计算机行业点评报告：关注全国一体化政务大数据体系下的投资机会

建设全国一体化政务大数据体系，2023年底前初步形成。10月28日，国务院办公厅要建立完善的政务大数据管理体系，并推进政务数据资源开发利用，保障数据安全合规共享开放。《文件》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。 政务信息系统逐步迁云，行业规模高速增长。十九届四中全会和五中全会提出“建设数字政府”的要求，数字政府的创新建设成为政府数字化改革的核心方向。目前全国超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。IDC近日发布《中国智慧城市半年度数据跟踪报告：政务云部分》显示，2021年政务云整体市场规模为427.16亿元人民币，同比增长21.47%。IaaS市场规模占总体市场比重为79.7%，仍是政务云市场主要投入方向。 《指南》提及安全可控，高IAAS规模投入下，信创云将是自主安全的“代名词”。《指南》中提到，对于建设全国一体化政务大数据体系的基本原则之一为坚持整体协同、安全可控，同时政务云既要实现创新，又要保证全栈安全。政务云中基础软硬件占比超过8成，基础软硬件的自主可控是实现数据安全的重要保障，信创云全栈保持自主可控。 数据安全由被动向主动转变，需全生命周期布局。数据已成为发展新变量，数据安全正在从被动安全保护向主动风险控制转变。政务数据共享开放的安全防护将使得政务数据生命周期各环节的可见、可管、可知、可防、可控、可责。 政务数据生命周期需要关注的安全要点有所不同，新技术有新需求。传统的数据安全主要围绕着网络安全，在数据共享趋势下，由于数据生命周期环节多，每个环节对于安全的需求点各有不同，除传统网络安全手段外，隐私计算、数据加密或区块链计算或将成为数据流通下，保障数据安全所需的新技术。 建议关注：信创云核心厂商：深桑达A；底层基础软硬件：神州数码、中国软件、海量数据；政务云与数字政府：太极股份；一网通办：数字政通、新点软件；数据安全：卫士通、格尔软件、启明星辰 风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧 1.国办发文：2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成 建设全国一体化政务大数据体系，2023年底前初步形成。10月28日，国务院办公厅要建立完善的政务大数据管理体系，并推进政务数据资源开发利用，保障数据安全合规共享开放。《文件》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。 图1：全国一体化政务大数据体系建设通知 早些年我国政府便高度重视数据安全和数据共享。数据安全是国家最重要的战略安全之一，也是数据共享开放的核心基础。近年来，我国政府高度重视数据安全和政务数据共享开放。早在2015年8月31日，国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》中就提出要“加快政府数据开放共享，推动资源整合”，“大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，加快政府信息平台整合，消除信息孤岛，推进数据资源向社会开放。” 宏观以治理为核心驱动力，微观以便民为推动抓手。全国一体化政务大数据体系的建设在宏观方面主要以国家治理为核心驱动力，《指南》的建设主要立足政务数据在调节经济运行、提升政务服务水平、促进营商环境优化、创新社会治理模式等方面的现实需求，研判政务数据体系建设中的统筹管理、供需对接、共享应用、标准规范、安全保障等方面问题。而在微观方面，政务数据体系的建立关键在于便民，打通各级政府的数据孤岛，完成之间的数据流通，让数据赋能，让老百姓办事方便。 围绕管好数，建好数： 目前已经建成“1+32+N”体系。全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台，是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；“32”是指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，负责本地区政务数据的目录编制、供需对接、汇聚整合、共享开放，与国家平台实现级联对接；“N”是指国务院有关部门的政务数据平台，负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接，与国家平台实现互联互通，尚未建设政务数据平台的部门，可由国家平台提供服务支撑。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。 图2：全国一体化政务大数据体系总体架构图 图3：国家平台与地方和部门平台有关系统关系图 2.数据共享的现状、方式和推进阻力 政务数据资源体系基本形成。目前覆盖国家、省、市、县等层级的政务数据目录体系初步形成，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台汇聚编制政务数据目录超过300万条，信息项超过2000万个。人口、法人、自然资源、经济等基础库初步建成，在优化政务服务、改善营商环境方面发挥重要支撑作用。截至目前，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，云的算力资源在各地覆盖广。 数据打通的方式：建设算力设施一体化和算力管理体系一体化。 建设算力一体化设施。合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系，完善政务大数据算力管理措施，整合建设全国一体化政务大数据体系主节点与灾备设施，优化全国政务云建设布局，提升政务云资源管理运营水平，提高各地区各部门政务大数据算力支撑能力 建设算力管理体系一体化。《指南》文件表示，为完善算力管理体系，我国将开展全国政务大数据算力资源普查，摸清算力总量、算力分布、算力构成和技术选型等，形成全国政务大数据算力“一本账”。将推进政务云资源统筹管理、高效提供、集约使用，探索建立政务云资源统一调度机制，推动建设全国一体化政务云平台体系，实现资源的复用。 数据基础设施基本建成，数据实现基本流通。国家电子政务外网已实现县级以上行政区域100%覆盖，乡镇覆盖率达到96.1%。政务云方面，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。 同时全国一体化政务数据共享枢纽已建成。目前全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个，发布53个国务院部门的各类数据资源1.35万个，累计支撑全国共享调用超过4000亿次。国家公共数据开放体系加快构建，21个省（自治区、直辖市）建成了省级数据开放平台，提供统一规范的数据开放服务。 数据虽然已经开始流通共享，但实际仍存在诸多问题，主要体现在：1.统筹管理机制有待完善，权责未能理清；2.共享供需对接不够充分，数据目录不完整；3.支撑应用水平亟待提升，政务云资源使用率低；4.标准规范体系尚不健全，缺乏统一化支撑；5.制度规范、技术防护、运行管理等三个方面的安全保障能力亟需强化。 推进阻力：建设动力不足，没有良好的推进机制。政务大数据体系建设是一项工作量大、权责分配的任务。大数据建设的相关各级政务部门既受上级主管部门业务指导，又归属于本地政府管理，政务数据管理权责未能厘清。这就导致建设者需承担数据治理、数据安全问题的风险，同时在有效数据共享后又会成为别人的成绩，为他人做嫁衣，建设动力存在不足。 3.政务云“升级”，信创云“安全” 政务信息系统逐步迁云，云架构才能满足数据规模增长的需求。十九届四中全会和五中全会提出“建设数字政府”的要求，数字政府的创新建设成为政府数字化改革的核心方向。目前全国超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。但传统的政务云建设重在建设资源，政务应用系统与资源缺少协同。随着各地数字政府建设的深入推进，传统的政务云架构和方式对业务快速创新、规模持续扩大、复杂度和智能化升级的核心诉求逐渐“力有不逮”。 政务云问题未能得到有效解决，需要“升级”，数字政府基础设施是承载数字政府各类业务的底座，从技术角度来看，面对数字政府的业务需求，当前以政务云为底座的数字政府基础设施存在资源共享难、业务建设成本高，缺乏精细化运营、资源供给粗犷，系统边界不清、业务端到端交付效率低等问题。为解决其问题，政务云作为数字政府的核心平台，其建设模式将从“云资源集约化”向“政务应用集约化”转变。 图4：政务云建设向“政务应用集约化”转变 政务云持续投入，行业规模保持高速增长。IDC近日发布《中国智慧城市半年度数据跟踪报告：政务云部分》显示，2021年政务云整体市场规模为427.16亿元人民币，同比增长21.47%。 图5：中国政务云市场规模预测 IAAS规模占政务云比重高。根据赛迪前瞻产业研究院表示，2020年中国政务云IaaS市场规模占总体市场比重为79.7%，仍是政务云市场主要投入方向。 《指南》提及安全可控，高IAAS规模投入下，信创云将是自主安全的“代名词”。 《指南》中提到，对于建设全国一体化政务大数据体系的基本原则之一为坚持整体协同、安全可控，同时政务云既要实现创新，又要保证全栈安全。政务云中基础软硬件占比超过8成，基础软硬件的自主可控是实现数据安全的重要保障。信创云全栈保持自主可控，例如中国电子云，是中国电子整体信创能力的一个集中展示窗口，也是能力输出的出口，自主创新“PK体系+S”，研发了具有完全自主知识产权的飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”，再加入“S-Security”立体防护的安全链，基于自主技术打造计算、网络、安全、信息服务产业链，共同实现底层构架的本质安全。可为政府、公共服务、央企国企打造专属公有云/行业云，同时还具备全栈式安全框架，提供IaaS、PaaS、SaaS全栈式解决方案。 4.数据的安全与隐秘保护 目前我国对于数据共享的安全数据在省市间流转的过程中，敏感数据的机密性受到极大挑战，跨域数据共享安全焦点逐渐转向业务深水区。 “数据安全”由被动向主动转变，需全生命周期布局。数据已成为发展新变量，数据安全正在从被动安全保护向主动风险控制转变。政务数据共享开放的安全防护将使得政务数据生命周期各环节的可见、可管、可知、可防、可控、可责。政务数据生命周期需要关注的安全要点有所不同。 图6：政务数据生命周期安全要点 传统的数据安全主要围绕着网络安全，在数据共享趋势下，由于数据生命周期环节多，每个环节对于安全的需求点各有不同，除传统网络安全手段外，隐私计算、数据加密或区块链计算或将成为数据流通下，保障数据安全所需的新技术。 5.投资建议与相关标的 建议关注： 信创云核心厂商：深桑达A 底层基础软硬件：神州数码、中国软件、海量数据 政务云与数字政府：太极股份 一网通办：数字政通、新点软件 数据安全：卫士通、格尔软件、启明星辰 6.风险提示 1）政策推进不及预期。政策推进受到国内外经济、社会形势的影响，发展情况可能不及预期。 2）行业竞争加剧。信创、工业软件、网络安全等市场空间广阔，国产化替代趋势不可阻挡，可能吸引更多公司参与行业竞争。