计算机周报：深度解读全国政务大数据一体化体系建设

市场回顾 本周（10.24-10.28）沪深300指数下跌5.39%，中小板指数下跌4.12%，创业板指数下跌6.04%，计算机（中信）板块上涨1.42%。板块个股涨幅前五名分别为：诚迈科技、真视通、创意信息、格尔软件、久其软件；跌幅前五名分别为：唐源电气、佳发教育、智莱科技、东方财富、传艺科技。 行业要闻 IT之家：我国在人工智能领域发布的第一批国家标准中汽协：1-9月汽车制造业利润降幅继续大幅收窄 36氪：2022年第三季度国内智能手机市场销量同比下降21%公司动态 易华录：公司参股的镇江项目公司因土地未挂拍，数据湖产业园建设受阻，建设发展无法达到预期，拟对镇江项目公司进行清算注销 东方财富：公司子公司东方财富证券拟公开发行公司债券，发行规模不超过180亿元 川发龙蟒：公司拟向全资子公司德阳川发龙蟒增资14亿元 久远银海：公司控股子公司兴政信息中标中国工程物理研究院下属单位的管理软件研制采购项目同，合同总金额1,100.00万元 本周观点 10月28日国办发文明确，到2023年初步建成全国一体化政务大数据体系，到2025年政务大数据体系建设完备；10月29日，国务院再一次提出“大力发展数字经济”，而事实上在年初《“十四五”数字经济规划》中，便提出了对于数字经济发展的明确的远期目标。回到本次出台的政策文件，加快建设全国政务一体化大数据体系，产业链中的计算机公司有望深度受益。从投资标的层面，建议关注：1）一体化大数据体系的核心参与方：新点软件、博思软件、中科江南、税友股份、南威软件；2）政务云产业链中的：太极股份、电科数字等；3）政务大数据应用领域：超图软件、久远银海、数字政通、东软集团等；4）大数据产业链中的重要建设厂商：中新赛克、美亚柏科、恒为科技、迪普科技等。 风险提示：国产化政策落地不及预期；行业竞争加剧；原材料紧张风险。 重点公司盈利预测、估值与评级 1本周观点 1.1国办发文：2023年前建成全国一体化政务大数据体系 国办发文，建设全国一体化政务大数据体系。10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》指出，建立完善政务大数据管理体系，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。 图1：全国一体化政务大数据体系建设指南通知 数字经济建设再次得到重点提及。国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。报告从八个方面提出下一步工作安排，包括1）集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；2）适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；3）大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系；4）加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；5）持续提升数字公共服务水平，不断满足人民美好生活需要；6）不断完善数字经济治理体系，推动数字经济规范健康持续发展；7）全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障；8）积极参与数字经济国际合作，推动构建网络空间命运共同体。 2022年初国务院发文定调，《规划》描绘数字经济全景。2022年由国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》为今后我国数字经济的发展提出了明确指引：到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比从7.8%提升至10%，软件和信息技术服务业规模从8.16万亿增长至14万亿，CAGR达11%；从结构上看，在线服务实名用户翻一番至8亿，政务数字化方向明确。 表1：《“十四五”数字经济规划》中提出的数字经济主要发展指标 全国一体化政务大数据体系如何理解？目前已建成“1+32+N”体系。全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台，是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；“32”是指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台；“N”是指国务院有关部门的政务数据平台，负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。 图2：全国一体化政务大数据体系架构图 图3：国家平台和地方、有关部门平台的关系 全国政务一体化建设，重点关注哪些环节？从产业角度全国政务大数据体系近年来持续建设，本次发文是对于之前建设成果的总结、现状及问题的梳理、以及对未来建设方向的展望，同时明确了2023年、2025年两个完成时间节点。我们从《全国一体化政务大数据体系建设指南》中寻找方向： 表2：全国一体化政务大数据体系建设要点 财政预算管理一体化：一体化政务大数据应用的典型场景。财政体系涉及预算资金的流动，信息化投入是帮助政务体系高效运转的重要手段，自2003年“金财工程“开始，我国持续推进财政的信息化建设。而2019年财政部发文，确立了财政信息化建设的又一轮推广建设周期，研究制定全国统一的财政核心业务管理规范，并依据规范制定全国统一的技术标准，在此基础上推进全国统一财政业务规范和技术标准全覆盖。 表3：我国财政预算管理一体化系统改革政策文件回顾 省级主导建设与推广，同时覆盖广大预算单位。预算管理一体化系统与传统信息化系统区别，主要体现在两方面：1）从底层技术考虑，采用云架构、微服务和大数据等新型技术，以更好地实现“一体化、集中化”的思想；2）以省级为核心部署点，以预算管理模块为核心纽带，向区县及广大预算单位推广下沉。若以博思软件中标的陕西省财政云为案例，省级的财政一体化核心系统采用项目制的实施交付模式，总体投资金额接近1亿量级，同时若考虑到后续建设及维护费用，每个省级的IT建设规模值得期待。 图4：以博思为例看典型的预算管理一体化系统 图5：预算管理一体化建设单位案例 1.2全国一体化政务大数据体系：哪些公司受益？ 全国政务大数据：涵盖了【底层IT设施】、【数据体系建设】、【垂直行业应用】几个层级。对于底层IT设施，多以政务云建设厂商主导，以太极股份、中移动、电信、华为等引领行业，同时涵盖网络可视化、数据安全等底层设施，并且结合信创后有望产生广阔的市场；数据体系的建设，包括数据层面的采集、治理、分析、标准建设等；垂直行业应用，最为典型的包括财政、税务、人社、法治等多个场景，也是部分上市公司深度参与的环节。 图6：全国一体化政务大数据体系产业链梳理 政务信息化：“产品型”公司开始显现。从产业的角度，全国一体化政务大数据体系建设是一系列建设的成果，同时在本次政策文件的催化下有望进一步加速。 而梳理A股涉及政务IT的上市公司，我们能够看到部分细分领域开始出现“高成长”&“高质量”发展的趋势，以新点软件、博思软件、中科江南、税友股份为代表的”产品型“IT厂商已经开始出现。 表4：我国政务信息化计算机公司梳理 投资建议：10月28日国办发文明确，到2023年初步建成全国一体化政务大数据体系，到2025年政务大数据体系建设完备；10月29日，国务院再一次提出“大力发展数字经济”，而事实上在年初《“十四五”数字经济规划》中，便提出了对于数字经济发展的明确的远期目标。回到本次出台的政策文件，加快建设全国政务一体化大数据体系，产业链中的计算机公司有望深度受益。从投资标的层面，建议关注：1）一体化大数据体系的核心参与方：新点软件、博思软件、中科江南、税友股份、南威软件；2）政务云产业链中的：太极股份、电科数字等；3）政务大数据应用领域：超图软件、久远银海、数字政通、东软集团等；4）大数据产业链中的重要建设厂商：中新赛克、美亚柏科、恒为科技、迪普科技等。 2下周投资提示 表5：下周重要会议 3行业新闻 IT之家：我国在人工智能领域发布的第一批国家标准 36氪10月25日消息，我国在人工智能领域发布的第一批国家标准，《信息技术计算机视觉术语》、《信息技术人工智能术语》、《信息技术生物特征识别人脸识别系统技术要求》正式发布 中汽协：1-9月汽车制造业利润降幅继续大幅收窄 36氪10月27消息，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年9月，在产业链供应链修复、新能源汽车生产增长等因素带动下，利润增长47.4%。2022年1-9月，汽车制造业利润3706.8亿元，同比下降1.9%，降幅较1-8月降幅收窄5.4个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.9% 2022年第三季度国内智能手机市场销量同比下降21% 36氪10月28消息，CINNO Research报告显示，2022年第三季度，中国大陆市场智能手机销量约为6220万台，环比增长3.7%，同比下降20.8%。其中，9月苹果销量重回国内市场第一，环同比双增长，为Top5品牌同比和环比唯一正增长。荣耀销量排名第二，以约300万部的销量排名第二，为安卓机阵营排名第一；OPPO、vivo、小米位列第三、第四和第五 4公司新闻 佳华科技：10月24日消息，公司收到北京证监局下发的采取责令改正措施的决定 易华录：10月24日消息，公司参股的镇江项目公司因土地未挂拍，数据湖产业园建设受阻，建设发展无法达到预期，拟对镇江项目公司进行清算注销。 ST凯瑞：10月24日消息，公司已完成注册地址变更的工商登记及相应的《公司章程》备 案 用友网络：10月24日消息，公司拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元投资北京中关村银创投资基金中心，控股子公司上海产投的全资子公司中关银创拟作为普通合伙人认缴出资100万元 浩丰科技：10月24日消息，公司拟对外出售自有办公楼3间，总建筑面积为543.34平方米，确定出售价格不低于人民币1980万元 广电运通：10月24日消息，公司的控股子公司汇通金科挂牌转让其子公司汇锦利通51%股权，汇锦利通另一股东浙江运发以1,047万元摘牌并签署了《产权交易合同》 康拓红外：10月25日消息，公司董事邵文峰先生辞去公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，在公司再无任职 久远银海：10月25日消息，10月25日，公司控股子公司兴政信息中标中国工程物理研究院下属单位的管理软件研制采购项目同，合同总金额1,100.00万元，公司为中物院的实际控制人，本次交易构成关联交易 博思软件：10月25日消息，2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量为187.1176万份，全部行权将增加公司股份187.1176万股，占公司总股本的0.31% 博思软件：10月25日消息，2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 麦迪科技：10月25日消息，公司完成注册资本变更的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》 东方财富：10月25日消息，公司子公司东方财富证券拟公开发行公司债券，发行规模不超过180亿元 ST泛微：10月25日消息，公司完成经营范围的工商变更登记，已取得换发的《营业执照》。 新国都：10月25日消息，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期设定的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为21,715,000份，行权价格为24.75元/份 卫宁健康：10月26日消息，公司注销2019年股权激励计划逾期未行权股票期权合计3,092,571份 直真科技：10月26日消息，公司拟向郑役兵转让全资子公司直真软件20%股权，合计为1,620万元人民币，转让后公司仍持有直真软件80%股权，直真软件仍为公司控股子公司 久其软件：10月26日消息，公司2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票829.4433万股，占公司总股本的1.17% 川发龙蟒：10月26日消息，公司拟向全资子公司德阳川发龙蟒增资14亿元，增资