金山软件二零二二年中期报告

金山软件有限公司 二零二二年中期报告 北京/珠海/武汉/成都/广州/大连上海/海南/香港/美国 目录二零二二年中期报告金山软件有限公司 公司资料 2 营运摘要 4 财务摘要 5 业务回顾及前景 7 管理层讨论及分析 8 其他资料 13 中期简明合并损益表 21 中期简明合并综合收益表 22 中期简明合并财务状况表 23 中期简明合并权益变动表 25 中期简明合并现金流量表 26 中期简明合并财务报表附注 29 术语及词汇 57 公司资料 公司法定名称 金山软件有限公司 股票代码 03888 上市日期 二零零七年十月九日北京主要营业地址中国 北京海淀区 西二旗中路33号小米科技园 D栋 邮编：100085 香港主要营业地址 香港 九龙尖沙咀 海港城港威大厦第5座32楼3208室注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 执行董事 邹涛先生 非执行董事 雷军先生（主席）求伯君先生 刘炽平先生 独立非执行董事 王舜德先生邓元鋆先生武文洁女士审核委员会 武文洁女士（主席）王舜德先生 邓元鋆先生 薪酬委员会 王舜德先生（主席）雷军先生 邓元鋆先生武文洁女士提名委员会 王舜德先生（主席）刘炽平先生 武文洁女士 环境、社会及管治委员会 邓元鋆先生（主席）邹涛先生 王舜德先生武文洁女士 2022中期报告金山软件有限公司2 公司资料（续） 董事会秘书╱公司秘书 吴育强先生吕虹燏女士授权代表邹涛先生吴育强先生 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 香港法之法律顾问 贝克‧麦坚时律师事务所香港 鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座14楼 主要往来银行 中信银行股份有限公司招商银行股份有限公司北京银行股份有限公司交通银行股份有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 投资者及媒体关系 电话：(86)1082325515 (852)2405008898303138 传真：(86)1082335757 电邮：ir@kingsoft.com 网址：www.kingsoft.com 3 营运摘要 于二零二二年六月 于二零二一年六月 于二零二二年三月 同比变动% 环比变动% 办公软件主要产品月活跃设备*（百万） 570 501 572 14 0 于二零二二年六月三十日 于二零二一年 六月三十日同比变动% 累计付费用户**（百万） 28.56 21.8831 *主要产品月活跃设备数定义为WPSOffice及金山词霸各端月活跃设备数合并，不包含金山文檔等产品数据。 **累计付费用户数定义为中国大陆过去十二个月内发生付费行为的个人付费用户（不含一次性零售）。 2022中期报告金山软件有限公司4 财务摘要 二零二二年六月三十日人民币千元 （未经审计） 二零二一年二零二二年六月三十日三月三十一日人民币千元人民币千元 （未经审计）（未经审计） 收益 办公软件及服务网络游戏及其他 924,576909,576 786,218871,118693,308981,897 收益成本 1,834,152 (366,497) 1,479,5261,853,015 (271,659)(350,684) 毛利研究及开发成本销售及分销开支行政开支股份酬金成本其他收入其他开支 1,467,655(642,273)(282,967)(153,134)(62,823)98,453(6,183) 1,207,8671,502,331(531,911)(608,259)(310,073)(269,066)(133,330)(147,245)(40,664)(74,204)65,85699,680(27,921)(3,786) 营运溢利其他收益，净额财务收入财务成本 分占溢利及亏损：合营公司 联营公司 418,7285,769109,381(38,592)469(417,707) 229,824499,451 47,79323,027 102,719115,021 (36,013)(36,997) (6,737)(3,042)(210,777)(274,650) 除税前溢利所得税收益╱（开支） 78,048 (28,883) 126,809322,810 25,971(33,736) 本期溢利 49,165 152,780289,074 以下人士应占： 母公司拥有人非控股权益 (139,412) 188,577 48,66499,386 104,116189,688 49,165 152,780289,074 截至下列日期止三个月 人民币元（未经审计） 人民币元人民币元（未经审计）（未经审计） 母公司普通权益持有人 应占每股盈利╱（亏损）基本 (0.10) 0.040.07 摊薄 (0.11) 0.030.06 5 财务摘要（续） 二零二二年 二零二一年 六月三十日 六月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审计） （未经审计） 收益 办公软件及服务 1,795,694 1,557,210 网络游戏及其他 1,891,473 1,481,923 3,687,167 3,039,133 收益成本 (717,181) (515,401) 毛利 2,969,986 2,523,732 研究及开发成本 (1,250,532) (1,022,913) 销售及分销开支 (552,033) (514,600) 行政开支 (300,379) (280,948) 股份酬金成本 (137,027) (72,394) 其他收入 198,133 156,582 其他开支 (9,969) (47,574) 营运溢利 918,179 741,885 其他收益，净额 28,796 80,785 财务收入 224,402 192,749 财务成本 (75,589) (71,171) 分占亏损： 合营公司 (2,573) (15,837) 联营公司 (692,357) (435,697) 除税前溢利 400,858 492,714 所得税开支 (62,619) (40,160) 本期溢利 338,239 452,554 以下人士应占： 母公司拥有人 (40,026) 165,236 非控股权益 378,265 287,318 338,239 452,554 截至下列日期止六个月 人民币元（未经审计） 人民币元（未经审计） 母公司普通权益持有人 应占每股盈利╱（亏损）基本 (0.03) 0.12 摊薄 (0.05) 0.12 2022中期报告金山软件有限公司6 业务回顾及前景 虽然面临新冠疫情反覆带来的挑战，我们保持战略定力，核心业务取得良好业绩。金山办公集团专注于服务组织级用户的数字化转型需求，关注个人用户的云办公应用体验，坚持技术立业、创新产品、深耕服务，强化营销渠道及生态能力，继续贯彻实施“多屏、云、内容、AI和协作”的产品战略，进而取得了良好的经营成绩。游戏业务坚持精品化之路，专注技术创新和不断丰富游戏的文化内涵，进一步实现高质量发展。 二零二二年上半年的总收益为人民币3,687.2百万元，同比稳健增长21%。办公软件及服务业务同比增长15%，主要由个人办公服务订阅业务和国内机构订阅及服务业务的增长驱动；网络游戏及其他业务同比增长28%，主要来自二零二一年第四季度上线手游《剑侠世界3》及《剑网1：归来》的收益贡献。 第二季度，个人办公服务订阅业务持续增长，金山办公集团在持续优化云办公体验的基础上，积极针对特定用户场景研发和上线新功能，以驱动用户云服务使用活跃及付费用户数持续提升。同时，我们继续推动会员长期化策略。 我们顺应各级政府政务办公数字化管理、端云一体化和移动化办公需求，深度兼容各级政府业务系统，协助政府部门持续完善政务办公信息化，实现电子文檔集中管理、有效利用、高效协同及安全管控等目标。面对企业级数字化转型需求，核心产品在持续优化和优质服务助力下，专注实现用户文檔上云及安全流转。 金山办公集团密切关注信创领域的产业变化，随着党政信创扩容下沉趋势显现，积极进行业务布局。在政策引导与行业需求驱动下，以金融、能源、电信等领域为代表的行业信创客户对端云一体化产品的需求不断加深，带动我们的产品在信创领域的渗透率继续提升。我们持续优化信创端产品流版一体高效融合的应用体验，推动产品竞争力进一步加强。 金山办公集团对广告业务继续保持战略调整策略，主动减少广告位数量及推送频次。广告业务专注提升点击质量，极力减少对用户的干扰，推动广告业务平稳逐步收缩。 第二季度，旗舰端游《剑网3》保持稳健。剑侠情缘系列手游《剑侠世界3》自上年末于国内不删檔测试以来的口碑和热度依旧不减。本季度，该游戏产品在港澳台市场表现优异。 第三季度，《剑侠世界3》手游已进行全平台公测并推出新门派，旗舰端游《剑网3》将举行十三周年庆典。我们通过持续的内容更新和技术创新来保持核心IP的活力。同时，我们也秉持企业责任，持续探索游戏的社会价值。由西山居自主研发的首款关注双相情感障碍的公益游戏《双相》，去年在海外上线之后获得了众多海外游戏权威机构的关注和奖项，该产品已于今年七月成功获发版号，在国内上线事宜也已提上日程。 第二季度，我们积极应对外部环境变化，通过持续强化产品及服务能力，实现进一步发展。展望未来，我们将坚持“技术立业”，保持研发投入，提升运营效率。我们将继续聚焦核心战略，坚持守正创新，为用户、合作伙伴赋能，为股东带来长期价值回报。 7 管理层讨论及分析 二零二二年第二季度与二零二一年第二季度及二零二二年第一季度之比较 收益 二零二二年第二季度的收益为人民币1,834.2百万元，较上年同期增长24%，较上季度下降1%。来自办公软件及服务和网络游戏及其他的收益分别占本集团二零二二年第二季度收益总额的50%及50%。 二零二二年第二季度来自办公软件及服务业务的收益为人民币924.6百万元，较上年同期增长18%，较上季度增长6%。同比增长主要由于金山办公集团的个人及机构订阅业务持续增长，部分被机构授权及互联网广告业务减少所抵销。个人订阅业务的快速增长主要由于用户云办公体验的持续优化和增值功能的不断丰富带来个人累计付费用户数持续增长。机构订阅业务的增长主要反映了政企客户持续增长的数字化转型需求。机构授权业务下滑主要由于信创新增订单减少，部分被政企客户对国产办公软件的需求增长所抵销。互联网广告业务减少乃由于为提升用户体验而进行战略收缩所致。 二零二二年第二季度来自网络游戏及其他业务的收益为人民币909.6百万元，较上年同期增长31%，较上季度下降7%。同比增长主要由于二零二一年第四季度发布手游（例如《剑侠世界3》和《剑网1：归来》）的收益贡献。环比下降主要反映了上述游戏于二零二二年第一季度的基数较高。 收益成本及毛利 二零二二年第二季度的收益成本为人民币366.5百万元，较上年同期增长35%，较上季度增长5%。同比增长主要反映了：i）金山办公集团的渠道成本以及服务器及带宽成本增加；及ii）网络游戏业务的渠道成本增加。环比增长主要反映了伴随金山办公集团的业务拓展，服务器及带宽成本以及产品和服务采购成本增加。 二零二二年第二季度的毛利为人民币1,467.7百万元，较上年同期增长22%，较上季度下降2%。本集团的毛利率为80%，较上年同期下降两个百分点，较上季度下降一个百分点。 研发成本 二零二二年第二季度的研发成本为人民币642.3百万元，