券券券券券券券券券河券券券券投券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.39 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 东东西长广华财华中南第兴东海国信方浙国中招西国山光长申中国国中红华国财东中天华中首中太北兴部江发泰通西原京一业方通海达正商信银商南泰西大城万信联元泰塔安金达吴金风林国创信平证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证证君证证证宏建证证证证证证证证公证证银证证洋券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券安券券券源投券券券券券券券券司券券河券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 18 16.29 16 14 12 10 8 6 4 2 0 首太信财东天国中中国中财东国中光西华第中国山东西长华广华华兴长东红方中浙南海中申国国招创平达达北风联银金元原通吴海国大部安一信金西兴南城泰发林西业江方塔正泰商京通信万泰信商证洋证证证证证证公证证证证证银证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证证证证建宏君证证券券券券券券券司券券券券券河券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投源安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 统计局：1—9月份全国规模以上工业企业利润下降9.0% 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额54119.9亿元，同比下降 9.0%，降幅比1—8月份收窄2.7个百分点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310272884878635.html 券商今年以来发债融资同比增长近24% 今年以来，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资 11898.53亿元，同比增长23.95%。具体来看，截至10月26日，今年以来券 商共发行普通公司债329只，发行总额为6901.5亿元，占比最高；发行短期 融资券227只，发行总额3551.7亿元；发行次级债78只，发行总额为1445.33 亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-10-26/A1698334698647.html 券业重磅！投行这一榜单大洗牌：中信跻身前二建投、中金掉出前十开源重回榜首 10月26日，北交所、全国股转公司发布了2023年第三季度券商执业质 量评价结果。结果显示，在101家参评券商中，开源证券、中信证券、海通证券、中泰证券、申万宏源位居前五。与二季度的结果相比，中信证券、海通证券两家跻身前五，东吴证券、中信建投掉出前五。券商名次变动较为剧烈，二季度的前十券商，仅有3家在三季度仍保持在前十的位置。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202310272884341298.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：