中泰机械——强推【长盛轴承】风电领域打开公司第二成长曲线，看翻倍

中泰机械——强推【长盛轴承】 风电领域打开公司第二成长曲线，看翻倍空间！原材料价格回落，三季度盈利改善可期。 钢/铜占成本的70-80%，原材料价格持续回落带来公司业绩弹性增强，单三季度是确定性的业绩拐点，我们测算约为5000万左右（同比70%）并持续改善。 公司2022-2024年的归母净利润分别为1.94、2.53、3.11亿元，2023年对应的PE24倍，考虑到自润滑轴承的成长性，目前具备投资价值。风电领域“以滑替滚”，开启公司第二成长曲线。