彩讯股份：重视高增、底部、信创标的【开源计算机】 1、受益行业信

彩讯股份：重视高增、底部、信创标的【开源计算机】 1、受益行业信创推进，公司信创邮箱业务加速发展，金融、能源等领域逐渐替换IBM、微软，收入和订单持续高增长，上半年收入增速超过 40%+，加速可期； 2、受益于下游行业高景气和订单高增长，公司3季报有望持续高增长，预计3季报收入增速50%+，利润增速60%+； 3、高位下跌较多，底部震荡消化充分，但实际业务拐点已至，中报高增已验证，预计22年/23年利润分别为2.2亿/3亿，23年对应估值仅为19 倍，建议重点关注。 4、2021年做了股权激励，授予价格13元，现价12.43元/股，安全边际高。